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A Cara da Manhã

Economia Internacional

Escrito por:

Gabriel Cavarettoe Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Dia de ganhos leves quase generalizados para as bolsas asiáticas, com Tóquio subindo +0,13%, Hong Kong +0,14% e Xangai +0,21%. Com poucas novidades internas, destaque do dia foi a informação de que representantes da disputa comercial sino-norte-americana já começaram as discussões antes da reunião do G20 que ocorrerá no próximo final de semana, na busca de consolidar pelo menos os consensos alcançados.

 

Europa

Abertura dos principais índices acionários do velho continente foram: +0,09% para Frankfurt, +0,20% para Paris e +0,27% para Londres. Por volta das 7:50, os índices tinham piorado, principalmente o francês e o alemão, revertendo para o terreno negativo, com o segundo sendo influenciado ainda por uma expectativa de negócios com queda pior do que o esperado, enquanto a situação atual alemã surpreendeu vindo um pouco acima das estimativas.

 

Economia nos EUA

Além dos avanços da questão comercial com a China, destaca-se a fala de Trump indicando que congressistas do Partido Democrata têm até duas semanas para negociar mudanças nas regras sobre asilo e “vazios” legais, antes que se inicie a “grande deportação” de imigrantes ilegais.

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Futuros operavam em alta as 08:00 de hoje, com Nasdaq +0,19%, Dow Jones +0,17% e S&P +0,17%.

 

Treasuries e VIX nos EUA – 08:00

Treasuries operavam em baixa, com -1,29% para 2 anos, e -1,42% para 10 anos (2,037). Enquanto isso, o Vix futuro estava em -0,37% e CBOE vix em +0,58%.

Pela movimentação positiva dos futuros, negativa dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam de maneira dúbia, cenário inicial da bolsa norte-americana é confuso, dificultando sinalização de início do dia.

 

Economia Nacional

Semana passada o índice de ações brasileiro registrou novo recorde nominal, superando os 102 mil pontos, com melhora das expectativas dos investidores na parte interna e externa (boa parte das bolsas mundiais tiveram movimentações positivas). No acumulado da semana, o Ibovespa subiu 4,05%, sendo 1,7% só na sexta-feira. Já o dólar apresentou queda acumulada de 1,93% na semana, caindo 0,68% só na sexta-feira.

Os principais movimentadores de mercado foram: tensão no Oriente Médio, especificamente entre EUA e Irã, o que elevou os preços do petróleo; sinalização de praticamente todos os principais bancos centrais mundiais para um auxílio monetário (tendência de corte de juros) para estimular as economias, sendo que no Brasil e EUA, a sinalização de corte da taxa de juros base é de ocorrer nas próximas reuniões respectivas; Moro conseguiu mostrar firmeza e pressão contra o ministro parece estar se dissipando; andamento da reforma da previdência segue dentro do esperado, com votação na comissão esperada para amanhã, dia 25 de junho, com o governo acreditando que não ocorrerão surpresas.

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Na agenda de resultados econômicos, teremos hoje o Boletim Focus (8:30), trazendo as novas expectativas para a economia nacional adaptando os acontecimentos recentes.

 

Política Nacional

Por causa de visita aos EUA para visitar órgãos de segurança e inteligência dos americanos com o intuito de fortalecer operações integradas com o Brasil, segundo assessoria, Moro adiou ida a Câmara que seria para prestar esclarecimentos aos deputados sobre supostas mensagens trocadas com o procurador da República Deltan Dallagnol.

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Em três meses de CPI para investigar empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no exterior, já teria informações que apontam para falhas do banco no financiamento de obras na Venezuela, em Cuba, em Moçambique e em outros países durante os governos do PT. Entre os pontos observados, destacam-se a ausência de critérios para rebaixamento de risco antes de conceder o crédito e falta de auditoria.

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Advisory Upside Investor

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Bom dia investidor!

Mercados começam a semana com expectativas 'neutras' em relação ao encontro de Trump e Xi Ji Ping, ao mesmo tempo que ocorrem um aumento de tensões entre Iran e EUA

Este fator deve colocar uma pressão positiva, acrescido do fato da OPEC ter sinalizado outro corte do petróleo para próxima semana

São fatores que justificam  uma alta no curto prazo da Ibovespa e principalmente de Petrobras

Acreditamos que o pregão brasileiro deve seguir os índices dos EUA, subindo

Bons negócios e um excelente pregão!

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em +0,40% as 08:00

Petróleo: Petrobras teve de pagar 700 milhões de dólares à norte-americana Vantage Drilling, após decisão da Corte Federal do Texas, EUA, definir a sentença que julgou improcedente ação proposta pela companhia nacional com o objetivo de anular resultado de arbitragem movida por Vantage Deepwater Company e Vantage Deepwater Drilling Inc. Como a provisão da petroleira nacional estava em 600 milhões, o impacto não será forte para a empresa.

Sinalização de que EUA estão preparando mais sanções contra o Irã devem trazer movimentação de alta/recuperação para as pretroleiras.

Brent em -0,09% e WTI em +0,71% as 08:00 desta manhã.

Na Europa (8:04) temos BP de Londres com -0,49%, Shell (AMS) variou em -0,17%, enquanto o fechamento de Petrochina foi de -0,28%.

Viés de baixa moderada, com expectativa de alguma correção após as altas consecutivas da semana passada, bem como identificamos nos pares externos (PETR4).

Minério:

Dólar estava 0,0% as 7:45, cotado a R$ 3,82.

Relação de dólar australiano com o norte-americano (AUS/USD) variou em +0,37%.

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com +0,33%, Rio Tinto em+0,70% e BHP em +0,26%, as 8:05.

Viés de alta moderada, em dia positivo na Ásia, para os pares e relação AUS/USD, apesar da queda de -1,09% do minério de ferro negociado na China (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Em Londres, ArcelorMittal em -0,35% (07:52). Na Ásia, Nippon Steel, do Japão, fechou variando +0,27%, enquanto na China Hesteel e Baoshan fecharam em +0,99% e +1,83%, respectivamente.

Viés alta, acreditando que movimentação externa positiva também seja sentida/replicada internamente, com pares e preços do vergalhão de ferro em alta (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp:

Dólar estava 0,0% as 7:45, cotado a R$ 3,82.

Pulp & Paper Index Price variou -0,26%, fechando a 520,14.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper variou +0,16%, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em -1,96% e UPM em -1,75%, as 8:05.

Para hoje, acreditamos no viés de baixa moderada, pela base externa estar quase totalmente negativa no dia de hoje e acreditando em alguma correção após a recente alta, principalmente das ações de Suzano (SUZB3/KLBN11).

Bancos:

Viés de alta moderada, acreditando que força de movimentação de alta da semana passada e principalmente de sexta-feira feira ainda possa continuar, mesmo que de maneira mais fraca (BBAS3/ITUB4/BBDC4)

Aéreas GOLL4 e AZUL4 empresas aéreas são bastante sensíveis aos dados de petróleo, querosene de aviação é insumo operacional para grande parte das aéreas, expectativa de aumento deve reduzir o viés de alta para ações.

 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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