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A Cara da Manhã

Economia Internacional

Escrito por:

Gabriel Cavarettoe Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Em dia de diversos dados importantes para a economia asiática, bolsas fecharam em domínio positivo, com as principais se comportando da seguinte maneira: Tóquio com alta de +0,25%, Xangai com +0,29% e Hong Kong com -0,02%.

Dados de PIB do primeiro trimestre, da produção industrial acima e das vendas no varejo acima do esperado (bem acima para o segundo) na China, por si só animaram os mercados, indicando que medidas tomadas pelo governo estariam surtindo efeito na atividade econômica da segunda maior economia mundial. Outro ponto positivo foi a taxa de desemprego que caiu 0,1 ponto percentual. A economia japonesa também trouxe dados relativamente positivos, com o saldo da sua balança comercial acima do esperado, com redução das exportações vindo menor do estimado enquanto as importações cresceram em menor proporção.

 

Europa

Bolsas asiáticas tem início do dia com alguma dominância negativa, com as principais bolsas apresentando os seguintes movimentos de abertura: -0,20% de Londres, +1,09% de Paris e -0,01% de Frankfurt.

 

Economia nos EUA

Destaque fica por conta dos dados da balança comercial de fevereiro dos EUA, algo que vem ganhando mais importância desde que Trump começou “sua guerra comercial”. Também será divulgado o livro bege.

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Futuros operavam em alta as 07:45 de hoje, com Nasdaq +0,27%, Dow Jones +0,09% e S&P +0,18%.

 

Treasuries e Índice de Volatilidade VIX nos EUA – 07:45

Treasuries operavam em alta, com +0,33% para 2 anos, e +0,08% para 10 anos (2,562). Enquanto isso, o Vix futuro estava em +17,18% e CBOE vix em -1,3%.

Pela movimentação positiva dos futuros e dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam com domínio também de alta, cenário inicial da bolsa norte-americana indicado positivo, apesar da alta volatilidade que traz alguma preocupação.

Economia Nacional

Economia nacional

Dia sem grandes novidades econômicas, com o cenário político conduzindo o mercado.

Política Nacional

Senadores deverão começar a denunciar práticas de Toffoli e Alexandre Moraes, ambos do STF. A cerne da denúncia é a possibilidade dos ministros incorreram em abuso de poder ao instaurarem um inquérito e executarem medidas judiciais por conta própria, sem a participação do Ministério Público.

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Enquanto o governo se esforça para que a votação da proposta da reforma da previdência passe na CCJ, incluindo a possibilidade de mudar o texto, a oposição seguiu forte na tentativa de obstrução e/ou mudança do texto.Com a finalização da discussão na terça-feira, a votação de admissibilidade deverá ocorrer hoje (quarta-feira), saindo do acordo feito entre as principais lideranças, que foi realizado na segunda-feira.

 

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Advisory Upside Investor

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Bom dia investidor!

Nos mercados asiáticos, os efeitos de uma política anticíclica demonstram sucesso com os dados recentes, fator positivo para Vale 

Europa segue a tendência asiática e opera no positivo

Nos EUA, os futuros dos DJ, S&P sinalizam alta também

No setor de energia, o Petróleo futuro é negociado em alta de +0,6%, similar ao mercado à vista, fatores que devem impulsionar o Ibovespa e a Petrobras

Entretanto, o mercado local deve aguardar os próximos da Reforma da Previdência, fator este que pode reverter os sinais de alta, ou mesmo impulsionar os ânimos para uma alta mais consistente

Bons negócios e um excelente pregão!

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em +0,42% as 7:45

Petróleo: ontem tanto Bolsonaro, quanto Guedes e o presidente da própria Petrobras, reafirmaram que a empresa não terá intervenção contínua nos preços.

Futuros do petróleo subiram durante sessão asiática.

Brent em +0,54% e WTI em +0,56% as 7:45 desta manhã.

Na Europa (8:14) temos BP em +0,79%, Shell em +0,46% e fechamento de Petrochina com -0,65%.

Viés de alta moderada, com dominância mais positiva das bases externas e notícias interna demonstrando esforço para resolução do problema gerado com a intervenção do governo na sexta-feira (PETR4).

Minério: ontem a Vale conseguiu a liberação para voltar a atuar na mina Brucutu, em MG, após longo período de espera. Esta mina é a maior da mineradora e tem capacidade de produção estimada para o ano em 30 mil toneladas.

Dólar estava +0,001% as 7:45, cotado a R$ 3,9052, após fechar em R$ 3,9043 (+0,83%) no dia anterior.

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com -1,52%, Rio Tinto em -4,74% e BHP em -2,44%, as 8:15.

Viés de alta, com a notícia de retomada da mina sendo ótima para a Vale e péssima para as concorrentes, como foi percebido na queda generalizada das mesmas. Se abrir em gap de alta considerável, inverter a posição para baixa (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Em Londres, ArcelorMittal em +4,34% (08:15). Na Ásia, Nippon Steel, do Japão, fechou variando +0,64%, enquanto na China Hesteel e Baoshan fecharam em +0,85% e -0,13%, respectivamente

Viés alta, apesar de baixo dos preços do vergalhão de ferro negociado na Ásia, acreditando na influência positiva do crescimento do PIB chinês e da movimentação asiática como um todo (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp: a empresa Kablin informou que investirá 9,1 bilhões de reais no projeto Puma II, buscando aumentar a capacidade no segmento de papéis para embalagens. Estima-se uma capacidade futura das máquinas em 920 mil toneladas ao ano.

Dólar estava +0,001% as 7:45, cotado a R$ 3,9052, após fechar em R$ 3,9043 (+0,83%) no dia anterior.

Pulp & Paper Index Price variou +0,37%, fechando a 581,21.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper variou +1,03%, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em -0,96% e UPM em -0,43%, as 8:17.

Para hoje, acreditamos no viés de alta moderada, com a parte externa dúbia, enquanto o dólar apresentou alguma alta recente, o que deve ajudar o setor, bem como a notícia de Klabin deve estimular esta ação em específico (SUZB3/KLBN11/DTEX3).

Bancos: o banco Itaú Unibanco e Banco Itaucard vão pagar R$ 8,5 milhões à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para encerrar um processo envolvendo manipulação de preços nos mercados futuros de cupom cambial e de swap cambial.

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Ontem foi divulgada o ranking de reclamações contra o banco e instituições financeiros. Santander libera, seguido pelo banco Bradesco e a Caixa Econômica Federal. Os demais na ordem são: Itaú, Banco do Brasil, Votorantim, Banrisul e outros. Possível movimentação de baixa para ações SANB11.

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Viés de alta moderada, com movimentação de recuperação das ações internamente e ajuda de movimento externo mais positivo. (BBAS3/ITUB4/BBDC4

 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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