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A Cara da Manhã

Economia Internacional

 

Escrito por:

Gabriel Cavarettoe Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Dia de dominância positiva nas bolsas asiáticas, com exceção da bolsa de Xangai que caiu -1,51%, demonstrando a preocupação mais aflorada em relação a questão comercial entre EUA e China. O fechamento mais positivo se deu pela recuperação dos preços após a grande queda de ontem, além de fatores internos. Dentre as altas a bolsa de Tóquio foi a mais forte, com variação de +2,15%, puxado principalmente pelas ações da Nintendo, setor farmacêutico e de transporte terrestre.

Europa

Dia mais positivo também na manhã europeia, com a bolsa de Frankfurt saindo da recuperação, ao apresentar queda de -0,1%, enquanto a bolsa de Londres e Paris, subiram em +0,24% e +0,18%, respectivamente.

Também é identificado dia de recuperação após forte pessimismo no início da semana, junto com PIB francês, que veio pouco acima do esperado, mantendo o ritmo mesmo com os protestes recentes, fechando o ano com crescimento de 1,60%.

Economia nos EUA

Diversos dados relacionados ao setor de construção civil (setor importante) deverão tomar conta da atenção do mercado, além de termos dados referentes a confiança do consumidor e do estoque do petróleo.

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Futuros operavam em alta as 07:45 de hoje, com Nasdaq +0,49%, Dow Jones +0,56% e S&P +0,51%.

 

Treasuries e Índice de Volatilidade (VIX) nos EUA – 07:45

Treasuries operavam em alta, com +0,56% para 2 anos, e +0,16% para 10 anos (2,446). Enquanto isso, o Vix futuro estava em -3,86% e CBOE vix em -4,29%.

Pela movimentação positiva dos futuros e dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam em baixa, cenário inicial da bolsa norte-americana indicado demonstra recuperação de otimismo.

 

Economia Nacional

Empresários da “Coalisão da Indústria” teriam ouvido do governo (presidente, P. Guedes e equipe) sobre promessas de desburocratização em um pacote de competitividade, com a possibilidade inclusive de baratear o custo de energia. Em contrapartida, os empresários demonstraram apoio a reforma da previdência, principalmente por ela ser um elemento necessário para pavimentar outros planos de estímulo econômico.

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Ontem o Caged divulgou que o país criou 173.139 empregos com carteira assinada no mês de fevereiro, dado que superou fortemente a expectativa do mercado (82 mil), recuperando parcialmente a perda forte de janeiro. Destaca-se que o país teve o melhor fevereiro em criação de emprego desde 2014. Outro ponto interessante foi que os dois setores que apresentaram maior crescimento foi o de serviços e a indústria, enquanto a agropecuária mostrou retração, algo normal para o período.

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Expectativa para a divulgação do IPCA-15 de março e as Atam do Copom, que possibilitam o mercado entender melhor quais são as interpretações econômicas da equipe do Banco Central nacional.

Política Nacional

O ex-presidente Temer conseguiu ser solto nessa última segunda-feira, após ser favorecido por um habeas corpus concedido pelo desembargador Ivan Athié. Outros investigados que haviam sidos presos também foram beneficiados pela decisão do desembargador.

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Apesar da movimentação desta segunda-feira de Maia e o governador de São Paulo, J. Dória, para preservar a importância da reforma da previdência e da equipe econômica em si, o líder do PSL na Câmara, Delegado Waldir-PSL de GO, voltou a criticar a falta de articulação do governo, principalmente pela proposta de reforma dos militares.

Para ajudar na aprovação da reforma da previdência, que começará a ser discutida hoje pelos deputados, Paulo Guedes irá a CCJ para esclarecer pontos da medida, sua importância e outros questionamento que vem sendo levantados. Enquanto Guedes melhora a situação na CCJ, Onyx deverá tentar melhorar a relação do governo com Maia.

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Advisory Upside Investor

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Bom dia investidor!

