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A Cara da Manhã

Economia Internacional

Escrito por:

Gabriel Cavarettoe Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Feriado nos principais países e bolsas asiáticas.

 

Europa

Ontem foram divulgados dados mistos para a economia britânica, com inflação de imóveis acima do esperado e PMI industrial de abril pouco abaixo do estimado. Já nesta quinta-feira, tivemos o PMI industrial da França, Alemanha e da União Europeia, trazendo dados mistos, com França e UE acima do esperado e Alemanha decepcionando novamente. Destaque que desde de janeiro na Alemanha e fevereiro na UE que o PMI indica contração.

Bolsas abriram em movimento de baixo, com exceção da de Frankfurt que apresentou leve alta de +0,04%, enquanto as outras duas principais abriram em -0,40% em Paris e -0,45% em Londres.

Hoje ainda será divulgado o relatório de inflação e ocorrerão as decisões monetária para a terra da rainha, onde a taxa de juros deverá se manter nos mesmos 0,75% de juros da reunião anterior.

 

Economia nos EUA

Na quarta-feira, importante lembrar que foi divulgado o PMI Industrial de abril, vindo misto com o padrão acima do esperado e o ISM abaixo das estimativas. Entretanto, dados de emprego privado ADP surpreenderam.

Identificando a situação mais estável, com dados de crescimento de emprego e do PIB interessantes o banco central dos EUA, o Fed, decidiu por manter a taxa de juros inalterada pela quarta vez consecutiva, ao considerar o momento como saudável.

Hoje dados da economia dos EUA sobre pedidos de desemprego, produtividade e encomendas e transportes industriais, juntamente com resultados corporativas do primeiro trimestre, deverão trazer impactos nas bolsas do país.

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Futuros operavam em dominância positiva as 08:00 de hoje, com Nasdaq +0,17%, Dow Jones -0,05% e S&P +0,07%.

 

Treasuries e VIX nos EUA – 08:00

Treasuries operavam em alta, com +1,16% para 2 anos, e +0,42% para 10 anos (2,522). Enquanto isso, o Vix futuro estava em -1,91% e CBOE vix em -5,27%.

Pela movimentação positiva dos futuros e dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam em baixa, cenário inicial da bolsa norte-americana indicado é positivo.

 

Economia Nacional

Pela manhã desta quinta-feira, foi divulgado o IPC-Fipe, trazendo inflação de +0,29% (piso do intervalo de estimativas) para São Paulo, fechando o primeiro quadrimestre com alta de +1,93%. Em abril, os itens de maiores altas foram: Saúde com +1,27% e Transportes com +0,58%.

Seguindo a tendência mundial, ainda hoje deveremos receber o PMI industrial de abril para a economia brasileira, que vem acima dos 50 pontos desde agosto de 2018. No final da tarde, as 16 horas, deverão divulgar o resultado da Balança Comercial de abril (expectativa de 6,70 bilhões).

Política Nacional

Tirando a MP que foi assinada ainda na terça-feira para facilitar o funcionamento de pequenos negócios e startup (entra em vigar apenas 120 dias após aprovação no congresso), hoje não temos novidades relevantes de cunho político, enquanto se segue a articulação da reforma da previdência.

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Advisory Upside Investor

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Bom dia investidor!

Depois do feriado do Dia do Trabalho, hoje o Ibovespa deve corrigir pelos pregões internacionais, principalmente o americano que fecharam em queda ontem

Ibovespa futuro sinaliza esta queda para o pregão hoje, indo na direção oposta da sinalização dos futuros dos EUA

Hoje, o petróleo é negociado em queda com Brent -1,5%, possível queda para Petrobras

O dia é  interessante para se comprar ativos líquidos, que devem operar em queda, e revender nos próximos dias

Contratos de dólar sinalizam alta novamente

Bons negócios e um excelente pregão!

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em -0,42% as 08:00

Petróleo: na quarta-feira a Petrobras finalmente fechou a compra da refinaria de Pasadena com a Chevron por 350 milhões de dólares. Apesar do acordo de venda ser de janeiro, a Chevron requisitou provas da capacidade produtiva da refinaria.

Futuros do petróleo caíram durante sessão asiática.

Brent em -1,07% e WTI em -1,26% as 08:00 desta manhã.

Na Europa (7:55) temos BP em -0,38%, Shell em +1,04% e dia sem fechamento de Petrochina devido ao feriado.

Viés de baixa moderada, contando com recorde de produção e de estoques maiores do produto nos EUA, por isso movimento mais negativo dos preços internacionais e da maioria dos pares, o que deve afetar a nacional também (PETR4).

Minério:

Dólar estava -0,30% as 7:45, cotado a R$ 3,9203, após fechar em R$ 3,9207 (-0,60%) no dia anterior.

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com -1,77%, Rio Tinto em -1,39% e BHP em -1,59%, as 8:56.

Viés de baixa, em dia sem novidades internas e de baixa dos pares internacionais (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Em Londres, ArcelorMittal em -1,24% (07:55). Na Ásia, principais bolsas fechadas com o feriado.

Viés baixa, com feriado asiático dificultando a visão internacional, mas par europeu ainda em queda, como a tendência das ações no mercado nacional (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp: hoje será divulgado o resultado do primeiro trimestre de Klabin, acredita-se em movimentação do mercado para antecipação.

Dólar estava -0,30% as 7:45, cotado a R$ 3,9203, após fechar em R$ 3,9207 (-0,60%) no dia anterior.

Pulp & Paper Index Price não foi negociado no dia de hoje.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper não teve negociação, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em +2,72% e UPM em +1,32%, as 7:57.

Para hoje, acreditamos no viés de alta moderada, com a parte externa mais positiva, enquanto há possibilidade de alguma recuperação após queda exagerada de terça-feira (SUZB3/KLBN11/DTEX3).

Bancos: o Itaú Unibanco confirmou ontem que irá zerar as tarifas de transferências de recursos para outros bancos para todos os clientes da Rede (adquirência de cartões). Essa informação já era boato desde a semana passada, que acabou derrubando as ações de PAGS (Pagseguro) e CIEL3 (Cielo).

Bancos nacionais vêm disputando a liderança do mercado para financiamento de aquisições, principalmente por contarem com uma taxa de juros vantajosa na comparação anual, e segundo a Bloomberg o Bradesco estaria liderando a corrida.

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Viés de alta moderada, com dia dúbio externo e expectativa de manter recuperação do último pregão  . (BBAS3/ITUB4/BBDC4)

Valid (VLID3) foi a empresa selecionada pelo INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia ligada ao Ministério da Educação (MEC), para ser responsável em 2019 pela produção de materiais gráficos para os seguintes exames: Sabe, Encceja, Enade. O valor do contrato pode chegar a R$ 143 mi. Viés de alta

Magazine Luiza (MGU3) assinou um Memorando de Entendimentos com a SOCIC – Sociedade Comercial Irmãs Claudino S.A. para adquirir o direito de explorar 48 pontos comerciais nos Estados do Pará e Maranhão, pelo valor de R$44 milhões. A empresa investirá em um centro de distribuição na região. Viés de alta

 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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