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A Cara da Manhã

Economia Internacional

Escrito por:

Gabriel Cavarettoe Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Tom de recuperação dos acionários asiáticos em meio ao otimismo iniciado com maior possibilidade de acordo entre os EUA e China, com os norte-americanos indicando ainda a intenção de suspender a imposição de tarifas sobre os 300 bilhões de dólares de bens importados da China. A bolsa de Hong Kong subiu +1,42%, Xangai +0,69% e Tóquio +1,19%. Destacaram nos noticiários asiáticos que a China tenta aumentar o tom sobre os EUA pedindo inclusive para que se retire as restrições sobre a Huawei.

 

Europa

Bolsas do velho continente tiveram dia atípico de abertura, com Frankfurt subindo +0,45% na abertura, enquanto Londres e Paris caíram (-0,05%, -0,01%). Já no início da manhã, por volta das 7 e 30, as bolsas começaram a apresentar movimentação pessimista. Dentro dos dados econômicos no bloco europeu, confiança das empresas e consumidores e clima de negócios vieram abaixo do esperado, bem como na confiança industrial e de serviços.

Economia nos EUA

Além de posicionamento mais otimista para um possível acordo com os chineses, Trump diz que EUA e Guatemala estariam próximos a fechar um acordo sobre imigrantes, além de dizer que acredita que o Índia estaria aplicam altas taxas sobre produtos norte-americanos.

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Na agenda econômica, destaque para a divulgação do PIB do primeiro trimestre de 2019 e vendas pendentes de moradia.

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Futuros operavam mistos as 08:00 de hoje, com Nasdaq +0,31%, Dow Jones -0,05% e S&P +0,21%.

Treasuries e VIX nos EUA – 08:00

Treasuries operavam em baixa, com -1,13% para 2 anos, e -0,53% para 10 anos (2,038). Enquanto isso, o Vix futuro estava em -0,24% e CBOE vix em -0,12%.

Pela movimentação mais positiva dos futuros, yield em queda, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam em baixa, cenário inicial da bolsa norte-americana é confuso, com alguma dominância positiva.

 

 

Economia Nacional

Destaque econômico para a divulgação do IGP-M de junho e possibilidade do CAGED divulgar o índice de evolução de empregos de maio.

Política Nacional

Nesta quinta-feira, o colegiado da comissão especial da reforma da previdência teria a leitura da complementação de voto do parecer do relator Samuel Moreira (PSDB-SP) e definiria a data de votação da proposta, mas mediante a falta de consenso entre os líderes sobre o conteúdo do parecer, a Câmara cancelou a reunião. Apesar do cancelamento, o presidente da casa legislativa, Rodrigo Maia, ainda negocia a possibilidade de se convocar uma nova sessão para que o relatório seja lido mais tarde, já que a das 9 horas foi cancelada

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Advisory Upside Investor

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Bom dia investidor!

Mercados internacionais renovam viés de alta com investidores confiantes nos encontros entre as maiores economias do mundo

As bolsas asiáticas operaram em alta de +0,6% em Shanhgai e de +1,42 % em Hong Kong, Europa opera com sentimento misto, com Alemanha e Reino Unido no positivo

Os futuros americanos operam de forma distinta com S&P e Nasdaq no positivo e Dow Jones em queda

Os futuros no Brasil sinalizam queda, mas acreditamos que possa ocorrer uma reversão

Petrobras não parece sinalizar alta no pregão de hoje, dia sinaliza que será positivo para commodities metálicas

Bons negócios e um excelente pregão!

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em -0,19% as 08:00

Petróleo: a oferta subsequente de ações da Petrobras que estavam detidas na CEF performaram um montante de 7,3 bilhões de reais, com a demanda superando em três vezes a oferta.

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Futuros do petróleo caíram durante sessão asiática.

Brent em -0,79% e WTI em -0,88% as 08:00 desta manhã.

Na Europa (7:51) temos BP de Londres com -0,72%, Shell (AMS) variou em -0,70%, enquanto o fechamento de Petrochina foi de 0,0%.

Viés de baixa moderada, em dia de baixa para o petróleo que subiu fortemente nos últimos períodos (PETR4).

Minério: o diretor de diretor de Reparação e Desenvolvimento da empresa, Marcelo Klein, anunciou que a Vale fará um aporte de 1,8 bilhão de reais adicionais até 2023, que será destinado para obras de  para recuperar o meio ambiente, reconstruir equipamentos públicos e garantir a segurança das estruturas remanescentes, tudo em Brumadinho, MG. Esse valor equivale a 450 milhões de dólares e se soma aos 4,5 bilhões de dólares já provisionados.

Dólar estava +0,01% as 7:45, cotado a R$ 3,84.

Relação de dólar australiano com o norte-americano (AUS/USD) variou em +0,13%.

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com +0,96%, Rio Tinto em+0,34% e BHP em +0,12%, as 7:52.

Viés de alta moderada, com pares e relação AUS/USD indicarem alta, sendo corroborado ainda com alta de +3,2% do minério de ferro negociado na China (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Em Londres, ArcelorMittal em +1,13% (7:49). Na Ásia, Nippon Steel, do Japão, fechou variando +0,43%, enquanto na China Hesteel e Baoshan fecharam em +0,33% e +0,31%, respectivamente.

Viés alta, com boa recuperação das perspectivas internacionais do setor e possibilidade da correção interna não perdurar (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp:

Dólar estava +0,01% as 7:45, cotado a R$ 3,84.

Pulp & Paper Index Price variou +1,13%, fechando a 526,15.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper variou +1,45%, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em +0,50% e UPM em -1,05%, as 7:47.

Para hoje, acreditamos no viés de alta moderada, em dia de alta das referências internas e possibilidade de alguma tensão interna estimular as ações do setor (SUZB3/KLBN11).

Bancos: o banco central do Brasil anunciou a redução do compulsório, ou seja, do montante de dinheiro que os bancos devem deixar parado no próprio BC, que incide sobre os depósitos a prazo. O efeito dessa medida injetará 16,1 bilhões de reais no sistema financeiro.

Viés de alta, com dia misto externo, mas com decisão de redução do compulsório tender a estimular positivamente o setor bancário (BBAS3/ITUB4/BBDC4).

Banco Inter (BIDI4) anunciou desdobramento das suas ações, para os investidores atuais nada muda, mas acreditamos que o menor valor unitário pode dar mais acesso aos investidores, o que consideramos positivos para as ações

Sinqia (SQIA3) a empresa anunciou a alienação de todas as 240.701 ações em tesouraria, representando 2,04% do capital social, por R$ 9,2 milhões.

As ações foram vendidas a R$ 38,08, e adquiridas ao preço médio de R$ 8,22. Acreditamos que as vendas sinalizam que as ações estão em um preço alto.

Carnes e Proteínas

A JBS através da sua subsidiária americana Pilgrim´s Pride em conjunto com a Tyson Foods realizaram acordos para combinação de preços desde 2008. Acreditamos que a notícia deve repercutir negativamente para JBS. Não é possível dizer se isto beneficia a BRFS3, já que não há alteração nos processos produtivos. 

 

 

 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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