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A Cara da Manhã

Economia Internacional

Escrito por:

Gabriel Cavaretto, Ricardo Walendorff e Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Dia importante para a economia japonesa.

Tivemos na nossa noite de terça-feira o resultado da Balança Comercial no Japão (ago), que trazia a expectativa de -469 bilhões enquanto o resultado foi um pouco melhor, com -445 bilhões. Houve um aumento relevante das exportações em 6,6% e forte aumento das importações em 15,4%.

Além da Balança Comercial, foi divulgada a política monetária japonesa, com o relatório e a definição da Decisão da Taxa de Juros, que se manteve os -0,10% iniciados em janeiro de 2016 (expectativa de manter em -0,10%).

Bolsas asiáticas fecharam em alta generalizada, com bolsas de Tóquio e Xangai atingindo valores próximos as recentes máximas. Dentre as altas, destacamos a de Xangai e de Hong Kong, com +1,19% e +1,14%, com ambas respondendo ao anúncio de políticas de estímulo que o governo chinês proporcionará, após a nova rodada de tarifas dos EUA. As ações ligadas à dinâmica chinesa tiveram influência da notícia de que o Alibaba pretende produzir microchips.

Outros dois pontos importantes não podem ser ignorados. Os resultados japoneses trouxeram otimismo para o mercado, além da alta dos treasuries americanos subirem, que eleva os ganhos das seguradoras no Japão. O segundo ponto é de que a China aplicará tarifas mais leves do que previsto, de 5% a 10% sobre 60 bilhões de dólares de produtos dos EUA e utilizará os problemas para focar ainda mais em desenvolver produtos de alta tecnologia.

 

Europa

No R. Unido, seguindo o padrão, tivemos o IPC, apresentando +2,7% no anual (expectativa de +2,4%) e de +0,7% no mensal (expectativa de +0,5%). Além do IPC, no R. Unido divulgou o IPP de Bens Intermediários (ago), com mensal +0,5% (expectativa de +0,2%) e anual de +8,7% (expectativa de +9,1%), e o IPP de Produtos Acabados, com anual em +2,9% (expectativa de +2,9%) e mensal em +0,2% (expectativa de +0,2%). O IPP de preços no varejo e o índice de preço de imóveis também apresentaram alta acima das expectativas.

Principais mercados europeus abriram dúbios e com fraca movimentação. Londres e Frankfurt apresentaram alta de +0,08%, enquanto Paris caia em -0,02%. Dados no R. Unido devem estimular positivamente os pregões londrinos de hoje.

 

Economia nos EUA

O dia reserva diversos resultados para o setor de construção civil, com o número (expectativa de 1,310 milhões) e variação (expectativa de -0,1%) de Licenças de Construção de agosto. Também serão divulgados os números de Construção de Novas Casas (ago), com expectativa de 1,235 milhões, enquanto a variação esperada é de +5,8%. Os resultados do setor serão todos divulgados por volta das 9:30, juntamente com o saldo das Transações Correntes do segundo trimestre, com expectativa de outro saldo negativo de -103,5 bilhões.

Para hoje teremos a resposta do governo americano quanto as tarifas anunciadas pelo governo chinês. No início da semana, Trump informou que se a China retaliasse as altas tarifárias dos EUA, o país já teria um pacote pronto para responder. Aguardamos os desdobramentos para o dia.

Futuros operavam em majoritariamente em alta as 7:45h de hoje, com Nasdaq +0,02%, Dow Jones +0,06% e S&P -0,05%.

Treasuries e VIX nos EUA – 7:45

Treasuries operavam em alta, com +0,30% para 2 anos, e +0,42% para 10 anos (3,061). Enquanto isso, o Vix futuro estava em +0,0 % e CBOE vix em -1,09%.

Com a movimentação majoritariamente positiva dos futuros e dos yields, treasury de 10 anos mantendo-se acima dos 3%, enquanto os indicadores volatilidade (vix) segue majoritariamente em baixa, cenário de abertura da bolsa norte-americana é levemente positivo, com indicativos de possível mudança ao longo do dia.

Economia Nacional

Economia nacional

Próximo ao almoço, as 12:30, será divulgado o Fluxo Cambial estrangeiro, que a quatro semanas vem apresentando saldos negativos, com semana anterior fechando com -0,858 bilhões.

Também existe a expectativa para a reunião do Copom, que decidirá a nova taxa de juros para o país, que deve manter-se em 6,50%, além de trazer comentários dos agentes monetários nacionais sobre a economia nacional.

