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A Cara da Manhã

Economia Internacional

Escrito por:

Gabriel Cavaretto, Ricardo Walendorff e Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Na manhã asiática, foram divulgados os resultados da variação dos Gastos Domésticos no Japão, com anual em -1,2%, em linha com as expectativas (anterior -3,9%), e mensal em 2,9%, acima do esperado (expectativa de 1,7% e anterior -0,2%). Também foi divulgado que o Rendimento Médio do Trabalhador japonês aumentou na comparação anual, 3,6%, contra a expectativa de 1,7%.

Um pouco antes do fechamento do mercado na China, foi apresentado a quantidade de Reservas Cambiais do país (em dólares). O resultado foi positivo, tendo 3,118 trilhões, ante anterior a 3,112 trilhões. Com esta reserva robusta, o país mostra sua capacidade de reagir quanto a choques externos.

Com resultados positivos no Japão e mudança de humor dos investidores na China (agora consideram a bolsa barata após tantas quedas), possibilitaram o fechamento positivo generalizado na Ásia, com maior destaque para Xangai, com alta de 2,74%, que é a maior alta diária desde maio de 2016.

 

Europa

Nesta manhã, tivemos a divulgação da Produção Industrial na Alemanha (mensal/jun), que apontou retração de -0,9%, enquanto as expectativas eram de queda de -0,5% (anterior 2,6%). Também foi divulgada o saldo da Balança Comercial, que apresentava expectativa de 21,4 bilhões positivos, e que também decepcionou, apresentando saldo positivo de 19,3 bilhões.

No R. Unido, foi apresentado o resultado do Índice de preço de Imóveis Halifax, que superou as expectativas, trazendo alta de 1,4% no mensal (expectativa de 0,2%), e de 3,3% no anual (expectativa de 2,6%).

Mercados europeus seguiram fechamento asiático, abrindo a terça feira em alta generalizada e mais forte, com destaque para a bolsa de Frankfurt, que apresentava uma alta de 0,47%, chegando aos 12.656,87 pontos.

Economia nos EUA

Ontem os EUA informaram que aplicarão novas sanções econômicas contra o Irã, caso o país não se abra para novas negociações para um novo acordo nuclear, sendo que exigem uma forma mais clara de se verificar a desnuclearização do país. As sanções devem entrar em vigor hoje. 

Hoje as 11h, serão divulgados os números de Ofertas de Emprego JOLTs (job opennings), que auxiliam principalmente no entendimento de órgãos nacionais como o FED, que decide a trajetória dos juros e deve seguir a mesma trajetória do último Payroll. A expectativa é de melhora para 6,740 milhões (anterior 6,638 M).

Futuros operavam alta as 7:45h de hoje, com Nasdaq +0,29%, Dow Jones +0,35% e S&P +0,24%.

 

Treasuries e VIX nos EUA – 7:45

Treasuries operavam em alta, com +0,32% para 2 anos, e +0,37% para 10 anos (2,949). Enquanto isso, o Vix futuro estava em -10,7% e CBOE vix em -2,13%.

Pela movimentação positiva dos futuros e dos yields, enquanto os indicadores volatilidade (vix) caem, cenário de abertura das bolsas norte americanas indicando maior tendência ao risco de forma generalizada.

 

Economia Nacional

Nesta terça feira, a Ata do Copom será apresentada as 8h. Esta ata é sempre importante, pois demostrar como o Banco Central vem entendo a situação atual da economia do país e do mundo, enquanto os investidores tentam, a partir destes pontos, definir quais serão as próximas decisões com relação a taxa de juros nacionais.

Hoje temos outro dia com diversos resultados trimestrais, mas com grande maioria com apresentação após o fechamento do pregão, desta forma, maior possibilidade das ações se movimentarem de forma cautelosa. As principais empresas que divulgarão resultados são: CSU Cadrsystem, Petrorio, Ourfino, Sanepar, Rumo S.A., Cosan, Tegma, Tupy, Fras-le e Hermes Pardini.

 

Política Nacional

Política nacional

Duas notícias pontuais ligadas ao ex-presidente Lula podem trazer bom humor para o mercado nesta terça-feira.

Ontem a defesa de Lula desistiu do pedido de liberdade via STF, que poderia ser julgado nesta semana, por considerar a possibilidade de ser julgado a liberdade e a inegibilidade na mesma matéria. Esta atitude segue a ideia de que a chapa petista ainda acredita na possibilidade de inscrição até o dia 15 deste mês.

A outra notícia foi de que a juíza Bianca Arenhart, TRF 4ª região, negou ontem o pedido da defesa do ex-presidente Lula para que ele participe do debate que ocorrerá nesta quinta-feira (dia 9) no TV Bandeirantes.

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Viés de baixaDJ Commodities em 0,89% as 7:45

Petróleo: será divulgada as 17:30, o resultado do Estoque do Petróleo Bruto Semanal API, que trouxe alta forte no último resultado, fechando julho com 5,59 milhões. Lembrando que quanto menor, melhor para o setor.

