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A Cara da Manhã

Economia Internacional

Escrito por:

Gabriel Cavarettoe Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Dia de baixa generalizada nas bolsas asiáticas, com pessimismo ainda alto com relação a questão comercial entre EUA e China, juntamente com dado ruim da balança comercial chinesa, com saldo bem abaixo e queda de -2,7% das exportações na comparação anual. Juntamente com movimentações internas não muito positivas, as principais bolsas fecharam com as seguintes variações: Tóquio -1,46%, Hong Kong -1,23% e Xangai -1,12%.

Europa

Dia misto na abertura dos mercados financeiros europeus, com as principais bolsas variando em: +0,15% em Frankfurt, +0,03% em Paris e -0,09% em Londres. Pouca novidade interna, além da produção industrial da Alemanha em março vir acima do esperado.

Economia nos EUA

Segundo a Reuters, fontes indicam que na sexta-feira passada, a China teria enviado um esboço contendo mudanças sistemáticas sobre diversos pontos do que já havia sido acordado entre as duas maiores economias mundiais, afetando assim muitas das principais exigências que o governo dos EUA tinha conseguido estabelecer. Entende-se que esse motivo levou a Trump mudar a postura tão radicalmente.

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Futuros operavam em baixa as 08:00 de hoje, com Nasdaq -0,68%, Dow Jones -0,49% e S&P -0,54%.

 

Treasuries e Índice de Volatilidade VIX nos EUA – 08:00

Treasuries operavam em baixa, com -0,88% para 2 anos, e -0,75% para 10 anos (2,43). Enquanto isso, o Vix futuro estava em +4,15% e CBOE vix em +8,7%.

Pela movimentação negativa dos futuros e dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam em alta, cenário inicial da bolsa norte-americana é negativa, mantendo o movimento ruim dessa semana

 

Economia Nacional

Hoje boa parte da atenção do final do dia ficará sobre o Copom, que decidirá os juros base para a economia brasileira. Como a economia e o número de desempregados ainda seguem desapontando, estima-se que a equipe monetária decidirá por manter a taxa nos 6,50% ou que pode ocorrer uma leve queda.

 

Política Nacional

Definido o calendário inicial de andamento dos trabalhos da reforma da previdência, apesar de não ser definida data de apresentação de relatório, estima-se que todas as audiências (máximo 11) terminem até fim de maio. A primeira audiência ocorrerá nesta quarta-feira, contando inclusive com a presença do ministro da economia, Paulo Guedes, a qual se espera que não ocorra desentendimentos similares ao presenciado na CCJ, e a parte governamental buscará “blindar” o ministro. Também foi esclarecido que não realizadas audiências públicas nas assembleias nos Estados, pois o regimento não permite audiências.

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Advisory Upside Investor

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Bom dia investidor!

A bolsa indica alta através dos futuros locais, entretanto, dado os resultados de empresas como Petrobras e dos sinais dos mercados internacionais, nossa expectativa é de queda para o pregão de hoje.

Acreditamos que o dia seja de compras, uma vez que as ações podem corrigir

Bons negócios e um excelente pregão!

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em -0,09% as 8:00

Petróleo: a Petrobras fechou o primeiro trimestre com queda de -42% do lucro líquido, na comparação anual, e mesmo sem ajustes necessários para se integrar às normas de contabilidade internacional (IFRS), a queda do lucro ainda seria abaixo do esperado. A receita de vendas e o Ebitda subiram ambas em 7%, na comparação anual. Já a dívida/Ebitda aumentou 3,19 vezes, também afetada por efeitos da padronização contábil.

Futuros do petróleo subiram durante sessão asiática.

Brent em -0,41% e WTI em -0,28% as 8:00 desta manhã.

Na Europa (8:00) temos BP em +0,47%, Shell em +0,20% e fechamento de Petrochina com -0,69%.

Viés de baixa, pressionado pelo resultado abaixo do esperado da petroleira nacional e petróleo em movimento de queda constante a quase cinco semanas (PETR4).

Minério:

Dólar estava 0,0% as 7:45, cotado a R$ 3,9696, após fechar em R$ 3,9700 (+0,04%) no dia anterior.

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com -0,55%, Rio Tinto em 0,0% e BHP em -0,54%, as 8:01.

Viés de baixa moderada, por cenário interno se manter desafiador, queda dos pares e do minério de ferro (-1,23%) negociado na China (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Em Londres, ArcelorMittal em -1,10% (08:00). Na Ásia, Nippon Steel, do Japão, fechou variando -1,77%, enquanto na China Hesteel e Baoshan fecharam em -1,65% e -1,89%, respectivamente.

Gerdau, a siderúrgica apresentou melhor EBITDA de 11 anos, R$ 1,6 bi. Receita líquida caiu -3,5%, impulsionado por menores volumes de vendas, entretanto, aumento dos preços ajudaram no período. Alavancagem caiu para 1,8x, na relação EBITDA/Dívida Líquida, Lucro Líquido Ajustado em linha com os trimestres anteriores, R$ 453 mi. Viés de alta

Viés baixa moderada, com movimento asiático ainda ruim e pares externos manterem queda, enquanto internamente não foram apresentados impactos positivos claros para elevar os preços das ações (CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp:

Dólar estava 0,0% as 7:45, cotado a R$ 3,9696, após fechar em R$ 3,9683 (+0,79%) no dia anterior.

Pulp & Paper Index Price variou -1,53%, fechando a 549,82.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper variou -2,31%, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em -0,19% e UPM em +0,25%, as 7:45.

Para hoje, acreditamos no viés de baixa moderada, com parâmetros externos negativos e falta de novidades positivas internas para o setor (SUZB3/KLBN11/DTEX3).

Bancos:

Viés de baixa moderada, ainda seguindo a possibilidade de queda mundial de hoje e falta de clareza da movimentação interna (BBAS3/ITUB4/BBDC4).

CSU (CARD3) decepcionou novamente com o resultado do primeiro trimestre deste ano. Na comparação anual, a queda do lucro líquido foi de -44,3%, bem como a receita com -3,7%. Do lado positivo, o Ebitda subiu +10,3% e a margem expandiu 2,8 pontos. Expectativa de movimentação negativa para as ações em bolsa.

 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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