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A Cara da Manhã

Economia Internacional

 

Escrito por:

Gabriel Cavaretto, Ricardo Walendorff e Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Foi divulgado o Índice de Atividade de Todas as Indústrias no Japão, sendo um índice relevante para a identificação de como a economia está caminhando. A variação mensal foi de -0,9% (expectativa de piora em -0,8%).

Mercados asiáticos fecharam o dia em dominância positiva, com Hong Kong em +0,51%, Xangai em +0,21% e Tóquio em -0,35%, com Japão ainda sendo impactado pela prisão do ex-executivo-chefe da aliança entre Renault, Nissan e Mitsubishi Motors, além do fechamento ruim das bolsas de NY de ontem. A compensação nas bolsas da China e Hong Kong vieram principalmente pelas altas dos setores imobiliários e de saúde.

Europa

Resultado apenas no R. Unido no velho continente. Foi divulgado no final da manhã europeia a Dívida Líquida do Setor Público (out) atingindo 7,96 bilhões (expectativa de 5,6 bilhões), e consequentemente a Necessidade de Financiamento Líquido do Setor Público (out) fechou em -3,346 bilhões.

Mercado europeus abriram em alta generalizada, com variação de +0,65% em Frankfurt, +0,48% em Paris e em 0,22% em Londres, seguindo a dominância positiva asiática, enquanto aguardava resultados no R. Unido. Durante a produção deste relatório, por volta das 7 horas, as três principais bolsas tinham aumentando seus ganhos.

 

Economia nos EUA

Destacamos o fechamento negativo das bolsas de NY, com Dow Jones fechando com queda acumulada de -2,21%, sendo impactadas principalmente pelos setores de Óleo e Gás, Serviços ao consumidor e Telecomunicações.

As 09:30, teremos os números de Pedidos Iniciais e Contínuos por Seguro-Desemprego, com melhora da expectativa para ambos, esperando 215 mil para o primeiro e 1.625 mil para o segundo.

Também as 9:30, teremos a prévia do Transporte de Bens de Capital (mensal), com resultado anterior em -0,1%, o Núcleo de Pedido de Bens Duráveis (mensal/set), com expectativa de +0,4%, o Pedido de Bens Duráveis (mensal/set), com expectativa de -2,5%. Estes tipos de bens são importantes para indicar a resiliência de economia norte-americana, pois bens de capital estão diretamente ligados a capacidade produtiva do país, enquanto os bens duráveis indicam a melhora geral da situação da população, visto que são bens comprados apenas após preencher os “requisitos” mais básicos de consumo.

Por fim, as 12 horas, ainda será divulgado a variação de Vendas de Casas Usadas (out), com variação mensal, com expectativa de +1%, além da Confiança do Consumidor (Michigan de nov), com expectativa de 89,1 e o Índice Michigan de Percepção do Consumidor (nov), com expectativa de 98,3.

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Futuros operavam em alta as 7:45h de hoje, com Nasdaq +1,04%, Dow Jones +0,62% e S&P +0,73%.

 

Treasuries e VIX nos EUA – 7:45

Treasuries operavam em alta, com +1,05% para 2 anos, e +1,08% para 10 anos (3,081). Enquanto isso, o Vix futuro estava em -9,47% e CBOE vix em -4,05%.

Pela movimentação mais positiva dos futuros e dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam em baia, cenário de abertura da bolsa norte-americana é mais otimista, com todos indicando uma boa abertura.

 

Economia Nacional

Economia nacional

Teremos hoje a divulgado do Fluxo Cambial Estrangeiro no país, as 11:30, que semana passada apresentou um resultado negativo de -0,628 bilhões, segundo saldo negativo em sequência após altas do mês de outubro

Política Nacional

Na terça-feira, foram anunciados mais dois ministros para o próximo governo de Bolsonaro. Luiz H. Mandetta (DEM-MS) comandará o Ministério da Saúde e Wagner Rosário será mantido na CGU (Controladoria Geral da União).

Segundo o futuro presidente, Mandetta foi uma escolha da bancada da saúde na Câmara e tem a chancela da Associação das Casas de Saúde. Importante lembrar que Mandetta é investigado por fraudes em licitação, tráfico de influência e caixa dois durante sua gestão como secretário de Saúde em Campo Grande (MS). Já Wagner Rosário seria um nome que conta com apoio do setor, além de autoridade do mesmo em conversar com diferentes setores da sociedade, segundo Bolsonaro.

