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A Cara da Manhã

Economia Internacional

 

Escrito por:

Gabriel Cavarettoe Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Dia negativo de forma generalizada para as bolsas asiáticas, com maior queda para a bolsa de Seul, -1,76%, enquanto Xangai, Hong Kong e Tóquio caíram respectivamente, -0,44%, -0,43% e -0,79%.

Os fatores condutores da queda asiática foi o encerramento abrupto da cúpula entre EUA e Coréia do Norte, no Vietnã, pela falta de entendimento entre as partes sobre as sanções norte-americanas impostas ao regime norte-coreano. Outro ponto negativo veio de declarações do representante do comércio dos EUA, indicando a dificuldade de fechar o acordo comercial sino-norte-americano.

Piorando as estimativas ruins, o PMI Industrial e não-manufatureiro de fevereiro vieram abaixo do espero para a China, com o primeiro indicando novamente contração ao fechar abaixo dos 50 pontos (49,2).

Europa

Ontem o parlamento britânico aprovou o plano de avaliar um projeto de lei que adie a data limite do Brexit, até então definida para 29 de março. Assim, o calendário de votação segue da seguinte maneira: dia 12 de março votação de uma novo acordo, que se falhar, será votado a saída sem acordo no dia seguinte, e se a segunda também sair derrotada, dia 14 de março será votada a possibilidade de adiar a data.

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Pessimismo também na abertura dos mercados europeus, influenciados pelos mesmo entendimentos dos mercados asiáticos, mesmo com leve melhora da situação do Brexit. A bolsa de Frankfurt abriu em -0,55%, a de Paris em -0,20% e a de Londres e -0,47%. Hoje foram divulgados dados referentes aos preços na França e R. Unido, que vieram em linha com o esperado, junto a prévia de crescimento da França em 0,9% anual e 0,3% trimestral.

Economia nos EUA

O presidente do Banco Central dos EUA, J. Powell, informou que a redução de balanço que vem ocorrendo continuamente, deverá acabar no final deste ano (redução estava em 50 bilhões de dólares por mês desde outubro de 2017), pois há indícios de possibilidade de normalização do balanço. Essa visão de Powell confirma o viés mais dovish (política monetária mais leve) deste ano.

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O representante do Comércio norte-americano, Robert Lighthizer, reafirmou ontem a dificuldade de se conseguir um acordo ótimo na questão comercial com a China, considerando muitas dificuldades para serem resolvidas com promessas de compra de mais bens norte-americanos. A notícia traz um teor mais pessimista, ao juntar com a notícia do fim da cúpula entre EUA e Coréia do Norte, que segundo Trump, teriam acabado pelo entendimento do líder norte-coreano de que as sanções contra seu país deveriam acabar, enquanto Trump defende que isso não pode acontecer por completo.

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Na cena de política interna, desde ontem o ex-advogado de Trump, vem atacando o presidente com diversas acusações e palavras que denigrem a imagem do mesmo. Apesar das acusações, o advogado, Michael Cohen, não teria provas da polêmica relação de Trump com a Rússia defendida por Cohen.

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Dentre os resultado trimestrais agendadas para hoje, destacamos: Jcpenny, ABB, Encana, Crocs, Amicus, Splunk, Nutank, Workday, Funko, Autodesk e Pure Storage.

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Futuros operavam em baixa as 7:45 de hoje, com Nasdaq -0,44%, Dow Jones -0,22% e S&P -0,28%.

 

Treasuries e VIX nos EUA – 7:45

Treasuries operavam em baixa, com -0,89% para 2 anos, e -0,86% para 10 anos (2,67). Enquanto isso, o Vix futuro estava em +1,28% e CBOE vix em +2,45%.

Pela movimentação negativa dos futuros e dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam com ganhos, cenário de abertura da bolsa norte-americana indicado é negativo, com problemas internos e externos para os EUA.

Economia Nacional

Roberto Campos Neto foi admitido como presidente do Banco Central nacional, na terça-feira, sendo aprovado pelo congresso. Campos Neto tem o objetivo de  “aprimorar o arranjo institucional de política monetária para que ela dependa menos de pessoas e mais de regras, e para que estejamos alinhados à moderna literatura sobre o tema e aos melhores pares internacionais”.

Política Nacional

Segundo Meirelles, secretário da fazenda do estado de SP, animou novamente os investidores de Sabesp, ao dizer que pretende privatizar a empresa e que aguarda apenas a MP do saneamento ser aprovada.

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Secretário de previdência afirmou que os Estados e municípios também precisam que a reforma da previdência seja aprovada para que melhorem a sua situação financeira fiscal, como mostra os diversos casos de dificuldade financeira evidenciados recentemente.

