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A Cara da Manhã

Economia Internacional

Escrito por:

Gabriel Cavaretto, Ricardo Walendorff e Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Resultados da manhã de quinta-feira asiática, com IPC mensal e anual, que vieram acima das expectativas de mercado, apresentando alta de 0,3% e de 2,1%, respectivamente (expectativa de aumento de 0,2% no mensal e de 2,0% no anual). Também foi divulgado o IPP, que trazia a expectativa de alta de 4,4%, e apresentou outro resultado acima das expectativas, fechando julho com alta de 4,6%. Estes dados apesar de serem indicativos inflacionários, também demonstram o aquecimento da economia, o que pode ser positivo para as projeções de mercado que andam receosas com a economia chinesa.

Com esses sinais relativamente positivos, apresentados acima, além da possibilidade do governo chinês atuar com estímulos à companhia de tecnologia para impulsionar setor, Xangai e Hong Kong fecharam positivos, enquanto Tóquio fechou negativo por fatores internos.

 

Europa

Na Europa teremos tivemos apenas o Boletim Econômico da Zona do Euro, com as interpretações das situações econômicas para o bloco e para o mundo, que trouxe uma avaliação cautelosa sobre economia mundial, considerando que os riscos se intensificaram, apesar de não ter sido verificado nenhum impacto real, apenas nas expectativas.

Como o boletim não trouxe grandes novidades, mercado europeu ficou focado ainda nas tensões entre China e EUA (noticiário europeu) e recuperação chinesa de hoje, além de verificar a possibilidade de um “Brexit duro”.

Bolsas europeias apresentam dia volátil, mas com predominância negativa, com destaque negativo para Londres, que caia -0,62% no início da manhã.

 

Economia nos EUA

Hoje teremos as 9:30 a divulgação do Núcleo do IPP, com expectativa do anual se manter em 2,8% e do mensal se manter em 0,3%. Também teremos o IPP (padrão), que traz expectativas de crescimento de 0,3% (anterior a 0,3%) no mensal, e de estabilidade em 3,4% no anual. Estes indicadores são importantes para medir o aquecimento da atividade produtiva, além de ser um índice inflacionário (impacto nas decisões do Fed).

Outro resultado que também será divulgado as 9:30 será o número de Pedidos Inicias por Seguro-Desemprego. Se espera um aumento do número, saindo de 218 mil da semana, para 220 mil. Como os últimos dados relacionados ao mercado de trabalho nos EUA não vieram positivos como se esperava, acredita-se novamente em alguma piora mais forte que a expectativa de mercado.

Futuros operavam alta as 7:45h de hoje, com Nasdaq +0,06%, Dow Jones +0,00% e S&P +0,06%.

Treasuries e VIX nos EUA – 7:45

Treasuries operavam em queda, com 0,00% para 2 anos, e -0,19% para 10 anos (2,96). Enquanto isso, o Vix futuro estava em 0,00% e CBOE vix em -2,21%.

Pela movimentação positiva dos futuros (fraquíssima), yields e indicadores volatilidade (vix) em queda, cenário de abertura das bolsas norte americanas indica maior força para a cautela, mas sem grande força para este movimento.

 

Economia Nacional

O único indicador relevante para o dia de hoje no Brasil é o IPC-Fipe, com prévio apresentando alta de 0,23%. O resultado apurado veio maior, com alta de 0,37% na primeira quadrissemana de agosto. Os preços com habitação e saúde pesaram mais significativamente nesta alta.

Apesar do resultado, as ações devem manter o foco nas eleições e principalmente nos resultados trimestrais de grandes empresas.

Hoje teremos o dia da semana com maior número de resultados trimestrais. As principais empresas que divulgarão resultados são: B3, Br Insurance, Banco do Brasil (abertura), CVC, Guararapes, Lojas Americanas e Suzano (abertura).

Política Nacional

Ontem o STF aprovou por 7 votos a 4 o envio de proposta de aumento salarial dos ministros da corte para 2019, com ajuste de 16% sobre os R$ 33,7 mil de hoje. Claramente o supremo se mostra indiferente a situação fiscal calamitosa do país.

