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A Cara da Manhã

Economia Internacional

 

Escrito por:

Gabriel Cavarettoe Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Índices acionários asiáticos tem dia misto, com destaque para a queda ed -04,9% de Hong Kong, -0,01% de Xangai e alta de +0,20% de Tóquio, com essa última impactada por movimentos domésticos. Em geral, os investidores asiáticos seguem posicionados para a decisão do Fed (banco central norte-americano) de hoje, enquanto aguardam a manutenção dos juros e posição mais dovish. Outro ponto de influência são as negociações comerciais entre China e EUA, que seguem sem muitas novidades, com possibilidade de novas visitas de alta cúpula dos EUA para a China na semana que vem.

Europa

Dados referentes à inflação ao produtor alemã abaixo do esperado, juntamente com investidores já posicionados para a reunião do Fed e aguardando questão comercial entre as duas maiores potências, bolsas europeias abrem em dominância negativa, com destaque para a variação de -0,71% em Frankfurt, -0,3% em Londres e +0,24% em Paris. Outro ponto é a espera dos analistas e investidores para o adiamento oficial do Brexit (decisão do bloco europeu), enquanto tentar a primeira-ministra britânica segue tentando aprovar alguma proposta.

Economia nos EUA

Hoje o banco central norte-americano, o Fed, tomará decisões referentes a política monetária dos EUA, onde se esperam a manutenção da atual taxa de juros nacional (2,25% a 2,5%) e a redução das perspectivas de alta desta ano, saindo de duas para uma. Outro ponto que ganhará destaque é a redução de balanço do Fed, que vem reduzindo em 50 bilhões títulos lastreados em hipotecas.

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Futuros operavam em baixa as 07:45 de hoje, com Nasdaq 0,0%, Dow Jones -0,04% e S&P -0,04%.

Treasuries e VIX nos EUA – 07:45

Treasuries operavam em baixa, com -0,19% para 2 anos, e -0,54% para 10 anos (2,598). Enquanto isso, o Vix futuro estava em +22,43% e CBOE vix em +0,74%.

Pela movimentação negativa dos futuros e dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam com ganhos, cenário inicial da bolsa norte-americana é pessimista, mostrando a preocupação com a reunião do Fed de hoje.

Economia Nacional

Enquanto nos EUA temos o Fed, hoje teremos a primeira reunião de política monetária nacional com o novo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, presente. Similar ao esperado para o Fed, aqui também se espera uma manutenção da taxa de juros em 6,5%, mantendo a “cautela, serenidade e perseverança” da condução da política monetária.

Política Nacional

O presidente dos EUA declarou apoio ao Brasil na participação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Um dos pontos de contrapartida dos EUA é saída do tratamento especial e diferenciado da Organização Mundial do Comércio (OMC) para conseguir tal apoio. A integração no OCDE aproximaria o Brasil com os países mais industrializados do mundo.

Outro ponto de maior relevância foi a aproximação comercial entre os países, reduzindo barreiras comerciais e de investimento. Bolsonaro se comprometeu em importar 750 mil toneladas de trigo norte-americano, enquanto há expectativa de comissão técnica para avaliar as condições sanitárias da carne bovina brasileira para exportação.

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O Senado depende apenas de um parecer da consultoria legislativa da própria casa para seguir adiante com a CPI que deverá investigar a cúpula do Judiciário, os ministro STF. A casas legislativa já possui o número de assinaturas necessárias, havendo apenas o risco de questionamento judicial, por utilizarem fatos inadequados, segundo a área técnica da Casa quanto pela Mesa.

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Enquanto o a CCJ ainda não segue com o andamento do projeto da reforma da previdência, seguem com outros temas enquanto há discussões e apurações de maioria. Segundo o presidente da comissão, F. Franscischini, a proposta já teria maioria de aprovação, facilitando o prosseguimento. Notícia indicam também o crescimento da votação positiva na Câmara, contando inclusive com a possibilidade do MDB “fechar questão” a favor da previdência, votando em bloco para a aprovação

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Advisory Upside Investor

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Bom dia investidor!