Brent em +1,08% e WTI em +0,83% as 7:45 desta manhã.

Na Europa (7:33) temos BP em +1,69% Shell +0,82% e Petrochina fechando em +4,61%.

Viés de alta. (PETR4)

Minério: sem novidades para o setor de maneira geral, ações devem seguir tendência internacional e nacional, juntamente com movimentação do dólar e do minério.

Minério de ferro fechou em +1,00%, 504,50, na China.

Dólar estava +0,22% as 7:45, cotado a 3,74.

Na Europa, Anglo American em +3,47% de alta e Rio Tinto em +2,7%, e BHP em +3,29% as 7:34.

Viés de alta. (VALE3/BRAP4).

Siderurgia: hoje serão divulgados após o fechamento do pregão os resultados trimestrais da Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3). As expectativas são de melhora no lucro e de alguma piora na receita e a partir das expectativas as ações devem se movimentar hoje, juntamente com fatores ligados ao cenário nacional e principalmente o internacional.

Em Londres, ArcelorMittal em +2,97% as 7:36. Pares na Ásia, Nippon Steel +0,60% e Hesteel +2,51%.

Viés alta, com cenário positivo no exterior e melhora na bolsa asiática. Ontem o pregão fechou negativo e com indicações de reversão de tendência para queda, então investidores deve se manter atentos. (GGBR4/CSNA3/USIM5)

Paper e Pulp:  ações devem seguir movimentação internacional e as expectativas para o dólar e as empresas em si.

Dólar estava +0,22% as 7:45, cotado a 3,74.

Pulp & Paper Index Price fechou em -1,38%, 593,22.

Par asiático Oji Paper em -3,06% e par europeu Stora Enso em +0,67% (7:42).

Viés de baixa. (SUZB3/FIBR3/KLBN11)

Bancos: sem novidades relevantes para o setor, ações devem seguir tendência da bolsa nacional.

Viés alta fraca, pela possibilidade da bolsa nacional seguir bom humor externo. (BBAS3/ITUB4/BBDC4)

Magazine Luiza (MGLU3) – Magazine Luiza (Amazon Brasileira), apresentou ontem após fechamento do mercado, os resultados do segundo trimestre de 2018. Novamente a empresa conseguiu números acima do esperado, com crescimento de 36,9% da Receita Líquida (3,7 bilhões de reais), Ebitda aumentou 32,5% (312,4 milhões de reais), e crescimento de 94,5% do lucro (comparação anual), atingindo 140,7 milhões de reais. Desta maneira, o Lucro por Ação foi de 0,75, batendo a expectativa de mercado em 0,63.

Considerando a notícia positiva, o viés é claro de alta, mas o investidor deve ajustar para venda, caso o gap inicial seja muito forte.

Taesa (TAEE11) – Taesa também divulgou fortes resultados após o fechamento do pregão de ontem. Com Receita Líquida 351,24 milhões e Lucro Líquido em 259,25 milhões, a empresa apresentou crescimento de 107,50% e 259,90%, respectivamente. Estes dados são importantes, pois mostram que a empresa consegue gerar um aumento mais que proporcional do lucro com um aumento da receita (além da redução da dívida líquida da empresa). Viés de alta, mas segue a mesma precaução de MGLU3, se abrir em gap muito forte de alta, melhor operar vendido.

Marcopolo (POMO4) resultados operacionais vieram bons impactados positivamente por maiores vendas no trimestre por crescimento de +20% no Brasil, e +89% por vendas no exterior. EBITDA +127% vs 2T17, R$ 108 mi. Resultado Financeiro com despesas de R$ 70 mi, corroeram o Lucro Líquido para R$ 21 mi. Entretanto para 6M18 é de R$ 66 mi contra R$ 47 mi 6M17. Viés de baixa.

Linx (LINX3) houve crescimento da receita recorrente em +18%, R$ 155 mi vs 2T17. Receita de Serviços +69% vs 2T17, R$ 38 mi.  EBITDA cresceu +22% vs 2T17, R$ 40 mi com margem 23,5%, queda de -90 bps.  Resultado final foi impactado por queda das receitas financeiras e aumento das despesas, reduzindo o Lucro Líquido para R$ 18 mi, -14% vs 2T17.Viés de baixa

Banco Pan (BPAN3) margem financeira ficou estável vs 2T17, R$ 898 mi. Houve queda nas provisões de crédito -5% vs 2T17, R$ 310 mi. Lucro antes de impostos caiu 14%, R$ 101 mi, impactando Lucro Líquido com queda -25%, R$ 42,2 mi.Viés de baixa

Multiplus (MPLU3) queda nos prêmios emitidos, na receita líquida, e na receita financeira. Lucro Líquido em 6M18 caiu 34%, R$ 172 mi.Viés de baixa

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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