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Uma notícia boa de ontem foi o pedido de retirada da propostas de flexibilização da Lei da Ficha Limpa, sendo aprovada por maioria simples o arquivamento da matéria. Destacamos que o próprio autor do projeto que pediu a retirada da proposta do plenário, o senador Dalírio Beber do PSDB-SC.

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Recomendações fundamentalista

A volta pós feriado trás a expectativa de um pregão de alta, considerando que os futuros apontam para +0,67%. Também apoiado por alta da cotação do petróleo e do minério de ferro

Em linha com os Índices Futuros dos EUA com alta de suave de +0,43%.

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em +1,12% as 7:45

Petróleo: a indicação de Castello Branco, segundo analistas, deve manter a política mais pró-mercado da petroleira nacional, com chances de intensificação, com a liberalização/privatização de parte do setor petroleiro.

Ontem os preços do petróleo recuaram mais de 6%, atingindo a menor cotação em um ano nos EUA.

Para hoje, teremos o Estoque de Petróleo Bruto e Estoques de Petróleo em Cushing (12:30), com ambos trazendo resultados negativos na semana passada. Para esta semana acreditamos que seguirá a mesma movimentação do API, como é o padrão, então se espera uma redução interessante, após a forte redução do API (-1,545 milhões) (expectativa de 10,270 para 3,182 milhões para o Estoque de Petróleo Bruto).

Futuros do petróleo subiram durante sessão asiática.

Brent em +1,70% e WTI em +2,23% as 7:45 desta manhã.

Na Europa (7:22) temos BP em +0,79%, Shell em +0,64% e fechamento de Petrochina com -1,53%.

Viés de alta moderada, com possibilidades seguir a alta do petróleo não sendo impactado pelo fechamento ruim (externo) de ontem (PETR4).

Minério:

Minério de ferro fechou a 526,50 na China, com variação de +1,25%.

Como ontem foi feriado em apenas alguns estados, o dólar se movimentou e subiu +0,31%, fechando a R$ 3,76. Hoje as 7:45 estava em -0,31% as 7:45, cotado a R$ 3,76.

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com +1,33%, Rio Tinto em +0,59% e BHP em +0,4%, as 7:23.

Viés de alta moderada, com setor externo do minério positivo, igualmente dos mercados asiáticos (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Em Londres, ArcelorMittal em +0,86% (7:24). Na Ásia, tivemos o fechamento de Nippon Steel com -1,41%, Hesteel -0,32% e Baoshan +1,78%.

Viés alta moderada, pela dominância positiva do setor e pouca mudança interna (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp:

Como ontem foi feriado em apenas alguns estados, o dólar se movimentou e subiu +0,31%, fechando a R$ 3,76. Hoje as 7:45 estava em -0,31% as 7:45, cotado a R$ 3,76.

Pulp & Paper Index Price fechou o dia com leve baixa de +0,05%, atingindo 554,83.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper fechou em +0,45%, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em +0,83% e UPM em -0,71%, as 7:25.

Para hoje, acreditamos no viés de alta moderada, pela alta do dólar de ontem e expectativa para uma nova alta hoje, além de setor externo mais positivo (SUZB3/FIBR3/KLBN11).

Bancos: o atual presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, é cogitado como o próximo a assumir o comando do Banco do Brasil, segundo o próprio Bolsonaro. Segundo analistas, Monteiro poderia auxiliar o próximo governo no enxugamento de estruturas da instituição, apesar dos sobressaltos quanto a possível “lealdade corporativa” que ele poderia ter, pois ele fez carreira no banco antes de ir para a petroleira.

Viés de alta moderada, pela pouca mudança interna e bolsas internacionais em dominância de alta (BBAS3/ITUB4/BBDC4)

Randon (RAPT4) divulgou prévia da receita operacional +46% sobre Outubro de 2017. Atingindo o valor de R$  425 milhões. Expectativa de viés de alta para os papéis

 

Banrisul (BRSR6) o banco gaúcho protocolou na CVM seu pedido de desistência da abertura de capital do negócio da Banrisul Cartões. Acreditamos que a decisão é ruim para o banco, pois mostra que o timing do negócio de cartões foi perdido. Viés de baixa

 

 

 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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