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A Cara da Manhã

Economia Internacional

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Pregões asiáticos fecharam o dia em queda generalizada, com destaque para a bolsa de Xangai, com queda de -0,71%, 2.882,94 pontos. Os principais setores que influenciaram na queda foram o de equipamentos de Tecnologia e Hardware, Tecnologia em geral e Seguro de Vida. Ações caíram com pouca mudança no cenário asiático em geral.

 

Europa

Ontem. Reunião de Trump com presidente da Comissão Europeia (Juncker) conseguiram se entender e informaram que vão trabalhar pela eliminação de barreiras comerciais em bens industrializados (setor mais importante da UE), com o presidente norte-americano mais propenso a ceder terreno no campo das ameaças de imposição de tarifas.

Dia importante para UE, com publicações de relatórios derivados das decisões do BCE (Banco Central Europeu) as 8:45.

Hoje tivemos alta generalizada dos pregões europeus, revertendo a tendência de queda que a sessão asiática trouxe com destaque para Frankfurt, chegando a 12.2246,87 pontos (alta de 1,33%). Muito dessa alta se justifica pelos resultados inicias positivos da reunião de Trump com Juncker.

 

Economia nos EUA

Ações do Facebook estavam caindo fortemente no premarket de hoje, porque, apesar de resultados bons, muitos vieram abaixo das expectativas, fato que chegou a derrubar as ações para menos de 18%.

Teremos a divulgação de importantes indicadores para a economia norte americana. Pedidos de Bens Duráveis, com expectativas de melhora para 3% e com núcleo a 0,4%.

Serão divulgação também a Balança Comercial de Bens, as 9:30, com expectativas de piora (-67 bilhões). Importante que esta tem sido uma importante justificativa para as tarifas do presidente Trump.

Por fim, ainda teremos a divulgação no número dos Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego, que vieram pouco melhores na vez passada, e apresentam expectativas de piora (de 207 mil para 215 mil).

Futuros operavam em mais de uma direção as 7:45h de hoje, com Nasdaq -0,86%, Dow Jones +0,12% e S&P -0,21%.

 

Treasuries e VIX nos EUA – 7:45

Treasuries (yields) operavam em alta de +0,32% para 2 anos, e +0,93% para 10 anos (2,963). Enquanto isso, o Vix futuro estava em -0,71% e CBOE vix em -0,98%.

Pela movimentação dúbia, porém negativa dos futuros, yields em alta, e com redução da volatilidade (vix), o cenário se mostra indefinido, apesar de maior dominância de indícios negativos para as bolsa norte-americanas.

Economia Nacional

 Nesta quinta-feira teremos as 10:30 a divulgação das Transações Correntes (expectativa de piora, chegando a 0,04 bilhões de dólares) e o valor dos Investimentos Estrangeiros Diretos (expectativa de melhora, chegando a 6 bilhões de dólares), ambos de junho. O primeiro é importante para por englobar a balança comercial, os serviços, as rendas primárias e as rendas secundárias, por isso é um importante indicador de solvência das “contas externas” de um país. O segundo traz mais importância para setores que demandam mais investimentos, que nos dias atuais seguem mais na área de energia, infraestrutura e logística.

Ainda nesta quinta-feira, teremos a segunda divulgação da Receita Tributária Federal. A primeira para o mês de junho veio abaixo das expectativas, (110,86 bilhões contra 112 bilhões).

Política Nacional

Ontem “blocão do centro” (DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade) afirmou que anunciará oficialmente hoje, apoio ao candidato tucano Geraldo Alckmin, mas ainda sem consenso de quem ocupará a vice liderança. Como informado anteriormente, este bloco tem mais verbas e tempo em rádios e televisão, que são fatores que podem estimular o crescimento do candidato quando se iniciarem as propagandas eleitorais.

