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A Cara da Manhã

Economia Internacional

 

Escrito por:

Gabriel Cavaretto, Ricardo Walendorff e Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Divulgado o IPC de outubro no Japão, atingindo +0,2% na variação mensal (anterior a 0,0%) e +1,4% na anual (expectativa de +1,4%), enquanto a variação do IPC-núcleo anual foi de +1% (expectativa de +1%). Também foi divulgado o montante de Investimentos Estrangeiros em Ações japonesas, atingindo -179,2 bilhões, após a piora melhora para 360,9 bilhões na semana passada.

Mercados asiáticos fecharam a quinta-feira mistos, com algum dominância positiva, com Hong Kong em +0,18%, Xangai em -0,23% e Tóquio em +0,65%. Este resultado foi influenciado pela falta de força vista ontem nos pregões de NY, que mesmo após começarem no positivo, acabaram fechando em baixa. Outros pontos de influência foram os outras sinais de que a China e os EUA ainda estão longe de um acordo comercial, além do dólar se manter acima dos 113 ienes ajudando o Japão.

Europa

Destaque no velho continente apenas para a divulgação das atas da última reunião sobre a política monetária do BCE (9:30), que possibilita aos investidores fazer uma análise mais detalhada dos pensamentos daqueles que decidem os juros do bloco, e a prévia da Confiança do Consumidor de novembro, as 12 horas, com expectativa de -3,0.

Mercados europeus abriram em dominância de baixa, com Londres em -0,29%, Paris em -0,41% e Frankfurt em -0,28%. Além dos impactos negativos externos (fechamentos ruins em NY e na Ásia), internamente o continente continua com problemas de visualização do Brexit, declarações do vice-premiê italiano de que o país não voltará atrás no orçamento, mesmo com a comissão europeia dando início a possíveis medidas disciplinares, enquanto a Comissão Europeia recomenda que os integrantes da zona do euro foquem seus esforços em gerar crescimento e ajustar suas finanças públicas.

Durante a produção deste relatório, as três principais bolsas europeias haviam piorada as suas perdas do dia, com movimentos negativos próximos a 1%.

Economia nos EUA

Destacamos que na quarta-feira, tanto EUA quanto a China questionaram a política do rival comercial na OMC, através dos seus representantes na área do comércio internacional.

Feriado do dia de ação de graças

 

Economia Nacional

Ontem o CAGED informou que o Brasil criou 57,73 mil vagas de emprego em outubro, dado que apesar de abaixo do esperado (70,45 mil), foi comemorado pela equipe de Temer, com o ano tendo apenas um mês negativo e segundo Temer, já se somam 790 mil vagas de carteira assinada neste ano.

Para hoje, nenhuma divulgação relevantes para a economia brasileira, tendo no noticiário político os maiores destaques do dia

Política Nacional

Segundo Reuters, a equipe de Bolsonaro estaria sondando o atual líder do PRB, o deputado federal reeleito Celso Russomano (PRB-SP), para oferecer o comando do ministério das Cidades, que é um dos que possuem maior orçamento. Importante lembrar que havia certa expectativa para este ministério deixar de existir (falas na campanha de Bolsonaro).

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Segundo Broadcast, o economista Pedro Guimarães, um dos sócios de Investimento Brasil Plural, aceitou o convite para assumir a direção do CEF (Caixa Econômica Federal), enquanto o convite teria sido de assumir a Secretaria de Privatizações, ou a CEF. Apesar da não confirmação oficial, é uma boa notícia para o mercado, pois Guimarães é especialista em privatizações.

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Foi agregado ao projeto de autonomia do Banco Central, relatado por Celso Maldaner (MDB-SC), o a previsão do uso pela autarquia de depósitos voluntários à vista ou a prazo das instituições financeiras, que deverão funcionar como mais um instrumento para gestão de liquidez nos mercados, o que reduziria a dívida bruta. Segundo o relator, que esse substitutivo acataria uma das demandas feitas pelo próprio BC.

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Recomendações fundamentalista

A  expectativa de um pregão de ligeira baixa, considerando que os futuros apontam para -0,3%. Também apoiado por queda da cotação do petróleo e do minério de ferro

Seguindo a tendência dos futuros norte americanos S&P em ligeira baixa, -0,2%

DJ Commodities em +0,45% as 7:45

Petróleo:

Futuros do petróleo caíram durante sessão asiática.

Brent em -1,07% e WTI em -1,45% as 7:45 desta manhã.

Na Europa (7:32) temos BP em -0,75%, Shell em -0,44% e fechamento de Petrochina com +0,26%.

Viés de baixa, com influências externas predominantemente negativas e pouca mudança impactante no fronte nacional (PETR4).

Minério:

Minério de ferro fechou a 518,50 na China, com variação de +1,27%.

Ontem a moeda norte-americana subiu 1,11% em relação ao real, fechando a R$ 3,79. Hoje as 7:45 estava em +0,34% as 7:45, cotado a R$ 3,80.

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com -2,63%, Rio Tinto em -1,56% e BHP em -1,6%, as 7:33.

Viés de baixa moderada, com setor externo do minério negativo, enquanto os preços mostraram alguma recuperação e interno não ocorreram mudanças (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Em Londres, ArcelorMittal em -2,58% (7:34). Na Ásia, tivemos o fechamento de Nippon Steel com -0,71%, Hesteel -1,27% e Baoshan -2,15%.

Viés baixa, pela dominância negativa do setor e pouca mudança interna (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp:

Ontem a moeda norte-americana subiu 1,11% em relação ao real, fechando a R$ 3,79. Hoje as 7:45 estava em +0,34% as 7:45, cotado a R$ 3,80.

Pulp & Paper Index Price fechou o dia com leve baixa de +0,30%, atingindo 556,5.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper fechou em -0,3%, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em +0,32% e UPM em -2,95%, as 7:35.

Ontem, apesar da alta do dólar, as ações não tiveram boa performance. Para hoje, acreditamos no viés de alta moderada, pela alta do dólar de ontem e expectativa para uma nova alta hoje, a medida que o setor externo segue dúbio (SUZB3/FIBR3/KLBN11).

Bancos:

Se for confirmado o nome de Pedro Guimarães para a CEF, o viés será de alta, enquanto não é confirmado, acreditamos que as ações dos bancos devem seguir o viés de baixa moderada, com externo ruim e apenas expectativas internas (BBAS3/ITUB4/BBDC4)

Notredame Intermédica (GNDI3) a empresa de saúde pretende realizar uma oferta primária e secundária de ações. Acreditamos que uma nova chamada capital junto ao mercado sinaliza a princípio necessidade de mais capital. Viés de baixa

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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