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A Cara da Manhã

Economia Internacional

 

Escrito por:

Gabriel Cavarettoe Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Dia misto para o mercado financeiro asiático, com destaque para alta de +0,15% da bolsa de Hong Kong, queda de -1,20% e -0,02% das bolsas de Xangai e Tóquio, respectivamente. Além de fatores internos, grande parte da movimentação asiática se deu pelos dados ruins da produção industrial chinesa, novamente vindo abaixo do esperado (5,2% contra a expectativa de 5,5%) atingindo a mínima em 17 anos, havendo também piora no desemprego, saindo de 4,9% para 5,3%. Outro ponto que traz preocupação para Ásia como para o mundo todo é o desenrolar do Brexit e do entendimento do parlamento britânico sobre a saída da União Europeia.

 

Europa

Mesmo com derrota da proposta enviado ao parlamento pela primeira-ministra britânica para o Brexit, ontem o parlamento rejeitou a proposta do R. Unido deixar a UE sem acordo, em qualquer cenário, o que instiga a votação do adiamento da data limite (limite atual para 29 de março) para a saída do Reino Unido do bloco europeu, sendo marcado para as 14 horas de hoje.

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Bolsas europeias abriram o dia com dominância positiva, mesmo que leve, com destaque para a movimentação de +0,01% da bolsa de Frankfurt, +0,15% da bolsa de Paris e -0,01% da bolsa londrina. A principal influência ainda é o andamento do Brexit e do parlamento britânico, ao passo que dados inflacionários abaixo do esperado na Alemanha nem dados acima do esperado para a inflação francesa, deverão influenciar os mercados.

 

Economia nos EUA

O calendário norte-americano traz a divulgação de seguro-desemprego e venda de casas novas, ambos importantes para a identificação de como anda a maior economia do mundo. Destaque de hoje também para a investigação criminal que promotores federais estão conduzindo para apurar transações de dados do Facebook com algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo.

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Futuros operavam em baixa as 07:45 de hoje, com Nasdaq -0,14%, Dow Jones -0,26% e S&P -0,21%.

 

Treasuries e VIX nos EUA – 07:45

Treasuries operavam em alta, com +0,56% para 2 anos, e +0,71% para 10 anos (2,629). Enquanto isso, o Vix futuro estava em +1,49% e CBOE vix em +1,42%.

Pela movimentação negativa dos futuros, positiva dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam também em alta, cenário inicial da bolsa norte-americana indicado é confuso, sem dominância clara de viés, podendo afirmar que o dia será volátil apenas.

 

Economia Nacional

O recém-empossado no cargo da presidência do Banco Central do Brasil, Campos Neto, ressaltou a importância de manter os ganhos recentemente alcançados na condução da política monetária, tendo cautela e serenidade, o que evidencia a grande chance da taxa Selic ser mantida no atual patamar. Campos também defendeu o processo de democratização financeira, prometendo foco no mercado financeiro e revisão das regras tributárias para facilitar acesso.

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Na agenda de divulgação de dados econômicos para o Brasil, destaque apenas para as vendas no varejo de janeiro, com expectativa de crescimento na comparação anual (+0,8%) e na mensal (+0,2%).

Política Nacional

Paulo Guedes, o ministro da economia, disse ontem que se a reforma da previdência for desidratada ao ponto de economizar apenas 500 bilhões de reais em uma década, impossibilitará o lançamento do sistema de capitalização, que consequentemente, acabará condenando as gerações futuras.

Enquanto Guedes se mostra preocupado com a interpretação política da “sua reforma”, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) finalmente foi instalada, sendo presidida de fato por Felipe Francischini (PSL-PR). A expectativa é de votação da proposta na CCJ dentro dos dias 27 e 28 destes mês.

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Com a ideia de manter o foco na previdência, o ministro P. Guedes acertou com as lideranças do Congresso adiar a apresentação da proposta de emenda constitucional que flexibiliza o Orçamento (a PEC do pacto federativo), a qual estava prevista para ser apresentada oficialmente em abril

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Advisory Upside Investor

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Bom dia investidor!

O destaque são dados chineses que mostram resultados abaixo da expectativa. Sinais de que o gigante esta em uma nova fase da sua economia, mercados repercutiram com queda em Xangai

Os futuros apontam para um dia de alta na Bovespa

Acreditamos que o encaminhamento da reforma da previdência pode continuar dando o ritmo ao longo do pregão, portanto o noticiário politico pode influenciar os negócios 

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em -0,44% as 7:45

Petróleo:

Futuros do petróleo subiram durante sessão asiática.

Brent em -0,10% e WTI em -0,33% as 7:45 desta manhã.

Na Europa (7:38) temos BP em +0,24%, Shell em +0,90% e fechamento de Petrochina com -0,26%.

Viés de baixa moderada, com entendimento de dia de maior correção após alta de ontem, enquanto também há correção do preço do petróleo após acumular várias altas (PETR4).

Minério: enquanto tivemos a instalação por parte do Senado da CPI para apurar o ocorrido em Brumadinho, a justiça de Minas Gerais mandou prender todos aqueles funcionários da Vale e da Tud Sud, que haviam sidos soltos (11 da Vale e 2 da T. Sud).

Dólar estava 0,00% as 7:45, cotado a R$ 3,8145, após a semana passada fechar em R$ 3,8142 (+0,04%).

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com -3,42%, Rio Tinto em -0,99% e BHP em -1,39%, as 7:40.

Viés de baixa moderada, com dados ruins da China derrubando as ações do setor no mundo, bem como a possibilidade de alguma correção de preços após fortes altas não ser descartada (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Em Londres, ArcelorMittal em -0,31% (07:44). Na Ásia, Nippon Steel, do Japão, fechou variando -0,20%, enquanto na China Hesteel e Baoshan fecharam em -1,45% e -1,22%, respectivamente

Viés baixa, com grande possibilidade do viés negativo vindos da baixa produção industrial chinesa também afete as ações nacionais, além das perdas do vergalhão negociado na Ásia (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp:

Dólar estava 0,00% as 7:45, cotado a R$ 3,8145, após a semana passada fechar em R$ 3,8142 (+0,04%).

Pulp & Paper Index Price variou +1,69%, fechando a 569,87.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper variou +2,74%, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em +2,04% e UPM em +1,82%, as 7:45.

Para hoje, acreditamos no viés de alta moderada, seguindo a analogia de dia mais volátil que tende a ajudar o setor internamente e alta geral dos pares internacionais (SUZB3/KLBN11).

Bancos:

Viés de baixa moderada, apenas seguindo a expectativa internacional de dia tenso, enquanto são aguardadas novidades da reforma da previdência (BBAS3/ITUB4/BBDC4).

Azul (AZUL4) a empresa de voos low-cost divulgou seus resultados com lucro ajustado atingindo R$ 703 mi em 2018 ante R$ 516 mi. O endividamento ainda continua alto em 4,2x. A receita líquida aumentou +18%. Vies de alta

Braskem (BRKM5) a empresa química surpreendeu com a queda no resultado de 30% deve gerar repercussão negativa no pregão pois nao era esperado. Vies de queda

Hapvida (HAPV3) a empresa de saude e serviços medico hospitalares divulgou que sua base de usuários cresceu para 2,3 mil usuários com ticket medio atingindo R$ 166 ante R$ 148 um ano antes. Sinistralidade cresceu para 59,7% ante 58,4%. A receita liquida aumentou 18%, R$ 4,5 bi. Despesas recuaram para 11% da receita, tendencia estável. Lucro Liquido de R$ 788 mi ante R$ 650 mi, vies de alta 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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