Voici les dernières fonctionnalités et améliorations de la plateforme Clustdoc : de l'automatisation poussée à système de scoring en passant par les paiements d'abonnements.

Les automatisations vous permettent de créer de véritables flux de travail ! Utilisez-les pour créer des règles automatisées et assurez-vous de ne manquer aucune tâche requise lors du traitement de vos dossiers.

Vous pouvez désormais demander à vos contacts ou aux clients de s'abonner à vos services lors de la constitution de leur dossier. Une expérience simple et soignée qui vous permettra d'être payé plus rapidement.

Ajoutez une échéance aux étapes spécifiques de vos checklists. Les dates limites associées à des automatisations augmentent vos taux de conversion.

La fonction de scoring des dossiers vous permet de créer des règles ou des critères associés à différentes étapes ou actions liées aux dossiers, afin d'identifier les opportunités commerciales les plus intéressantes. 

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• Dupliquez les rôles et étapes à compléter par des contributeurs pour gérer des personnes similaires facilement.
• Personnalisez les titres des boutons des étapes de votre checklist
• Synchronisez votre compte Clustdoc avec Box et OneDrive
• Vous pouvez créer des boutons de raccourci basés sur vos tâches les plus fréquentes.
• Vos contacts peuvent inviter d’autres personnes sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit.

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La nouvelle façon de collecter et traiter des dossiers clients et administratifs