PortfolioAid360 : gestion centralisée de la conformité : de la supervision des activités de négociation; de la validation de la convenance du portefeuille; du suivi des problèmes; des rapports d'audit.
Insight360 : permet aux conseillers de bâtir, d'analyser et de rééquilibrer les portefeuilles tout en ayant la certitude qu’ils respectent leurs obligations en matière de : connaissance des profils de risque du client; convenance des produits.
Inform360 : permet aux conseillers de transmettre électroniquement aux clients les aperçus de fonds et d’en faire la preuve.
KYP Monitor : prévient les courtiers membres de l’OCRCVM et les conseillers inscrits auprès de l'OCRCVM en cas de changements importants dans la structure, les caractéristiques, les risques et les frais initiaux/courants des titres qu'ils achètent, vendent ou recommandent aux investisseurs.
KYP Compare : permet aux conseillers de comparer facilement et efficacement des produits entre eux, et ce, pour un grand nombre de catégories de produits – notamment, les fonds communs de placement / fonds distincts, les FNB, les actions, les titres à revenu fixe – et d'en faire la preuve.
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