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A Cara da Manhã

Economia Internacional

Escrito por:

Gabriel Cavarettoe Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Feriado nos principais países e bolsas asiáticas.

 

Europa

Bolsas europeias tiveram abertura mista, com poucas novidades anunciadas, enquanto se esperava dados de inflação, bem como há influência para a expectativa para um Payroll positivo nos EUA. A bolsa de Frankfurt abriu voltando a mesmo patamar logo em seguida, a de Londres subiu +0,15%, enquanto Paris teve queda de -0,01%.

Prévias de inflação ao consumidor de abril vieram acima do esperado, indicando continuação da alta inflacionária, algo relativamente positivo na Europa, enquanto a inflação do produtor de março veio abaixo do estimado.

 

Economia nos EUA

Ontem as ações não reagiram muito bem com a interpretação de que o Fed, o banco central dos EUA, deverá manter a taxa atual até fim do ano, desanimando aqueles que contavam com uma postura mais dovish (monetária mais leve).

Hoje será divulgado o Payroll (grande importância), contendo dados sobre o emprego dos EUA de mês de abril, havendo uma expectativa de forte criação de empregos, bem como se espera o aumento dos salários dos trabalhadores. Além do Payroll, será divulgado o PMI ISM não-manufatura e o saldo da balança comercial, sendo também dois dados de impacto relevante para os fazedores de políticas econômicas do país.

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Futuros operavam em alta as 08:00 de hoje, com Nasdaq +0,51%, Dow Jones +0,22% e S&P +0,27%.

 

Treasuries e VIX nos EUA – 08:00

Treasuries operavam em alta, com +0,35% para 2 anos, e +0,22% para 10 anos (2,558). Enquanto isso, o Vix futuro estava em -0,73% e CBOE vix em -2,64%.

Pela movimentação positiva dos futuros e dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam em baixa, cenário inicial da bolsa norte-americana indicado é positivo, bom boas expectativas para o Payroll de hoje.

Economia Nacional

O Brasil fechou abril com 6,061 bilhões de dólares em superávit na sua balança comercial, superando em 2,3% o apurado em 2018, segundo o Ministério da Economia. Apesar do bom resultado, não foi alto o suficiente para superar as expectativas, ficando inclusive abaixo da mediana. Outro ponto de destaque foi que houve redução das importações, enquanto as exportações se mantiveram praticamente com mesmo valor do que 2018.

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Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a indústria nacional segue em dificuldades para retomar o crescimento e as perspectivas de lucro. No mês o faturamento industrial veio 6,3% abaixo do que o do ano anterior, apesar do emprego e massa salarial se mantiveram estável em março.

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Hoje deverá ser divulgada a produção industrial nacional de março, com expectativa de queda na comparação mensal.

Política Nacional

A líder do governo no congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), disse que criará o “gabinete de inteligência”, com intenção de manter um técnico do ministério da economia à disposição dos parlamentares, enquanto a proposta da reforma da previdência segue em discussão. A mesma deputada também acredita que grande parte das mudanças possíveis na proposta já estão sendo discutidas e estimadas, acreditando inclusive em votação ainda antes do final do primeiro semestre.

 

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Advisory Upside Investor

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Bom dia investidor!

Os indíces futuros do Brasil sinalizam alta seguindo a tendência dos futuros americano

As commodities de energia sinalizam recuperação com os futuros do petróleo de +0,5%, embora o spot do Brent opere em menor alta +0,07%

O dia é  interessante para se monitorar, dependendo é hora de comprar, se voltar a cair, ou mesmo esperar maiores altas nos próximos dias

Contratos de dólar sinalizam queda

Bons negócios e um excelente pregão!

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em +0,09% as 08:00

Petróleo: petróleo segue em queda com preocupação de forte produção nos EUA, considerando o potencial impacto nas cotações globais.

Futuros do petróleo subiram durante sessão asiática.

Brent em -0,55% e WTI em -0,19% as 08:00 desta manhã.

Na Europa (7:58) temos BP em +1,11%, Shell em +1,50% e dia sem fechamento de Petrochina devido ao feriado.

Viés de alta, pela alta dos pares, expectativa de dados positivos nos EUA e de recuperação de preços interna, apesar da queda do preço da commodity, tendo ainda a XP Asset escolhendo a PETR4 como sua próxima grande aposta (PETR4).

Minério: na quinta-feira, a justiça de MG homologou os primeiros acordos individuais, extrajudiciais da Vale com as famílias afetadas pelo ocorrido em Brumadinho.

Dados de abril mostraram que as exportações de minério de ferro do Brasil tiveram queda de 29% na comparação com 2018, atingindo o menor volume desde 2012, com 18,34 milhões de toneladas. Essa também é a segunda queda mensal consecutiva, indicando a dificuldade da Vale em recuperar a produção e então a exportação.

Dólar estava -0,001% as 7:45, cotado a R$ 3,9676, após fechar em R$ 3,9676 (+1,20%) no dia anterior.

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com +2,43%, Rio Tinto em +1,46% e BHP em +1,4%, as 7:59.

Viés de alta, na expectativa de recuperação interna, como foi vista nos pares internacionais, além de início de acordo deixar os impactos contábeis do incidente de Brumadinho menos imprevisíveis (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Em Londres, ArcelorMittal em -0,35% (08:01). Na Ásia, principais bolsas fechadas com o feriado.

Viés baixa, com feriado asiático dificultando a visão internacional, mas par europeu ainda em queda, como a tendência das ações no mercado nacional que segue em queda forte desde início de abril (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp:

Dólar estava -0,30% as 7:45, cotado a R$ 3,9203, após fechar em R$ 3,9207 (-0,60%) no dia anterior.

Pulp & Paper Index Price não foi negociado no dia de hoje.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper não teve negociação, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em +1,78% e UPM em +0,73%, as 8:02.

Para hoje, acreditamos no viés de alta moderada, com a parte externa mais positiva, enquanto internamente começou a ocorrer a recuperação dos preços do setor, mesmo com prejuízo de Klabin, aparentando ser dentro do esperado pelo mercado (SUZB3/KLBN11/DTEX3).

Bancos: Itaú Unibanco apresentou resultados positivos (dentro do estimado), com lucro do primeiro trimestre de 6,877 bilhões de reais, um crescimento de 7,1% na comparação anual, enquanto a margem com clientes cresceu 7,6%, com inadimplência se mantendo praticamente na mesma, apesar da receita com tarifa ter reduzido, bem como as despesas. Outro ponto importante é que o banco segue com o maior retorno sobre o patrimônio líquido do setor (23,6%). Expectativa de alta

Viés de alta, com dia de recuperação identificada no exterior, bem como alguns ajustes positivos internos ocorridos desde ontem, com destaque para bom resultado de Itaú (BBAS3/ITUB4/BBDC4).

Natura (NATU3) apresentou crescimento de 72,8% do lucro líquido no primeiro trimestre de 2019, contra o de 2018, enquanto o crescimento da receita líquida foi de 8,5%, o Ebitda 5,6%, levando a uma margem ajustada Ebitda de 11,5%. Importante que os resultados vieram fortes mesmo com o problema da hiperinflação na Argentina e os custos de transformação da The Body Shop. Expectativa de alta.

 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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