L’automne est déjà là 🍂 et le vent vous amène son lot de surprises ce mois-ci. Découvrez notre sélection de nouvelles fonctionnalités : une manière efficace de déployer et gérer vos démarches clients plus sereinement.

Qui dit démarche client dit documents à fournir de la part de vos contacts. Et si vous gagniez du temps sur la gestion de vos dossiers ? 

Pour plus de cohérence, vous pouvez désormais renommer automatiquement les fichiers reçus dans le cadre de vos dossiers.

2 options s'offrent à vous : 

• Renommez les fichiers à l'ajout de ces derniers dans le dossier.

• Renommez les fichiers à l'export ou au téléchargement de ceux-ci.

L'astuce : Utiliser les balises pour ajouter dynamiquement un préfixe au nom de vos fichiers.

Vous invitez un nouveau contact à remplir son dossier en ligne et vous souhaitez lui assigner des actions bien précises ?

Bonne nouvelle, nous avons ajouté de nouvelles permissions que vous pouvez attribuer dès aujourd’hui à vos contributeurs - et les adapter au mieux à vos besoins.

Grâce à cette nouveauté vous pourrez personnaliser votre expérience client et garantir l'instruction de vos dossiers en un temps record.

Chez Clustdoc, nous savons que votre identité de marque est importante, aussi bien pour vos clients que pour vos équipes.

Personnalisez le sous-domaine de votre compte, et travaillez depuis une plateforme qui reflète votre marque de bout-en-bout. 

Par exemple : masociété.clustdoc.com

Voilà, vous êtes prêts à continuer de délivrer une expérience d'entrée en relation sans couture.

• Lorsque vous collectez des documents, indiquez le nombre maximum de fichiers que le client peut déposer.

• Autorisez vos contacts à créer de nouveaux dossiers depuis leur portail pour gagner un temps précieux.

• Découvrez les nouveautés apportées à notre plugin Wordpress pour faciliter le déploiement de vos démarches en ligne.

• Renseignez votre adresse mail (ou celle d’un collaborateur) pour recevoir automatiquement vos factures Clustdoc par mail.

“Une fois qu'un contrat est envoyé au client, est-ce que je peux envoyer des rappels automatiques jusqu'à ce qu'il soit signé ?”

Bien sûr ! Lorsque vous créez vos règles d'automatisations, pensez à ajouter cette action spécifique accompagnée d'un délai pour que le client reçoive un rappel automatique au bon moment. 

💌  Fait avec passion par Clustdoc 💌
Logiciel de constitution et de vérification de dossiers clients & admins