Este fator deve renovar o fôlego para o pregão de hoje

 

Recomendações Diárias Fundamentalistas

DJ Commodities em 0,49% as 7:45

Importante lembrar que hoje ações europeias podem estar refletindo alta generalizada para o continente.

 

Petróleo: recordamos aos leitores que a Petrobras está em processo de venda de dois polos de petróleo em águas rasas (Enchova e Pampo), ambos no Rio de Janeiro.  Ontem a petroleira brasileira anunciou que Ouro Preto Óleo e Gás, com apoio da EIG apresentou as melhores propostas (Reuters).

Brent em +0,51% e WTI em -0,07% as 7:45 desta manhã.

Na Europa (7:30) temos BP em 0,49% Shell -2,25% e Petrochina fechando em 0,0%.

Viés de baixa fraca, pela possibilidade de correção, mediante a várias altas consecutivas. (PETR4)

Minério: como esperado, ações performaram bem na quarta-feira, seguindo as expectativas de boas melhoras dos resultados, mesmo com cenário externo ruim.

O lucro líquido recorrente da Vale veio a R$ 7.571 milhões acima dos 5,7 bilhões do primeiro trimestre. Ebitda veio em 14,187 milhões, com crescimento na comparação anual e trimestral. Já a Receita Líquida atingiu 31,23 bilhões, com crescimento na comparação anual quanto trimestral.

Minério de ferro fechou em -0,31%, 475,00, na China.

Na Europa, Anglo American em -1,00% de alta e Rio Tinto em -0,29%, e BHP em -0,36% as 7:35.

Viés de alta, com expectativas positivas para os resultados trimestrais, mesmo com o exterior em baixa. (VALE3/BRAP4).

Siderurgia: como as ações, de maneira geral, obtiveram boas altas nos últimos dias, possibilidade de correção hoje, principalmente pela falta de notícias, não deve ser descartada.

Em Londres, ArcelorMittal com alta de +1,07% as 7:40. Pares na Ásia, Nippon Steel +0,08% e Hesteel -0,67%.

Viés de alta,  média positiva no exterior, e resultados positivos para o setor de mineração (GGBR4/CSNA3/USIM5)

Paper e Pulp: ontem foram divulgados os resultados de Fibria, que vieram acima das expectativas do mercado, mesmo assim fechou praticamente no mesmo patamar que o dia anterior, enquanto as ações de Suzano fecharam em +2,23%.

Os resultados de Fibria mostram que conseguiram reduzir os prejuízos (-19%), para 210 milhões de reais. A empresa também conseguiu produzir um Ebitda recorde para o trimestre, entregando um ajustado de 2,5 bilhões de reais (crescimento de 133% na comparação anual).

.Dólar em pequena estável na abertura (7:45), 0,00%.

Pulp & Paper Index Price fechou em alta de 1,43%, 582,28.

Par asiático Oji Paper em +0,88% e par europeu Stora Enso em +2,32% (7:43).

Viés de alta. (SUZB3/FIBR3/KLBN11)

Bancos: ontem as ações de Santander (SANB11) abriram com gap de alta, seguindo os bons resultados apresentados pela empresa, com Receita Líquida em 18,3 bilhões e Lucro 2,9 bilhões. Houveram melhoras nas margens financeiras, queda da conta PDD e crescimento das Receitas de Serviços.

Banco Bradesco (BDDC4) divulgou crescimentono

lucro líquido de +10%, atingindo R$ 5,2 bi.

Viés alta, pois o mercado acredita que o setor em geral terá forte crescimento no trimestre. (BBAS3/ITUB4/BBDC4)

Ambev (ABEV3) receita líquida cresceu +11,4% com o apoio da Copa do Mundo, EBITDA ajustado foi de R$ 4.534 milhões +16,7%, Lucro Líquido ajustado veio +9,7% maior, R$ 2.348 milhões. Viés de ligeira alta

Carrefou (CRFB3) o lucro líquido cresceu +47,2%, atingindo R$ 440 milhões.Viés de alta

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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