Calendário de Resultados do 4T18

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Advisory Upside Investor

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Os resultados foram o seguintes:

EBITDA ajustado recorde de R$ 114,9 bilhões, com aumento de 50% relativamente a 2017

O trabalho de desalavancagem continua US$ 126,3 bilhões em 2015 para US$ 84,4 bilhões no final de 2018.

No 4T18, se excluídos os itens especiais, o lucro líquido seria R$ 8 bilhões e o EBITDA ajustado R$ 31 bilhões.

Lucro líquido contábil de R$ 25,8 bilhões, R$1,98 por ação, o primeiro numa sequência de prejuízos anuais desde 2014.

Expectativa de viés de alta

Mercados asiáticos reagiram de forma bastante negativa ao encontro entre Trump e Kim

Devido ao encerramento abrupto da reunião entre ambos, o que sinaliza uma nova rodada de incertezas

Ibovespa futuro sinaliza queda no pregão

Pregão pode ser bastante indefinido mesmo com o balanço sólido da Petrobras, ao mesmo tempo em que a commodity opera em queda internacionalmente

Revisão da nota de crédito da Vale pela Moody´s  pode iniciar uma rodada de downgrades, ao mesmo tempo em que o preço do minério de ferro sobe na Ásia

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em -0,21% as 7:45

Petróleo: a petroleira brasileira conseguiu fechar o ano de 2018 o primeiro lucro desde 2014, fechando com 25,779 bilhões de reais, enquanto 2017 havia fechado com prejuízo de 446 milhões de reais. As receitas de vendas subiram 23%, contando com aumento de 31% da cotação do petróleo. O Ebtida subiu 50% na comparação anual, enquanto houve melhora de dinheiro em caixa e redução de dívidas.

Futuros do petróleo caíram durante sessão asiática.

Brent em -0,78% e WTI em -0,63% as 7:45 desta manhã.

Na Europa (7:46) temos BP em -0,37%, Shell em -0,69% e fechamento de Petrochina com +0,0%.

Viés de alta, mesmo com cenário externo negativo em geral, acredita-se em um dia positivo pelos resultados da Petrobras (PETR4).

Minério: destaque do setor foi a aprovação do Senado do projeto que torna mais rígidas as medidas de segurança para barragens no Brasil. A medida avançará agora para a Câmara dos Deputados.

Dólar estava +0,01% as 7:45, cotado a R$ 3,7288, após a semana passada fechar em R$ 3,7249 (-0,64%). Por volta das 8 horas, já havia mudado sua direção para queda.

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com -1,43%, Rio Tinto em -2,34% e BHP em -2,61%, as 7:47.

Viés de baixa, na expectativa de pessimismo continuar, apoiado pela queda dos pares externos, mesmo com a alta de +1,9% do minério na China (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Em Londres, ArcelorMittal em -0,77% (7:48). Na Ásia, Nippon Steel, do Japão, fechou variando -1,09%, enquanto na China Hesteel e Baoshan fecharam em +0,89% e -0,4%, respectivamente

Viés baixa moderada, com cenário externo indicando fraqueza do setor por parte dos pares, enquanto os preços externos do vergalhão de ferro tiveram alta (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp: o ano de 2018 fechou com crescimento de 25,5% no número de produtos exportados de papel e celulose, segundo a Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), com ganhos de 31,5% somente de celulose. Na balança comercial, o fechamento do ano ficou 28,4% melhor que 2017.

Dólar estava +0,01% as 7:45, cotado a R$ 3,7288, após a semana passada fechar em R$ 3,7249 (-0,64%). Por volta das 8 horas, já havia mudado sua direção para queda.

Pulp & Paper Index Price variou -0,73%, fechando a 563,12.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper variou -0,75%, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em -2,55% e UPM em -1,93%, as 7:50.

Para hoje, acreditamos no viés de alta, acreditando que o setor pode performar bem em dias tensos como hoje, além do bom resultado de 2018 supracitado (SUZB3/KLBN11).

Bancos: Banco do Brasil (BB) e a Caixa Econômica Federal (CEF) informaram ontem que não pretendem incorporar bancos estaduais. Essa possibilidade surgiu pela necessidade dos governos regionais reduzirem seus ativos e endividamentos. Executivos do BB disseram que o plano do banco é o contrário, ou seja, se desfazer de ativos, enquanto os da CEF não tem esse objetivo nos planos da empresa.

Governo do RS informou que não pretende privatizar o banco Banrisul, visto que ele não estaria com complicações financeiras, ao contrário, vem apresentando bons resultados e a venda não é vista como necessária. Possibilidade de ações caíram com essa notícia.

Viés de baixa moderada, com pessimismo externo generalizado e pouca novidade interna positiva para mudar a movimentação (BBAS3/ITUB4/BBDC4)

 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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