As últimas atualizações da manhã pela Upside Investor.

Day Triggers

Ações e Informações para você investir

A Cara da Manhã

Economia Internacional

 

Escrito por:

Gabriel Cavaretto, Ricardo Walendorff e Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

No Japão, foi divulgado os Investimentos em Ações Japonesas, com saldo de -349 bilhões, divergindo dos últimos quatro resultados positivos. Também foi divulgado o PMI Industrial japonês (out), com 52,9 (expectativa de manter em 53,1).

Na China, também foi divulgado o PMI Industrial de outubro, atingindo 50,1, enquanto a expectativa era de leve aumento para 49,9. Interessante que o PMI vinha caindo desde julho e essa leve alta (mês anterior fechou com 50,0), pode indicar uma retomada.

Mercados asiáticos começaram o mês majoritariamente em alta, influenciada mais por fatores internos, do qual destacamos o PMI chinês. Xangai subiu +0,13%, Hong Kong +1,75%, e a exceção foi para Tóquio, com queda de -1,02%, com destaque para as fortes quedas no setor de telecomunicação, com quedas de 8% a 16%.

Europa

Os destaque do dia no velho continente ficaram por conta do R. Unido, com a divulgação do     Índice de Preços de Imóveis Nationwide (Out), com variação mensal de 0,0% (expectativa de +0,2%) e anual de +1,6% (expectativa de +1,9%). Ainda foi divulgado pela manhã o PMI Industrial (out), atingindo 51,1 (expectativa de redução para 53,0). Resultados ruins, principalmente pelo PMI.

Hoje as 9 horas, serão tomadas as decisões quanto a política monetária do R. Unido, com as votações para a taxa de juros, que se espera que se mantenha pela terceira vez em 0,75%. Após as decisões, teremos o discurso de Carney do BoE.

 

Principais bolsas europeias abriram em baixa generalizada, queda de -0,23% em Frankfurt, de -0,33% em Paris e de -0,52% em Londres. Durante a produção deste relatório, todas estes três mercados haviam revertido a movimentação para uma boa alta.

Economia nos EUA

Ontem o presidente Trump informou que existe a possibilidade de enviar em torno de 15 mil militares para a fronteira dos EUA com o México, caso seja confirmado que a grande caravana de migrantes de países da Am. Latina consiga chegar na fronteira.

Hoje as 09:30, teremos os números de Pedidos Iniciais e Contínuos por Seguro-Desemprego, com melhora da expectativa para o primeiro e piora para o segundo, esperando 213 mil para o primeiro e 1.640 mil para o segundo. No mesmo horário, teremos a divulgação da prévia da Produtividade do Setor Não Agrícola do 3º trimestre (trimestral), com expectativa de melhora para +2,2%, e do Custo de Mão de Obra do mesmo período (trimestral), com expectativa de +1%.

No final da tarde, 16:30, ainda teremos a divulgação das Vendas de Veículos, total e suas subdivisões. A principal expectativa, que é da venda total, é de 17,10 milhões, sendo pouco abaixo dos 17,44 milhões do mês anterior.

A partir das 10:45, começarão a divulgar o PMI Industrial e o PMI Industrial ISM (Institute of Supply Management), ambos de outubro, com expectativa do primeiro se manter em 55,9, enquanto se espera uma retração para 59,0 do segundo.

Dentre os resultados de hoje, maior destaque fica para: Apple, DowDuPont, Spotify, Teve, Wayfair, TransCanada e Hanes Brands.

Futuros operavam em alta as 7:45h de hoje, com Nasdaq +0,48%, Dow Jones +0,54% e S&P +0,51%.

Treasuries e VIX nos EUA – 7:45

Treasuries operavam relativamente em alta, com +0,0% para 2 anos, e +0,05% para 10 anos (3,161). Enquanto isso, o Vix futuro estava em -1,23% e CBOE vix em -4,00%.

Pela movimentação positiva dos futuros e dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam em baixa, cenário de abertura da bolsa norte-americana é relativamente positivo, mas a força de alta não se mostra muito forte e pode ser afetada por declarações de Trump ou pelos resultados esperados para hoje.

 

Economia Nacional

Ontem o Banco Central decidiu que não existe necessidade para mudanças na política monetária, mantendo assim uma atuação mais estimulativa. Com isso, foi mantido o patamar de 6,5% para o juros nacional, mesmo com a consideração de menores riscos, principalmente pela definição eleitoral. Ainda fica em aberto decisões de aumento caso a inflação saia do patamar desejado.

--

Ontem o índice fechou com alta de +0,62%, com impacto importante da movimentação positiva no exterior (destaque para NY). No agregado do mês de outubro, a alta foi de +9,85%, ficando abaixo apenas de janeiro deste ano.

--

Destaque nacional para a divulgação da Produção Industrial (set), as 9 horas, com expectativas ruins do mensal (-0,8%) e do anual (-0,4%). Completando os dados industriais, as 10 horas, teremos ainda o PMI Industrial de outubro, que já apresentou redução em setembro, fechando a 50,9.

No meio da tarde, ainda teremos a divulgação do saldo da Balança Comercial de outubro, que se espera alta para 6,85 bilhões. Importante lembrar que este ano, todos os dados vieram abaixo do esperado.

 

Dentre os resultado trimestrais esperados para hoje, destacamos: ABC Brasil, Gol e Petrobras.

