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A Cara da Manhã

Economia Internacional

 

Escrito por:

Gabriel Cavarettoe Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Mercados asiáticos começaram a semana em alta, com ganhos excepcionais na China, após o presidente Trump informar que prorrogará a data limite para subir as tarifas de importação contra produtos importados chineses. Com isso, a bolsa de Xangai subiu +5,60%, entrando em bull market, já Tóquio e Hong Kong seguiram mais modestos, com +0,48% e +0,50%, respectivamente.

Europa

Bolsas do velho continente estenderam o otimismo asiático e contaram com uma posição mais “amigável” da União Europeia quanto ao Brexit, com possibilidade de prolongar o prazo da saída do R. Unido para 2021, pois a proposta inicial de extensão (3 meses) não seria o suficiente. A primeira-ministra britânica também tenta adiar a votação no Parlamento para dia 12 de março, enquanto não há definições concretas com a UE.

Destacamos a alta generalizada das bolsas na abertura do dia, com a de Frankfurt subindo +0,52%, a de Paris +0,47% e a de Londres +0,31%.

Economia nos EUA

Trump anunciou no domingo que irá adiar a data limite do aumento das taxas para a importação de produtos chineses, enquanto as negociações comerciais sino-norte-americanos seguem produtivas, com grandes chances de ambos os presidentes se encontrarem para selar um acordo se as coisas se mantiveram com bom andamento. A data limite anterior era de 1º de março e o prazo prolongado ainda não tem um limite definido.

Seguindo com as divulgações dos resultados trimestrais nos EUA, destacamos: MC Dermott, Etsy, Kosmos, Shake Shack, Terex, Hertz, Carte’s, Medpace, 2U e Anaplan.

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Futuros operavam em alta as 7:30 de hoje, com Nasdaq +0,61%, Dow Jones +0,60% e S&P +0,45%.

Treasuries e VIX nos EUA – 7:30

Treasuries operavam em alta, com +0,59% para 2 anos, e +0,63% para 10 anos (2,672). Enquanto isso, o Vix futuro estava em +0,67% e CBOE vix em +1,48%.

Pela movimentação positiva dos futuros e dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam de maneira dúbia, cenário de abertura da bolsa norte-americana indicado é de dominância positiva, o que é de se esperar com as informações supracitadas.

Economia Nacional

Hoje de manhã foi divulgado a Confiança do Consumidor de fevereiro. O índice veio abaixo de janeiro, atingindo 96,1, mas ainda segue em bom patamar. Para hoje, ainda teremos a divulgação do Índice de Evolução de Emprego do Caged.

 

Política Nacional

As últimas declarações de Bolsonaro e de Maduro trouxeram algumas preocupações sobre a relação fronteiriça dos países, mas foi “acalmada” pelo porta-voz do governo brasileiro informando que o brasil não interfere fora da sua fronteira. Já Mourão foi escalado para participar da próxima reunião de emergência do grupo de Lima para avaliar a situação com a Venezuela, que fechará a fronteira com o Brasil e pretende fazer o mesmo na fronteira com a Colômbia.

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Na intenção de acelerar a aprovação da reforma da previdência, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), pretende criar uma comissão especial de senadores para ir acompanhando o andamento da proposta da reforma e já irem preparando o andamento no Senado.

Calendário de Resultados do 4T18

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Advisory Upside Investor

Recomendações Diárias Fundamentalistas

China mostrou que o adiamento das tarifas que os EUA adicionaria sobre produtos chineses, fez os índices chineses fecharem em alta

Expectativa de termos um pregão positivo para Ibovespa, uma vez, que os futuros apontam para +1%, seguindo os futuros dos EUA que devem abrir com alta de +0,6%

As commodities de petróleo operam em ligeira alta, viés positivo para Petrobras

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em +0,40% as 7:45

Petróleo: a petroleira nacional informou sobre um rompimento de mangote na plataforma P-58, que fica na Bacia de Campos, Espirito Santo. O vazamento estimado é de 188 m³, mas não ocorreram vítimas e nem há impacto para a operação.

Brent em -0,03% e WTI em +0,23% as 7:45 desta manhã.

Na Europa (7:54) temos BP em +1,01%, Shell em +0,51% e fechamento de Petrochina com +3,7%.

Viés de alta, por não acreditamos que a notícia acima trará impactos, além de termos mundo e setor no positivo (PETR4).

Minério:

Dólar estava +0,0% as 7:45, cotado a R$ 3,7477, após a semana passada fechar em R$ 3,7452 (+1,21%).

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com -0,39%, Rio Tinto em -0,06% e BHP em -0,07%, as 7:55.

Viés de baixa moderada, pela dominância negativa dos pares externos e baixa de -1,40% do minério na China (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Em Londres, ArcelorMittal em +2,60% (7:55). Na Ásia, Nippon Steel, do Japão, fechou variando +0,57%, enquanto na China Hesteel e Baoshan fecharam respectivamente em +4,46% e +5,87%.

Viés alta moderada, mesmo com pares em grande alta, acreditando em desaquecimento das ações após fortes altas de CSN e Usiminas (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp: a empresa Suzano informou que acredita que as exportações de papel e celulose para a China deverá voltar a aumentar, pois interpreta que o estoque realizado pelo país já estaria próximo ao fim.

Dólar estava +0,0% as 7:45, cotado a R$ 3,7477, após a semana passada fechar em R$ 3,7452 (+1,21%).

Pulp & Paper Index Price variou +1,73%, fechando a 568,64.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper variou +1,5%, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em +3,32% e UPM em +2,95%, as 7:56.

Para hoje, acreditamos no viés de alta moderada, pela dominância de fatores positivos para o setor, mesmo com o dólar com menos força e dia mais positivo em geral (SUZB3/KLBN11).

Bancos:

Viés de alta, considerando que há um domínio de otimismo para a bolsa nesta manhã e poucas novidades negativas internas para o dia de hoje (BBAS3/ITUB4/BBDC4).

Banco BTG Pactual (BPAC11) o banco de investimentos divulgou resultados abaixo do ano passado, de R$ 2,7 bi, com queda no ROAE anualizado de 16% para 14,7%. Entretanto o ROAE implícito, descontando a operação do banco Pan veio 19%. Viés de alta

Embraer (EMBR3) o imbróglio jurídico da empresa continua, com a Justiça suspendendo a assembleia de acionistas prevista para essa semana. Notícia deve pesar sobre as ações hoje. O investidor que é mais propenso a risco, pode valer uma aposta, comprando na baixa, e esperando uma valorização nos próximos dias.

Hypera (HYPE3) as ações foram bastante penalizadas na sexta, após divulgação de resultados.Acreditamos em uma reversão no pregão de hoje.

 

 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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