Nouvelle année, nouvelles ambitions ✨

2025 démarre sur les chapeaux de roues chez Clustdoc. 

Notre résolution : Continuer de vous aider à gérer vos entrées en relation comme vous savez si bien le faire.

Moi c'est Mickal, Product Manager, et je vous emmène à la découverte de ce qui s'annonce être une année pleine d'innovations. 

Au programme : 

• Nos engagements : Découvrez notre nouvelle offre de services sur-mesure, rien que pour vous.

• Un vent de fraîcheur : Du nouveau concernant notre site web, on vous raconte tout.

• Nos dernières fonctionnalités : Pour une meilleure gestion de votre processus d’entrée en relation.

De quoi commencer 2025 du bon pied !

Comme chaque année, vous êtes au cœur de nos préoccupations, c’est pourquoi nous avons mis les bouchées doubles pour vous accompagner au mieux, au quotidien. Et cela commence par :

• Une nouvelle série de webinaires pour partager nos meilleures pratiques en matière d'onboarding client, les dernières nouveautés produits, et répondre à vos questions quant à l’utilisation de Clustdoc.

• Des rencontres avec vous, pour écouter vos besoins et recueillir vos avis, car qui de mieux placé que vous, nos utilisateurs, pour nous aider à nous améliorer. 

Clustdoc a beaucoup évolué ces dernières années, mais nous voulions aller encore plus loin. Alors ces derniers mois on a retroussé nos manches pour opérer une refonte complète de notre site (ce qui n'a pas été sans peine 🥲).

Plus qu'une simple mise en beauté, nous sommes fiers de vous faire (re)découvrir nos offres, nos partenaires et nos ressources - sous leur meilleur jour.

C'était aussi l'occasion pour nous de :

- (re)donner la parole à nos clients,

- vous offrir une meilleure vision de notre expertise à travers nos offres,

- et vous proposer un catalogue de ressources pour optimiser votre stratégie d'entrée en relation.

Curieux ? Faites-y un tour. On espère qu’il vous plaira autant qu’à nous.

Nos dernières fonctionnalités ont pour ambition d’apporter plus de clarté et d’efficacité dans la gestion de vos parcours clients, et plus encore. 

Vous souhaitez temporairement suspendre l'accès du client au dossier le temps de finaliser son traitement ?

C’est maintenant possible. Verrouillez et déverrouillez l’accès d’un dossier d’un simple clic, pour plus de flexibilité sur la gestion de vos dossiers.

Rendez-vous dans le dossier concerné et activez/désactivez le bouton “accès public”.

Le meilleur ? Vous pouvez même automatiser cette option. Par exemple pour verrouiller un dossier dès que celui-ci est pré-validé.

Nous avons mis à jour notre module d’export de données avec deux nouvelles fonctionnalités :

• Choisissez le dossier Cloud vers lequel vous transférez vos fichiers automatiquement. Cette option est désormais disponible pour toutes nos solutions de stockage, et plus uniquement Google Drive.

• Ajoutez le FTP comme nouvelle option de transfert pour facilement recevoir vos dossiers sur un serveur sécurisé.

• Les champs de votre e-contrat peuvent être conservés même si vous remplacez votre fichier initial par une nouvelle version.

• Nous avons amélioré l'expérience de 'vues personnalisées' pour une meilleure gestion de vos dossiers.

" Puis-je personnaliser le nom des fichiers que je reçois ? "

Bien sûr ! Deux options s’offrent à vous : vous pouvez choisir de les renommer manuellement dès leur soumission ou lors de l'exportation. Ou vous pouvez choisir le renommage automatique, auquel cas les fichiers déposés prendront le nom des documents demandés ou seront personnalisés avec un préfixe qui sera suivi par le nom du document demandé.

💌  Fait avec passion par Clustdoc 💌
Logiciel de constitution et de vérification de dossiers clients & admins