Política Nacional

Em meio as expectativas para os ministros de Bolsonaro, apenas houve o pronunciamento dele de que informará os nomes confirmados em suas redes sociais e que não terá ninguém condenado por corrupção. Também existe a expectativa da resposta de Sérgio Moro para Ministério da Justiça.

Começaram também as articulações dos partidos de oposição. Ontem os líderes dos partidos PDT, PSB e PCdoB definiram que sua atuação será de oposição ao próximo governo (Bolsonaro). Esse “bloco” será composto por 69 parlamentares na Câmara. O PT não fará parte deste bloco, pois segundo o líder do PDT, o partido dos trabalhadores atuará de forma independente.

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Recomendações fundamentalista

O Ibovespa futuro sinaliza que teremos um pregão de alta +1,2%.

O índice deve seguir a alta leve dos EUA, indicada pelo S&P500 Futuros em alta de +0,97%

DJ Commodities em +0,10% as 7:45

Petróleo: na quarta-feira, a Petrobras assinou um acordo sobre a venda de sua participação (50%) de uma joint-venture na Nigéria. O valor total estimado é de US$ 1,53 bilhão, o que seria bem interessante para seguir os planos de desinvestimento.

Ontem ainda a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) divulgou que a venda de gasolina tipo C recuou 17,37% na comparação mensal. O volume caiu 9,51% enquanto o Diesel caiu -8,1%, ambos na comparação mensal.

Outro destaque para o dia é a cotação do petróleo que chegou na mínima de 2 meses, após um longo período de alta.

Brent em -1,58% e WTI em -0,73% as 7:45 desta manhã.

Na Europa (7:28) temos BP em -2,21%, Shell -1,10% e Petrochina -1,32%.

Viés de baixa, pela movimentação predominantemente negativa no exterior e expectativas para os resultados trimestrais (PETR4).

Minério:

Minério de ferro fechou a 527,00 na China, com variação de -1,13%.

Dólar estava em 0,0% as 7:45, cotado a R$ 3,72.

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com +0,75%, Rio Tinto em +1,10% e BHP em +2,75%, as 7:30.

Viés de alta moderada, com pouca mudança do setor, e leve alta asiática (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Destaque para resultados para a gigante mundial, ArcerlorMittal, que reportou lucro fraco no terceiro trimestre, com US$ 899 milhões, 25% menos que o resultado do ano anterior. As principais justificativas se deram pela variação cambial desfavorável e pelas despesas com a aquisição da italiana Ilva.

Em Londres, ArcelorMittal em +1,12% (7:33). Na Ásia, tivemos o fechamento de Nippon Steel com -1,51%, Hesteel -1,58% e Baoshan -1,05%.

Viés baixa moderada, pela movimentação mais negativa externa e pouca mudança do cenário nacional (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp:

Dólar estava em 0,0% as 7:45, cotado a R$ 3,72.

Pulp & Paper Index Price fechou o dia com leve baixa de -1,94%, atingindo 604,99.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper fechou em -2,99%, enquanto os pare europeus Stora Enso estava em +0,07% e UPM em +0,14%, as 7:39.

Como o dólar ainda não apresentou movimentação, e as ações estão praticamente seguindo a movimentação da moeda norte-americana, indicamos apenas o viés de baixa moderada¸ pela movimentação mais negativa externa e expectativa de dólar mais fraco. (SUZB3/FIBR3/KLBN11).

Bancos:

Hoje teremos a data ex-dividendos de Itaú Unibanco, por isso os investidores devem se manter atentos a movimentações anormais. O valor é de 0,015 reais por ação.

Hoje tivemos os resultados trimestrais de Bradesco, que veio um pouco abaixo das expectativas (5,508 bilhões de reais), ao aumentar em 13,7% o seu Lucro Líquido na comparação anual, atingindo 5,471 bilhões de reais. Acreditamos em um movimento neutro para as ações, pois apesar da alta expressiva, foi praticamente dentro do esperado.

Viés alta, pela movimentação mais positiva dos EUA e (BBAS3/ITUB4/BBDC4).

Lojas Americanas LAME4 – as Lojas Americanas apresentaram resultados interessantes. A Receita Líquida aumentou 6,2%, o Ebitda ajustado subiu 9,1%, as Despesas Financeiras recuaram 7,7%, reduziu sua Alavancagem em 2,1%, e apresentou crescimento de 165,8% no seu Lucro Líquido, atingindo 61,4 milhões de reais. (todos de comparação anual). Viés de alta

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

Interaja conosco: opiniões, comentários, sugestões, sempre são bem vindos!

Email: global@upsideinvestor.com

Copyright by Upside Investor 2016.

Todos os direitos reservados.

Disclaimer

Este relatório foi preparado pela Upside Investor e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e/ou projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé.

Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da Upside Investor.

(*) Conforme o artigo 16, parágrafo único, da ICVM 483, declaro ser inteiramente responsável pelas informações e afirmações contidas neste relatório de análise. Declaração do(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento), nos termos do art. 17 da ICVM 483. O(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento) envolvido(s) na elaboração deste relatório Ricardo Walendorff declara(m) que as recomendações contidas neste refletem  exclusivamente sua(s) opinião(ões) pessoal(is) sobre as companhias citadas e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma

Upside Investor

Email:

upside@upsideinvestor.com

Website:

www.upsideinvestor.com

Rua Dona Antônia de Queirós, 549/2

Tel: (11)-4117-2998

Você recebeu este email porque você assinou nossa newsletter, visitou nosso site ou adquiriu nossos relatórios.

Descadastrar