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A Cara da Manhã

Economia Internacional

 

Escrito por:

Gabriel Cavaretto, Ricardo Walendorff e Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

 

Ásia

Os mercados asiáticos foram influenciados pelo resultado da notícia de cancelamento da reunião comercial sino-norte-americana que depois foi desmentida, novos estímulos à economia por parte do governo chinês (principalmente fiscais para pequenas empresas) e política monetária no Japão, com o BoJ (Banco Central japonês) decidindo manter as taxas em -0,10%, enquanto reduziu as projeções de inflação. Também tivemos dados da Balança Comercial japonesa que apresentou forte redução no volume em geral, fechando com saldo de -55 bilhões, bem pior que o esperado.

Mediante as informações de cima e ainda expectativas para a reunião comercial da semana que vem, bolsas asiáticas fecharam em mais de uma direção e com leve variações, com Tóquio apresentando queda de -0,14%, enquanto Hong Kong e Xangai fecharam no positivo, com +0,01% e +0,05%, respectivamente.

Europa

Com poucas novidades relevantes no velho continente, mercados permanecem com forte pessimismo, enquanto não aparecem novidades para aumentar o apetite ao risco dos investidores. Bolsa de Frankfurt caia -0,41% na abertura, bem como a de Londres com -0,43% e de Paris com -0,38%.

Economia nos EUA

Na terça-feira, um dos principais assessores da Casa Branca foi a imprensa para refutar a notícia de que haviam cancelado as reuniões comerciais com a China, refutando assim versões do Financial Times e do canal CNBC.

Dentre as divulgações trimestrais desta quarta-feira, destacamos as empresa: At&t, Boeing, Alexion, AMD, Microsoft, Visa e Whirlpool.

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Futuros operavam em alta as 7:45h de hoje, com Nasdaq +0,31%, Dow Jones +0,31% e S&P +0,26%.

Treasuries e VIX nos EUA – 7:45

Treasuries operavam em alta, com +0,8% para 2 anos, e +0,85% para 10 anos (2,755). Enquanto isso, o Vix futuro estava em -2,03% e CBOE vix em -2,6%.

Pela movimentação positiva dos futuros e dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) estavam em baixa, cenário de abertura da bolsa norte-americana é positivo para os mercados de risco, indicando assim uma recuperação do baque de ontem.

Economia Nacional

Um dos grandes destaques do ontem foi a notícia de que cinco unidades de frango foram desabilitadas para exportar frango para a Arábia Saudita, que é o maior importador de frango do Brasil. Agora o país passa a ter apenas 25 unidades autorizadas que de fato exportam para o país árabe. Em meio as especulações mediante a falta de explicação dos sauditas, acredita-se que pode ser uma retaliação antecipada a possível mudança da embaixada brasileira de Israel para Jerusalém.

Política Nacional

A fala de Bolsonaro de ontem era muito esperada diversos agentes econômicos internos e externo. Apesar das boas expectativas para a economia brasileira, seu discurso foi considerado pouco enfático e muito generalizado, não trazendo novidades para um público que já comprou a ideia de que será um governo mais reformista e com viés liberal. O próprio vice-presidente Mourão afirmou que a fala de Bolsonaro foi geral e que detalhes virão após se discutir as propostas com o congresso.

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As movimentações para a eleição da presidência da Câmara dos Deputados começaram a se intensificar, com oposição a Rodrigo Maia (DEM-RJ) aumentando, principalmente após o PSL indicar apoio formal. A oposição que antes continha apenas alguns partidos de esquerda, vem criando um bloco com PT, PCdoB, PDT e PSB, enquanto buscam novas alianças de esquerda e centro.

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Depois do fechamento negativo de ontem, os mercados de hoje apontam para recuperação aqui e no exterior

Os futuros do Ibovespa apontam tendência de alta de +0,8%

Em NY os futuros possuem expectativa de alta +0,34%

Commodities como o petróleo também são negociadas no campo positivo de +0,7% no preço do barril Brent

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em +0,61% as 7:45

Petróleo: destacamos o fechamento bem negativo das cotações da commodity no dia de ontem, enquanto há menor expectativa de consumo e ao mesmo tempo os EUA aumentam sua oferta e a Rússia corta menos que o esperado a sua produção.

Futuros do petróleo subiram durante sessão asiática.

Brent em +0,55% e WTI em +0,47% as 7:45 desta manhã.

Na Europa (7:44) temos BP em -0,33%, Shell em -0,59% e fechamento de Petrochina com -0,82%.

Viés de baixa moderada, com movimentação predominantemente negativa no exterior, enquanto os preços sobem (PETR4).

Minério:

Dólar estava -0,01% as 7:45, cotado a R$ 3,8153, após fechar ontem em R$ 3,8140 (+1,3%).

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com -0,12%, Rio Tinto em -0,87% e BHP em -0,23%, as 7:45.

Viés de baixa moderada, mediante a poucas novidades internas, queda generalizada externamente e baixa de -0,95% do minério na China (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Em Londres, ArcelorMittal em +0,17% (7:46). Na Ásia, tivemos o fechamento de Nippon Steel com -0,76%, Hesteel -0,32% e Baoshan -1,01%.

Viés baixa moderada, com cenário ainda desafiador para o setor, enquanto o exterior segue com dominância pessimista e Ásia fechou com queda nos preços do vergalhão de aço (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp:

Dólar estava -0,01% as 7:45, cotado a R$ 3,8153, após fechar ontem em R$ 3,8140 (+1,3%).

Pulp & Paper Index Price fechou o dia com leve baixa de -1,08%, atingindo 533,89.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper fechou em -1,3%, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em -0,17% e UPM em -0,13%, as 7:48.

Ontem as ações tiveram queda com o cenário confuso no exterior e anúncio de que Suzano de que reduzirão os preços na Europa e na China. Para hoje, como não identificamos nenhuma mudança geral e os pares externos seguem negativos, o viés é de baixa moderada (SUZB3/KLBN11).

Bancos:

Viés de baixa moderada, pelo viés pessimista vindo do exterior, apesar de indicativos mais positivo para as bolsas de NY, enquanto o discurso de Bolsonaro em Davos não trouxe animação externa para a economia brasileira (BBAS3/ITUB4/BBDC4).

Varejistas (BTOW3/MGLU3/LAME4): com a notícia de que a Amazon estaria prestes (próximas semanas) a ampliar suas atividades no Brasil, partindo para vendas diretas, ao invés de ser apenas a intermediária. Com o risco da gigante mundial, as principais ações do setor caíram fortemente, com destaques para as duas de maior relação pelas vendas online, a Magazine Luiza e B2W.

BRFS3 e MRFG3 – as ações já tiveram um grande queda ontem por causa da notícia do embargo saudita supracitado. Acreditamos que as ações podem recuperar após os investidores verificarem que o impacto é de 5 frigoríficos a menos num total de 30.

Eztec ( EZTC3) divulgou prévias operacionais com crescimento das vendas líquidas em +184% sobre 2017, R$ 752 mi, cumprindo as metas do ano. Viés de alta

 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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