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A Cara da Manhã

Economia Internacional

Escrito por:

Gabriel Cavarettoe Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Dia de fechamento negativo para os mercados acionários asiáticos, seguindo o fechamento mais pessimista dos EUA de ontem, enquanto hoje apenas as expectativas sobre a reunião entre EUA e China para a sexta-feira e o aumento da preocupação global em meio da escalada de tensões no Oriente Médio. A bolsa de Xangai caiu -0,87%, Tóquio -0,58% e Hong Kong -1,15%.

 

Europa

As principais bolsas do velho continente também abriram pessimistas, com gap de baixa considerável. Frankfurt e Paris conseguiram recuperar boa parte do início ruim, mas Londres ainda continuou com baixa mais elevada após o possível futuro primeiro-ministro, Boris Johnson, afirmar que é sério o seu posicionamento de retirar o R. Unido do bloco europeu sem acordo, caso não consigam um consenso.

 

Economia nos EUA

Além das expectativas já escritas nas áreas anteriores, destaque para Confiança do Consumidor para junho, Venda de casas novas e discurso do presidente do Fed, o Banco Central norte-americano.

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Na busca de pressionar ainda mais os iranianos, EUA começarão uma nova rodada de sanções, tendo como alvo autoridades de alto escalão do Irã, incluindo o líder do país.

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Futuros operavam em baixa as 08:00 de hoje, com Nasdaq -0,19%, Dow Jones -0,07% e S&P -0,10%.

 

Treasuries e VIX nos EUA – 08:00

Treasuries operavam em baixa, com -0,24% para 2 anos, e -0,50% para 10 anos (2,009). Enquanto isso, o Vix futuro estava em +0,68% e CBOE vix em +0,72%.

Pela movimentação negativa dos futuros e dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam em alta, cenário inicial da bolsa norte-americana é de pessimismo/cautela, como nas demais partes do mundo.

 

Economia nacional

Na agenda econômica de hoje, Ata do Copom (sobre a última decisão de política monetária e expectativas futuras), Confiança do Consumidor de junho e IPCA-15 de junho são destaques.

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O ministro da economia, Paulo Guedes, apresentará nesta terça-feira um plano de abertura do mercado de gás natural no Brasil, que segundo o ministro, poderia gerar uma redução de 40% no preço da energia no país em menos de dois anos. Este plano segue a mesma diretriz que vem sendo aplicada na Petrobras com a busca do fim do monopólio do refino de petróleo.

 

Política nacional

Ontem o presidente Bolsonaro afirmou que vetará o trecho do projeto que trata da possibilidade de o Congresso elaborar uma lista tríplice de nomes a serem indicados para os comandos das agências reguladoras. Desta maneira, a decisão de indicar os presidentes das agências ainda seguirá com o próprio Bolsonaro.

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Na busca de atingir maior economia, Joice Hasselmann (PSL-SP), líder do governo no congresso, afirmou que o relatório da reforma da previdência que será votado nesta semana, terá mudanças que levarão a economia de 1,1 bilhão de reais.

 

Economia Nacional

Semana passada o índice de ações brasileiro registrou novo recorde nominal, superando os 102 mil pontos, com melhora das expectativas dos investidores na parte interna e externa (boa parte das bolsas mundiais tiveram movimentações positivas). No acumulado da semana, o Ibovespa subiu 4,05%, sendo 1,7% só na sexta-feira. Já o dólar apresentou queda acumulada de 1,93% na semana, caindo 0,68% só na sexta-feira.

Os principais movimentadores de mercado foram: tensão no Oriente Médio, especificamente entre EUA e Irã, o que elevou os preços do petróleo; sinalização de praticamente todos os principais bancos centrais mundiais para um auxílio monetário (tendência de corte de juros) para estimular as economias, sendo que no Brasil e EUA, a sinalização de corte da taxa de juros base é de ocorrer nas próximas reuniões respectivas; Moro conseguiu mostrar firmeza e pressão contra o ministro parece estar se dissipando; andamento da reforma da previdência segue dentro do esperado, com votação na comissão esperada para amanhã, dia 25 de junho, com o governo acreditando que não ocorrerão surpresas.

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Na agenda de resultados econômicos, teremos hoje o Boletim Focus (8:30), trazendo as novas expectativas para a economia nacional adaptando os acontecimentos recentes.

 

Política Nacional

Por causa de visita aos EUA para visitar órgãos de segurança e inteligência dos americanos com o intuito de fortalecer operações integradas com o Brasil, segundo assessoria, Moro adiou ida a Câmara que seria para prestar esclarecimentos aos deputados sobre supostas mensagens trocadas com o procurador da República Deltan Dallagnol.

