À la une ce mois-ci 🗞

Nous vous avons préparé quelques nouveautés qui en raviront plus d’un !

Entre intégration et personnalisation, explorez les dernières fonctionnalités disponibles dans Clustdoc.

L’ intégration entre HubSpot et Clustdoc est enfin disponible.

Il vous est désormais possible de connecter vos 2 outils préférés pour assurer un parcours client 100% automatisé depuis votre CRM.

Depuis votre compte HubSpot, vous allez pouvoir :

- Inviter vos nouveaux leads à compléter leur dossier en un clic.

- Garder un œil sur les dossiers en cours de chacun de vos leads.

- Gérer vos dossiers clients depuis votre CRM.

La meilleure partie ? Cette nouvelle synchronisation est disponible quelle que soit votre formule Clustdoc.

Vos dossiers clients évoluent et de nouvelles informations sont à consigner ? Découvrez la section ‘Notes’.

Depuis cette section, ajoutez des notes à un dossier ou à l’une de ses étapes. De cette manière, votre équipe reste informée des dernières mises à jour d’un dossier.

Exemple: Vous venez d’avoir votre client au téléphone, et vous voulez consigner des informations essentielles.

Que vous souhaitiez notifier un de vos collègues, ou simplement créer un pense-bête, cette section est l’endroit idéal.

S’il vous arrive de demander à vos clients de consulter un document, cette fonctionnalité est faite pour vous.

Avec le module ‘Consulter des fichiers’, vous pouvez ajouter une étape pour afficher les documents que vos clients devront consulter.

Exemple: Votre client doit lire et valider vos Conditions de Service au format PDF.

En ajoutant cette étape, vos clients pourront confirmer avoir pris connaissance de ce document.

Et comme toutes les autres étapes de la procédure, vous pouvez personnaliser celle-ci en fonction de votre parcours client.

• Personnalisez le contenu des états d’avancement de vos dossiers pour simplifier leur complétion.

• Modifiez le texte des infos-bulles pour faciliter l'expérience de navigation de vos clients ou contacts.

• Depuis la page d'accueil de votre compte sélectionnez en un clic, le tableau de bord personnalisé que vous souhaitez afficher parmi la liste de ceux que vous avez créés. 

• Depuis votre compte, donnez à l’équipe Clustdoc une autorisation explicite d’accéder à votre compte pour une durée limitée. (En cas de demande d'assistance par exemple).

“Si je souhaite modifier une automatisation, quelles seront les conséquences sur mes dossiers en cours ? “

Toute modification apportée à une procédure sera appliquée aux prochains dossiers créés. Les dossiers en cours ne seront pas affectés de manière rétroactive.

💌  Fait avec passion par Clustdoc 💌
Logiciel de constitution et de vérification de dossiers