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A Cara da Manhã

Economia Internacional

Escrito por:

Gabriel Cavarettoe Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Dia de movimentação negativa nas bolsas asiáticas, com Xangai caindo -0,94%, Hong Kong -0,07% e Tóquio -0,53%. Além de espera por novidades das questões comerciais, dados indicam setor de serviço da China se expandindo em junho em menor ritmo em quatro meses, além de pressão dos EUA sobre aço importado do Vietnã (original da Coréia do Sul e Taiwan).

Europa

Após muito desentendimento e expectativas de algum colapso nas negociações, líderes da União Europeia conseguiram entrar em concordância de ter a francesa Christine Lagarde como a nova presidente do Banco Central Europeu, além de acordar mais quatro importantes cargos dentro da UE. Já para a presidência da Comissão Europeia, ficou a alemã Von der Leyen, uma aliada próxima da chanceler alemã, Angela Merkel, substituirá Jean-Claude Juncker.

Hoje também foram divulgados os PMI Composto e de Serviços na Europa, com da zona do euro superando as expectativas levemente, misto na Alemanha e o francês veio abaixo do esperado. No R. Unido, apenas foi divulgado o de serviços, decepcionando.

As principais bolsas abriram em alta, contando principalmente com o otimismo com o acordo no BCE, assim Frankfurt subiu +0,73%, Paris +0,67% e Londres +0,76%, por volta das 7:30 de SP.

Economia nos EUA

Por conta do feriado do dia da Independência dos EUA, teremos mercados fechados a partir das 13:00. Antes do fechamento, ainda serão divulgados dados da Balança Comercial de maio, PMI Composto e de Serviços de junho e variação de empregos privados ADP, com o último chamando mais atenção por “antecipar” o Payroll.

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Futuros operavam em alta as 08:00 de hoje, com Nasdaq +0,38%, Dow Jones +0,22% e S&P +0,27%.

 

Treasuries e Índice de Volatilidade VIX nos EUA – 08:00

Treasuries operavam em baixa, com -0,99% para 2 anos, e -1,20% para 10 anos (1,953). Enquanto isso, o Vix futuro estava em +0,42% e CBOE vix em +0,77%.

Pela movimentação positiva dos futuros, negativa dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam em alta, cenário inicial da bolsa norte-americana é confuso, com alguma dominância de pessimismo em geral.

 

Economia Nacional

Como nas demais economias mundiais, hoje serão divulgados os PMI Composto e de Serviços de junho para a economia brasileira.

Política Nacional

Ontem finalmente o relator da reforma da previdência na Câmara, Samuel Moreira, apresentou seu o voto complementar. O texto prevê economia de próxima de 1 trilhão de reais em 10 anos, com poucas mudanças significativas, com destaque para a volta da possibilidade de contribuição extraordinária para servidores públicos e permite que Estados elevem alíquotas de contribuição e adotem idades diferenciadas para policiais. Também foi confirmada a não elevação de CSLL de 15% para 20% as bolsas de valores e com municípios e estados fora do texto (espera-se entrada dos entes federados em votação no plenário).

 

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Recomendações Diárias Fundamentalistas

Bom dia investidor!

Bolsas asiáticas digerem dados econômicos mais modestos o que explica a queda nos índices, enquanto Europa se anima com a nomeação de Christine Lagarde para chefiar o Banco Central Europeu, o que pode significar uma mudança na política monetária da região, grande parte das bolsas europeias opera em alta

O Ibovespa mostra  expectativa de queda, acreditamos que o tom político da Reforma da Previdência deve influenciar novamente, entretanto o petróleo é negociado em alta, o que deve puxar a Petrobras

É possível uma reversão, já que os EUA sinalizam alta bastante modesta, mas que pode precificar dados do emprego bastante tímidos

Bons negócios e um excelente pregão!

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em +0,67% as 08:00

Petróleo: expectativa para estoque mais baixo de petróleo nos EUA estão ajudando os preços subirem nesta quarta-feira.

Futuros do petróleo caíram na sessão asiática.

Brent em +1,11% e WTI em +0,98% as 08:00 desta manhã.

Na Europa (7:49) temos BP de Londres com -0,71%, Shell (AMS) variou em -0,41%, enquanto o fechamento de Petrochina foi de -0,43%.

Viés de baixa moderada, com chance de movimentação pessimista de ontem se manter apesar da alta do petróleo (PETR4).

Minério: ontem as ações da Vale foram bastante penalizadas no mercado, por conta da notícia de que a CPI sobre o rompimento de Brumadinho, defendeu o indiciamento da empresa por destruição do ambiente, poluição culposa e "responsabilidade penal da pessoa jurídica". Conclusões desta CPI levaram a pedido de indiciamento de 14 pessoas por homicídio.

Dólar estava +0,01% as 7:45, cotado a R$ 3,85.

Relação de dólar australiano com o norte-americano (AUS/USD) variou em +0,41%.

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com -1,25%, Rio Tinto em+1,24% e BHP em +0,99%, as 7:50.

Viés de alta moderada, na expectativa de ocorrer correção dos preços para cima após a forte queda de ontem, apoiado ainda pelos pares mais positivos, bem como a relação AUS/USD e ganhos de +2,48% do minério de ferro negociado na China (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Em Londres, ArcelorMittal em -0,38% (07:42). Na Ásia, Nippon Steel, do Japão, fechou variando -0,85%, enquanto na China Hesteel e Baoshan fecharam em -0,33% e -0,45%, respectivamente.

Viés baixa, ainda com as perspectivas não muito positivas para o setor no curto prazo, apesar da notícia de possíveis tarifas sobre o aço importado pelos EUA vindo do Vietnã ajudar os demais exportadores no médio prazo caso a medida se concretize. Pares e preços do vergalhão de aço na Ásia também apresentam queda (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp: preços em queda da celulose na China vem derrubando as cotações continuamente, algo verificado até mesmo em dias mais amenos externamente.

Dólar estava +0,01% as 7:45, cotado a R$ 3,85.

Pulp & Paper Index Price variou -0,76%, fechando a 527,13.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper variou -1,60%, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em -0,19% e UPM em +0,02%, as 7:50.

Para hoje, acreditamos no viés de baixa, com pares mais negativos e movimento interno segue de correção e manter tendência (SUZB3/KLBN11).

Bancos:

Viés de alta moderada, na expectativa de voto complementar da reforma da previdência possibilite algum movimento mais otimista (tendo possibilidade de início de votação), além de dia mais positivo da Europa (BBAS3/ITUB4/BBDC4)

Totvs (TOTS3) a empresa divulgou a venda da Bematech para Reason Capital por US$ 5 mi. Acreditamos em viés de alta por conta da venda de uma unidade deficitária, e foco em negócios estratégicos

Carnes/Proteínas

Mercado pode ser novamente impactado positivamente pela redução dos rebanhos asiáticos, com isto é esperado o viés de alta para BRFS3, BEEF3 e MRFG3

Ambev (ABEV3) a gigante brasileira de cervejas tentará um IPO de US$ 9,8 bilhões na Ásia

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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