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Em três meses de CPI para investigar empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no exterior, já teria informações que apontam para falhas do banco no financiamento de obras na Venezuela, em Cuba, em Moçambique e em outros países durante os governos do PT. Entre os pontos observados, destacam-se a ausência de critérios para rebaixamento de risco antes de conceder o crédito e falta de auditoria.

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Advisory Upside Investor

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Bom dia investidor!

Brasil sinaliza alta nos futuros após a manutenção da prisão do ex-presidente Lula, além disso o encaminhamento das reformas da Previdência no Congresso, sinalizam ao investidor que o país está caminhando, mesmo que internacionalmente um dos diretores do FED, Bullard tenha sinalizado um corte menor de juros

É possível que o FED esteja ponderando um 'sucesso' na reunião do G-20

Com isso, uma reversão de queda pode ser interrompida fatores positivos para Petro e Vale

Bons negócios e um excelente pregão!

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em +0,15% as 08:00

Petróleo: as empresas Technip Brasil e Flexibras, em acordo de leniência, devolverão 819 milhões de reais à Petrobras, segundo a Controladoria-Geral da União (CGU), a Advocacia-Geral da União (AGU) e o Ministério Público Federal.

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Petrobras realizará nova rodada de ofertas finais para venda dos polos Enchova e Pampo, na Bacia de Campos. A empresa já recebeu ofertas de mais de 1 bilhão de dólares.

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Futuros do petróleo subiram durante sessão asiática.

Brent em +1,07% e WTI em +1,75% as 08:00 desta manhã.

Na Europa (8:04) temos BP de Londres com +0,59%, Shell (AMS) variou em +0,48%, enquanto o fechamento de Petrochina foi de +0,43%.

Viés de alta, com viés de correção do setor tanto no nível internacional quanto no nacional, ainda mais com a escalada das tensões no Irã (PETR4).

Minério:

Dólar estava 0,0% as 7:45, cotado a R$ 3,85.

Relação de dólar australiano com o norte-americano (AUS/USD) variou em +0,38%.

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com +0,30%, Rio Tinto em+0,42% e BHP em +0,23%, as 8:05.

Viés de alta moderada, com pares e relação AUS/USD indicarem alta, apesar da queda de -0,25% do minério de ferro negociado na China (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Em Londres, ArcelorMittal em +5,30% (8:04). Na Ásia, Nippon Steel, do Japão, fechou variando -0,11%, enquanto na China Hesteel e Baoshan fecharam em -0,66% e -0,76%, respectivamente.

Viés baixa moderada, apesar dos ganhos nos preços do vergalhão de ferro na Ásia enquanto os pares seguem dúbios. Internamente os preços parecem estar em momento de correção negativa (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp:

Dólar estava 0,0% as 7:45, cotado a R$ 3,85.

Pulp & Paper Index Price variou -0,57%, fechando a 520,25.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper variou -0,48%, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em +0,91% e UPM em -0,35%, as 8:04.

Para hoje, acreditamos no viés de baixa moderada, com as ações caindo internamente mesmo com cenário mais positivo externo, então acreditamos novamente em movimento pessimista, pois até a parte externa segue em baixa (SUZB3/KLBN11).

Bancos: interlocutores de bancos e relator do texto da reforma da previdência, estariam negociando para que a elevação do CSLL para o setor bancário seja menos impactante para os bancos.

O banco Brasdesco anunciou que utilizará o caixa da empresa pra recomprar suas próprias ações, sendo até 7,5 milhões de ordinárias e até 7,5 milhões de preferenciais. A estratégia seria para manter as ações em tesouraria para depois incorrer em alienação ou cancelamento, sem redução do capital social.

Viés de baixa moderada, acreditando em possível correção dos preços após altas consecutivas, bem como está acontecendo em boa parte do exterior (BBAS3/ITUB4/BBDC4)

Braskem (BRKM5) a petroquímica anunciou que o Tribunal de Justiça de Alagoas aceitou o pedido feito pelo Ministério Público e Defensoria Pública solicitando o bloqueio de R$3,7 bi de contas da empresa, a fim de que sejam usados como ressarcimento para os eventuais danos para moradores no entorno da região. Consideramos o valor do pleito excessivamente alto. No entanto, a informação deve repercutir negativamente nas ações.

Carnes e Proteínas

A JBS através da sua subsidiária americana Pilgrim´s Pride em conjunto com a Tyson Foods realizaram acordos para combinação de preços desde 2008. Acreditamos que a notícia deve repercutir negativamente para JBS. Não é possível dizer se isto beneficia a BRFS3, já que não há alteração nos processos produtivos. 

 

 

 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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