Recomendações Diárias Fundamentalistas

 

DJ Commodities em +0,44% as 7:45

Petróleo: mercado do petróleo sem novidades relevantes para esta quinta-feira. Com isso, ações devem seguir movimentação interna e impactos externos do setor.

Brent em +0,28% e WTI em +0,12% as 7:45 desta manhã.

Na Europa (7:40) temos BP em -0,20% Shell +0,18% e Petrochina fechando em 0,00%.

Viés de baixa seguindo a tendência de baixa que está se formando para a ação. (PETR4)

Minério: considerando cenário de notícias e resultados fracos para o setor, ações devem seguir a tendência internacional e nacional, juntamente com movimentação do dólar e do minério.

Minério de ferro fechou em +0,70%, 506,00, na China.

Dólar estava +0,19% as 7:45, cotado a 3,77.

Na Europa, Anglo American em +0,36% de alta e Rio Tinto em -0,77%, e BHP em +0,64% as 7:45.

Viés de alta fraca. (VALE3/BRAP4).

Siderurgia: como informado ontem, tivemos a divulgação dos resultados de Gerdau antes da abertura de ontem. Com aumento de 31,3% de Receita Líquida (12.035 milhões, acima da expectativa de 11.590 milhões), de 14,6% da Margem Ebitda, 830,7% e de Lucro Líquido (698 milhões), a empresa conseguiu entregar um forte resultado.

Outros destaques foram: o valor do Ebitda (1.756 milhões), sendo o melhor resultado desde 2008; redução das Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas, atingindo apenas 3,6% da Receita líquida.

Em Londres, ArcelorMittal em -0,08% as 7:46. Pares na Ásia, Nippon Steel +0,01% e Hesteel +0,35%.

Viés alta para GGBR4/3, enquanto os pares do setor devem seguir movimentação internacional de alta fraca. (CSNA3/USIM5)

Paper e Pulp: hoje antes da abertura do mercado teremos os resultados de Suzano (SUZB3).

As receitas vieram comparada com 2T17, vieram +26% R$ 3,2 bi.  EBITDA Ajustado aumentou +36% vs 2T17, R$ 1,6 bi, com melhora na Margem em 3,4 bps, 49%. Impacto das variações cambiais foi forte 485%, R$ 3,9 bi negativo, reduzindo o Lucro Líquido em -1.031% negativo, para Prejuízo de R$ 1,9 bi. Viés de baixa.

Dólar estava +0,19% as 7:45, cotado a 3,77.

Pulp & Paper Index Price fechou em +0,27%, 603,08.

Par asiático Oji Paper em +0,81% e par europeu Stora Enso em +1,26% (7:48).

Viés de baixa para SUZB3 e FIBR3, enquanto KLBN11 deve seguir movimentação de alta moderada do mercado externo. (SUZB3/FIBR3/KLBN11)

Bancos: hoje serão divulgados os resultados trimestrais de Banco do Brasil, com mercado acreditando na melhora, com expectativa de aumento de receita para 20,67 bilhões e um LPA de 1,07. Esta expectativa seria melhor no lucro e pior na receita, ao se compara com o período anterior.

Se os resultados não trouxerem número realmente fortes, as ações devem continuar tendência de baixa.

Viés baixa para o setor em geral. (BBAS3/ITUB4/BBDC4)

Time for Fun (SHOW3) houve

forte queda nos eventos realizados em 74% vs 2T17, 58 concertos, com isso a Receita Líquida foi -58% vs 2T17, R$ 72 mi. A linha de Alimentos e Bebidas seguiu a tendência -67%, R$ 18 mi. Levando a uma queda de -94% no EBITDA vs 2T17, R$ 1,2 mi. O resultado financeiro foi positivo em R$ 6,6, ajudando a linha final em R$ 3,7 que mesmo assim caiu -48%.Viés de baixa

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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