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A Cara da Manhã

Economia Internacional

Escrito por:

Gabriel Cavarettoe Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Dia sem muitas novidades, além do fato de ontem as bolsas de Nova York terem atingindo recordes e da notícia de que representantes dos EUA e da China se reunirão dia 30 de abril, para a nova rodada de discussão comercial. Deste modo, as bolsas fecharam sem um grande domínio, com fatores internos pesando. A bolsa de Xangai subiu +0,09%, a de Hong Kong caiu -0,53% e a de Tóquio -0,35%.

Europa

A quarta-feira também seguiu mais parada na Europa, com dados relacionados à expectativa para negócios e a economia alemã sendo o maior destaque. Bolsas abriram com as seguintes variações: Frankfurt +0,10%, Paris -0,22% e Londres -0,12%. Como pela manhã os dados da Alemanha vieram abaixo do esperado, a bolsa deve entrar e permanecer em patamar negativo até que algo novo positivo aconteça.

Economia nos EUA

Ontem tanto o S&P quanto o Nasdaq fecharam em máximas recordes na terça-feira, com diversos resultados de grandes empresas (como United Technologies, Lockheed Martin e Coca-Cola) acima do esperado, o que acabou por reduzir a prospecção de redução acentuada do crescimento econômico. Hoje teremos novos resultados (42 empresas só do S&P) que também deverão movimentar o mercado, enquanto a agenda econômica segue mais fraca nesta quarta-feira.

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Futuros operavam de maneira dúbia as 07:45 de hoje, com Nasdaq -0,02%, Dow Jones +0,11% e S&P -0,02%.

Treasuries e Índice de Volatilidade VIX nos EUA – 07:45

Treasuries operavam em baixa, com -1,19% para 2 anos, e -1,18% para 10 anos (2,54). Enquanto isso, o Vix futuro estava em +0,71% e CBOE vix em +0,81%.

Pela movimentação mais negativa dos futuros, negativa dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam em alta, cenário inicial da bolsa norte-americana é mais negativa para esta quarta-feira, possivelmente corrigindo um pouco das altas de ontem enquanto aguardam novos resultados trimestrais.

 

Economia Nacional

Carlos Viana, o diretor de Política Econômica do Banco Central, afirmou ontem que o mercado de crédito nacional está se desenvolvendo, provendo consumo e investimentos, enquanto há o fenômeno importante de substituição do crédito bancário tradicional da pessoa jurídica para o mercado capitais.

Política Nacional

O tema de transparência de dados relacionados à reforma da previdência seguiu em pauta na terça-feira. Assim o presidente do senado diferiu dois requerimentos que pedem tais informações para o ministério da economia. Um dos requerentes foi o líder do PSL, Major Olimpio, que também afirmou que estes dados deverão estar a disposição dos senadores no final de terça-feira ou no início de quarta-feira.

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Após 60 dias de tramitação e necessidade de acordo do governo com o “centrão”, a admissibilidade da proposta da reforma da previdência passou com 48 votos a favor e 18 contra. A Comissão Especial é a próxima etapa e deverá ter início nessa próxima quinta-feira, segundo o presidente da câmara Rodrigo Maia, sendo que o mesmo ainda deverá se reunir nesta quarta-feira com líderes de partidos que apoiaram a proposta na CCJ.

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Advisory Upside Investor

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Bom dia investidor!

Ásia fechou de forma mista com alguns países em alta e outros em queda, Europa segue em queda

Futuros locais sinalizam uma ligeira alta, entretanto os investidores domésticos devem focar os próximos passos da Previdência, bem como digerir a divulgação de dados econômicos de emprego bastante fracos

Bons negócios e um excelente pregão!

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em +0,01% as 7:45

Petróleo: após mais de duas semanas sem reajuste de preços da gasolina, a Petrobras divulgou que o combustível subirá 2% em média nas refinarias. Uma medida boa para seguir o padrão internacional de preços.

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Com aumento dos estoques de petróleo divulgados nos EUA na terça-feira, finalmente os preços da commodity começaram a cair.

Futuros do petróleo caíram durante sessão asiática.

Brent em -0,12% e WTI em -0,48% as 7:45 desta manhã.

Na Europa (7:56) temos BP em -1,24%, Shell em -0,57% e fechamento de Petrochina com -0,65%.

Viés de baixa moderada, com dia de correção para empresas do setor petroleiro enquanto a aprovação da CCJ já deve estar precificada (PETR4).

Minério:

Dólar estava 0,0% as 7:45, cotado a R$ 3,9197, após fechar em R$ 3,9208 (-0,38%) no dia anterior.

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com -2,47%, Rio Tinto em -0,83% e BHP em -0,94%, as 7:57.

Viés de baixa moderada, pela movimentação dos pares internacionais ruins, enquanto o preço do minério na China também teve dia negativo (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Em Londres, ArcelorMittal em -029% (07:57). Na Ásia, Nippon Steel, do Japão, fechou variando -1,72%, enquanto na China Hesteel e Baoshan fecharam em +0,29% e +0,26%, respectivamente

Viés baixa moderada, com dia misto externo, mas mantemos o viés de baixa pela trajetória do setor que ainda não parece ter encontrado um fundo (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp:

Dólar estava 0,0% as 7:45, cotado a R$ 3,9197, após fechar em R$ 3,9208 (-0,38%) no dia anterior.

Pulp & Paper Index Price variou -0,15%, fechando a 563,49.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper variou +1,07%, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em -0,17% e UPM em +1,01%, as 7:58.

Para hoje, acreditamos no viés de alta moderada, com a parte externa dúbia, contando com indícios de que correção dos preços do setor esteja acabando (SUZB3/KLBN11/DTEX3).

Bancos: o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deverá arquivar os processos contendo denúncias do ministério público, contra Bradesco, Santander, Caixa, Itaú, Banco de Brasília (BRB) e Banrisul, sobre casos suspeitos de prática abusiva em contratos com órgãos públicos para oferta de crédito. Boa notícia para as empresas citadas.

Viés de alta moderada, mantendo o viés de ontem com a aprovação da primeira etapa da reforma da previdência, junto com expectativa positiva da notícia supracitada (BBAS3/ITUB4/BBDC4).

Cielo (CIEL3) confirmou o pessimismo do mercado sobre os resultados trimestrais da empresa, ao apurar uma redução de 45% do lucro líquido no primeiro trimestre do ano, ao se comparar com o ano de 2018, já o Ebitda caiu 34% e a margem 15%. Acreditamos em um dia de baixa para a empresa, exceto se o call mencionar algum fato novo

Weg (WEGE3) A receita operacional líquida cresceu +15%, R$ 2,9 bi. A expansão é explicada principalmente pelo mercado externo +18%, enquanto o mercado interno foi de +11%, o EBITDA cresceu sobre 1T18 +22% e caiu sobre o 4T18 -6%, R$ 462 mi. Resultados mistos devem subir ligeiramente as ações

Via Varejo (VVAR3) balanço bastante fraco com queda no EBITDA ajustado de -18%, R$ 521 mi, queda na receita líquida de -4%, R$ 7,3 bi. Prejuízo líquido de R$ 49 mi. Expectativa de queda nas ações no pregão

 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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