Hoje os mercados mostram alguns sinais de aversão. Mercados perdem força, operando ou fechando com pequenas altas

Ásia mostraram sinais mistos no fechamento, Alemanha em ligeira queda

Em termos de Brasil, é possível que os investidores possam iniciar uma realização no pregão de hoje, ou nos próximos

Em termos dos principais direcionadores para a Bolsa brasileira, o minério de ferro recuou fortemente na China, o que deve impactar Vale.

Petróleo também cai no exterior, o que pode influenciar negativamente Petrobras no pregão hoje.

Bons negócios e um bom pregão!

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em -0,22% as 7:45

Petróleo: a petroleira nacional deverá receber cerca de 18 bilhões de reais, referindo-se à pagamentos por reservas de petróleo da empresa, que só será possível receber algo que já vinha sendo disputado desde 2013.

Futuro do petróleo caíram durante sessão asiática.

Brent em -0,38% e WTI em -0,94% as 7:45 desta manhã.

Na Europa (7:53) temos BP em -0,79%, Shell em -0,65% e fechamento de Petrochina com -0,38%.

Viés de baixa moderada, considerando a movimentação externa em um dia de grandes decisões (PETR4).

Minério: após conseguir a liberação para utilizar o terminal portuário da Ilha de Guaíba-RJ, comentado ontem, a Vale agora tem autorização judicial para retomar as atividades na barragem de Laranjeiras (Complexo de Brucutu em MG), com capacidade produtiva de 30 milhões de toneladas de minério de ferro por ano.

Dólar estava +0,00% as 7:45, cotado a R$ 3,7892, após fechar em R$ 3,7885 (-0,09%) no dia anterior.

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com -1,51%, Rio Tinto em -3,47% e BHP em -1,82%, as 7:54.

Viés de baixa, pelas notícias internas positivas, que inclusive derrubaram os pares externos e levaram a queda de -5,1% do minério na China (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Em Londres, ArcelorMittal em -0,59% (07:55). Na Ásia, Nippon Steel, do Japão, fechou variando +0,18%, enquanto na China Hesteel e Baoshan fecharam em -0,85% e -0,8%, respectivamente

Viés baixa, com pares e vergalhão de ferro negociado na Ásia em queda, junto com possível correção das fortes altas recentes. (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp:

Dólar estava +0,00% as 7:45, cotado a R$ 3,7892, após fechar em R$ 3,7885 (-0,09%) no dia anterior.

Pulp & Paper Index Price variou +2,01%, fechando a 591,56.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper variou +2,76%, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em -2,08% e UPM em -0,97%, as 7:56.

Para hoje, acreditamos no viés de alta moderada, com ganhos no exterior e possibilidade de ações performarem bem em dia mais tenso (SUZB3/KLBN11/DTEX3).

Bancos: o banco Bradesco conseguiu a aprovação do Banco Central para aumentar seu capital em 8 bilhões de reais, com a bonificação de ações, com dois novos papéis para cada 10 detidos com investidores.

Viés de baixa, com exterior tenso no dia de hoje e poucas novidades positivas para influenciar a correção de preços do setor (BBAS3/ITUB4/BBDC4)

Randon (RAPT4)

Receita Líquida Consolidada 2018 de R$ 4,3 bilhões, 45,1% maior que a receita obtida em 2017 (R$ 2,9 bilhões); EBITDA Consolidado de R$ 559,8 milhões, 81,6% maior se comparado a 2017.

R$ 151,7 milhões de lucro líquido em 2018, com Margem Líquida de 3,6%. Crescimento é explicado por semireboques em volumes +60%, 21 mil unidades. Vagões especiais +34%, 468 unidades. Viés de alta

BRFS3, JBSS3, BEEF3, MRFG3

China recusa habilitação de frigoríficos, o que significa que o país exige que as regras sanitárias sejam cumpridas. Viés de baixa para as empresas do setor de carnes

 

 

 

 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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