Política Nacional

Política nacional

Ontem foi divulgada a última pesquisa do Ibope, trazendo novamente Bolsonaro na frente, com 28% (alta de 2 pontos), seguido da grande alta de Haddad para 19% (alta de 11 pontos). Os demais seguintes mostram pouca força nessa reta final, onde Ciro apresenta apenas 11% (manteve os pontos), Alckmin com 7% (baixa de 2 pontos) e Marina com 6% (baixa de 3 pontos). Indecisos apurados em 7% e Brancos/Nulos caíram de 19% para 14%.

Numa disputa mais provável de segundo turno, tanto Haddad quanto Bolsonaro apresentam 40% das intenções de votos. Bolsonaro empataria tecnicamente com Alckmin e Ciro, ganhando apenas de Marina.

Também foi divulgado ontem a previsão de receita renunciada pelo governo neste ano e para o ano que vem. 2018 deve fechar com a renúncia de 283,44 bilhões e para 2019 estima-se 325,9 bilhões de reais. Com o valor renunciado de 2019 seria possível pagar 10 orçamentos anuais do bolsa família.

Em reunião com aliados do “centrão”, Alckmin decidiu mudar as estratégias de comunicação para as eleições, partindo para ataques direcionados ao PT e ao seu candidato, Fernando Haddad. Apesar de identificarem a dificuldades, aliados saíram otimistas com a possibilidade do candidato ir para o segundo turno.

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em +0,26% as 7:45

Petróleo: Estoque de Petróleo Bruto e Estoques de Petróleo em Cushing (11:30), com ambos trazendo bons resultados na semana passada. Para esta semana acreditamos que seguirá a mesma movimentação do API, como é o padrão, ou seja, algo mais negativo após o aumento apurado no final de tarde de ontem.

Ontem a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) aprovou o primeiro pagamento dos subsídios (comentados ontem neste relatório) que o governo federal havia “prometido” para suportar os preços do diesel. A primeira parcela é de 871,5 milhões, uma pequena parte dos 2,5 bilhões que a petroleira ainda deve receber.

Expectativas das notícias supracitadas, somadas com a movimentação dos pares internacionais e dinâmica nacional, devem conduzir as ações do setor.

Brent em -0,08% e WTI em -0,01% as 7:45 desta manhã.

Na Europa (7:26) temos BP em -0,018%, Shell +0,089% e Petrochina fechando em +3,72%.

Viés de alta moderada, com redução de preços externo e pares internacionais majoritariamente positivos (PETR4).

Minério: sem notícias para o setor, ações devem absorver movimentação internacional, juntamente com desempenho do dólar e do minério em si.

Minério de ferro fechou em +1,09%, 509,00, na China.

Dólar estava 0,00% as 7:45, cotado a 4,16. Ontem apresentou alta de +0,599 %, fechando com R$4,1596 no mercado financeiro.

Na Europa, Anglo American com +2,59%, Rio Tinto em +1,04% e BHP em +1,02%, as 7:29.

Viés de alta, com boa recuperação dos pares internacionais, alta do minério e bom fechamento chinês. (VALE3/BRAP4).

Siderurgia: sem novidades relevantes para o setor de maneira geral, ações devem seguir movimentação geral da bolsa nacional e principalmente os pares internacionais.

Em Londres, ArcelorMittal em +0,64% (7:31). Pares na Ásia, Nippon Steel -1,03% (abriu com gap de alta) e Hesteel -0,63%.

Viés alta moderada, com dominância positiva no exterior (no acumulado) (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp: sem novas notícias e resultados para o setor, ações devem seguir andamento do mercado internacional absorvendo impactos internos.

Dólar estava 0,00% as 7:45, cotado a 4,16. Ontem apresentou alta de +0,599 %, fechando com R$4,1596 no mercado financeiro.

Pulp & Paper Index Price fechou em +0,26%, 633,40.

Par asiático Oji Paper em +0,49%% e par europeu Stora Enso em +0,9% as 7:40.

Viés de baixa moderada, pois as ações estão passando por forte correção em apresentando dinâmica inversa do Ibovespa, mesmo com a alta no dólar e dos pares internacionais (SUZB3/FIBR3/KLBN11).

Bancos: sem novidades relevantes para o setor, ações devem seguir tendência da bolsa nacional.

Viés alta moderada, com possibilidade manter a alta da semana, enquanto o índice nacional segue em boa recuperação (BBAS3/ITUB4/BBDC4).

Extra 1: ELPL3 – Eletropaulo aumentou em 1,5 bilhão de reais o capital da empresa. Foi informado que todas as ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal emitidas, foram subscritas e integralizadas.

Extra 2: MEAL3 – Apesar da notícia ruim sobre a rescisão das negociações da IMC (MEAL3) com a Sapore não impactou no mercado, pois as ações já vinham caindo anteriormente. Além da queda exacerbada, a área de investimentos do Santander informou que o preço-alvo da empresa, com esses novos fatos é de R$ 7, próximo do fechamento de R$6,72 de ontem.

 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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