Exceto por Shanghai que fechou em queda, as bolsas asiáticas fecharam no positivo. Europa todas bolsas operam no positivo

Em Brasília a redução dos embates entre o Executivo ( Bolsonaro) e Legislativo ( Rodrigo Maia) deve dar um alívio ao mercado hoje, por hora

Os índices americanos futuros sinalizam alta +0.7%. As commodities energéticas como petróleo estão alta de +1,7%, positivo para ações de Petrobras

Os investidores de Day Trade e Swing Trade devem aproveitar a recuperação sinalizada para o pregão de hoje para iniciar a realização

Bons negócios e um bom pregão!

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em +0,18% as 7:45

Petróleo:

Futuros do petróleo subiram durante sessão asiática.

Brent em +0,82% e WTI em +1,28% as 7:45 desta manhã.

Na Europa (7:44) temos BP em +0,78%, Shell em +0,95% e fechamento de Petrochina com -0,79%.

Viés de alta moderada, com recuperação de ontem, junto com movimento positivo dos pares internacionais e dos preços externos (PETR4).

Minério: em aceite de pedido do Ministério Público de MG, a Justiça da Comarca de Barão de Cocais-MG determinou o bloqueio de 2,95 bilhões de reais da Vale. Justifica-se a necessidade de assegurar o ressarcimento de eventuais prejuízos referentes à barragem Sul Superior.

Dólar estava +0,001% as 7:45, cotado a R$ 3,8553, após fechar o dia anterior em R$ 3,855 (-1,29%).

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com +1,02%, Rio Tinto em +0,02% e BHP em +0,65%, as 7:45.

Viés de alta moderada, mesmo com alta do dólar e dos pares,  enquanto o noticiário interna é negativa, bem coma a queda minério de ferro negociado na China (-0,81%) (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Em Londres, ArcelorMittal em -0,36% (07:46). Na Ásia, Nippon Steel, do Japão, fechou variando +2,34%, enquanto na China Hesteel e Baoshan fecharam em -1,47% e -1,39%, respectivamente

Viés baixa moderada, com queda dos pares e do preço do vergalhão de ferro na Ásia, apesar do dia ser mais de recuperação (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp:

Dólar estava +0,001% as 7:45, cotado a R$ 3,8553, após fechar o dia anterior em R$ 3,855 (-1,29%).

Pulp & Paper Index Price variou +2,80%, fechando a 598,30.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper variou +2,16%, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em -2,08% e UPM em -1,96%, as 7:47.

Para hoje, acreditamos no viés de baixa moderada, com queda de ontem do dólar, bem como das ações, contando com queda dos pares de maneira geral no dia de hoje (SUZB3/KLBN11/DTEX3).

Bancos:

Viés de alta moderada, com o dia sendo marcado pela recuperação parcial das grandes perdas recentes, bem como começou a ocorrer neste setor na segunda-feira (BBAS3/ITUB4/BBDC4).

Mercado de carnes – entre os dias 10 e 28 de junho, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) deverá enviar um equipe ao Brasil para avaliar frigoríficos que abatem carne suína e bovina, com a intenção de voltar a importar carne in-natura do Brasil.

Log In (LOGN3) a empresa operadora de cargas reverteu prejuízo e registrou lucro líquido de R$ 15,2 mi (4T18) ante prejuízo de R$ 17 mi (4T17). O EBITDA caiu -32% R$54 mi. O resultado do ano foi impulsionado por queda nas despesas financeiras, uma vez que o resultado operacional ainda não veio. Expectativa é de queda no pregão hoje

CPFL Renováveis (CPRE3): Receita líquida de R$ 516,1 milhões (-12,7% vs 4T17) e R$ 1.936,3 milhões em 2018 (-1,2% vs 2017); Ebitda de R$ 298,4 milhões (-15,8% vs 4T17) e R$ 1.208,8 milhões em 2018 (-1,1% versus 2017); Lucro líquido de R$ 106,8 milhões (+108,5% vs 4T17) e R$ 118,8 milhões em 2018 (+504,7% vs 2017)

 

 

 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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