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A Cara da Manhã

Economia Internacional

Escrito por:

Gabriel Cavarettoe Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Dia de fechamento misto nas bolsas asiáticas, com as principais: de Xangai -0,03%, Hong Kong +1,17% e Tóquio +0,02%. O dia não trouxe muitas novidades, com Hong Kong corrigindo a falta de alta de ontem, enquanto as demais bolsas aguardam alguma novidade da questão comercial entre EUA-China. No noticiário, destacou-se o discurso do premiê chinês, Li Keqiang, que disse que Pequim irá eliminar limites à participação de capital estrangeiro no setor financeiro em 2020.

Europa

Principais bolsas europeias abriram com movimento ainda otimista, variando: +0,01% em Frankfurt, +0,09% em paris e +0,61% em Londres, todas por volta das 7:30 de hoje. Dados mistos para preço de imóveis no R. Unido e vendas no varejo da Alemanha e IPP da zona do euro (um pouco mais decepcionante). Grande importância para o discurso de Carney, do Banco Central da Inglaterra.

Economia nos EUA

Por meio do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), os EUA estariam propondo tarifas adicionais a produtos da União Europeia em resposta a prejuízos causados por subsídios do bloco a aeronaves da Airbus. As tarifas seriam sobre uma lista de 89 produtos com um valor de comércio aproximado de US$ 4 bilhões.

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Futuros operavam em alta as 08:00 de hoje, com Nasdaq -0,13%, Dow Jones -0,08% e S&P -0,05%.

 

Treasuries e Índice de Volatilidade VIX nos EUA – 08:00

Treasuries operavam em alta, com -1,1% para 2 anos, e -1,04% para 10 anos (2,012). Enquanto isso, o Vix futuro estava em +0,33% e CBOE vix em +0,28%.

Pela movimentação negativa dos futuros e dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam em alta, cenário inicial da bolsa norte-americana é de alguma correção do otimismo de ontem.

 

Economia Nacional

Ontem foi divulgado que o Brasil fechou junho com o superávit de 5,019 bilhões de reais, abaixo das expectativas e -4,2% do apresentado em 2018, contando com queda de -0,8% de exportações e alta de +0,05% das importações.

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Hoje será divulgada a produção industrial de maio, que se seguir o PMI Industrial já divulgado, deve apresentar crescimento mensal fraco.

Política Nacional

O presidente da comissão especial da reforma da Previdência na Câmara, deputado Marcelo Ramos (PL-AM), disse que tentarão votar o projeto ainda nesta semana, mas que também reconhece o risco de adiamento. Hoje líderes partidários, governadores, o relator da proposta, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), tentarão chegar a uma solução sobre a extensão das novas regras previdenciárias a Estados e municípios, mas o próprio governo entende que a tendência é de exclusão desses.

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A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços – com a participação da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, debaterão o possível fim  aos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus (ZFM), após um projeto de desenvolvimento econômico na região.

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Advisory Upside Investor

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Bom dia investidor!

Expectativas futuras internacionais recuam nos EUA, com ligeira queda, mostrando que os investidores americanos estão um pouco duvidosos para o pregão de hoje

O Ibovespa mostra pequena expectativa de alta, acreditamos que o tom político da possível votação da Reforma da Previdência hoje, pode influenciar negativamente

É hora de se aproveitar o cenário positivo internacional para se comprar Petrobras, e vender na próxima reversão do mercado

Bons negócios e um excelente pregão!

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em 0,0% as 08:00

Petróleo: por mais 9 meses (até março de 2020), a Opep decidiu manter cortes na produção de petróleo, algo já esperado pelos agentes do mercado.

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Ainda considerando a petroquímica Braskem um negócio não vantajoso, Petrobras reafirmou a intenção de vender a participação de 47% do negócio.

Futuros do petróleo caíram na sessão asiática.

Brent em -0,12% e WTI em -0,07% as 08:00 desta manhã.

Na Europa (7:47) temos BP de Londres com +0,79%, Shell (AMS) variou em +0,76%, enquanto o fechamento de Petrochina foi de -0,29%.

Viés de baixa moderada, com movimentação pessimista de ontem surpresa, em meio ao mercado otimista nas referências externas, acreditando que hoje será mantido tal movimentação (PETR4).

Minério:

Dólar estava 0,0% as 7:45, cotado a R$ 3,84.

Relação de dólar australiano com o norte-americano (AUS/USD) variou em +0,41%.

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com -0,26%, Rio Tinto em+1,05% e BHP em +0,71%, as 7:48.

Viés de alta moderada, na expectativa de não ocorrer correção dos preços, apoiado ainda pelos pares positivos, bem como a relação AUS/USD e ganhos de +5,20% do minério de ferro negociado na China (VALE3/BRAP4).

Siderurgia: Usiminas firmou acordo com Banco do Brasil, Bradesco e Itaú Unibanco que formaliza renegociação de dívidas da companhia. A empresa também teve uma elevação do rating pela Moody’s, indo para Ba3.

Em Londres, ArcelorMittal em -2,39% (07:32). Na Ásia, Nippon Steel, do Japão, fechou variando -0,05%, enquanto na China Hesteel e Baoshan fecharam em -0,33% e +0,61%, respectivamente.

Viés baixa, similar ao verificado no petróleo, ontem o otimismo externo não foi verificado nesse setor, por isso, em dia de domínio pessimista das referências externas (inclusive de dia negativo para o vergalhão de ferro negociado na Ásia), espera-se a continuação do movimento de ontem (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp:

Dólar estava 0,0% as 7:45, cotado a R$ 3,84.

Pulp & Paper Index Price variou +0,43%, fechando a 531,18.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper variou -0,48%, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em -2,33% e UPM em -1,37%, as 7:30.

Para hoje, acreditamos no viés de baixa, com pares mais negativos e movimento interno segue de correção e nem o otimismo de ontem conseguiu inverter essa tendência (SUZB3/KLBN11).

Bancos: ao pagar 14,5 milhões de dólares para investidores, o banco Bradesco encerra uma ação coletiva que moviam contra o banco nos Estados Unidos (desde 2016).

Viés de baixa moderada, com pouca mudança impactante do cenário para o setor e a bolsa em geral (BBAS3/ITUB4/BBDC4)

Carnes/Proteínas

Mercado pode ser novamente impactado positivamente pela redução dos rebanhos asiáticos, com isto é esperado o viés de alta para BRFS3, BEEF3 e MRFG3

Ambev (ABEV3) a gigante brasileira de cervejas tentará um IPO de US$ 9,8 bilhões na Ásia

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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