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A Cara da Manhã

Economia Internacional

Escrito por:

Gabriel Cavarettoe Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Início de semana positivo para os mercados asiáticos, puxados principalmente pela menor tensão comercial após um final de semana de relaxamento da pressão dos EUA contra México e China. PIB japonês pouco acima do esperado e saldo da balança comercial chinesa mais forte (crescimento das exportações foi surpresa para o mercado), também ajudaram no dia. A bolsa de Xangai fechou com alta de +0,86%, de Hong Kong teve ganhos fortes de +2,27% e a de Tóquio +1,20%.

Europa

Segunda-feira positiva também nas bolsas asiáticas, com as principais variando em: Londres +0,39% e Paris +0,34%, com a bolsa de Frankfurt fechada devido a um feriado. Hoje foram divulgados dados como o PIB, produção industrial e balança comercial do R. Unido, com grande parte dos dados decepcionando as estimativas.

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Noticiário do mercado europeu começou a indicar que o Banco Central Europeu (BCE) poderia estar aberto a nova rodada de incentivos monetários às economias do bloco, caso seja percebida uma fraqueza excessiva do crescimento econômico, principalmente por efeitos da guerra comercial.

Economia nos EUA

Nesse último final de semana, o presidente Trump e equipe conseguiram fechar um acordo com o México, após as autoridades mexicanas se comprometerem a tomar medidas duras para conter o fluxo migratório que passa no país e depois segue para os EUA. Assim, as tarifas que começariam nesta segunda-feira foram suspensas indefinidamente.

No final de semana também, os EUA optaram por adiar o início da elevação das tarifas sobre cerca de US$ 200 bilhões em bens da China, do dia 1º para o próximo dia 15.

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Futuros operavam em alta as 08:00 de hoje, com Nasdaq +0,37%, Dow Jones +0,36% e S&P +0,32%.

Treasuries e VIX nos EUA – 08:00

Treasuries operavam em alta, com +2,30% para 2 anos, e +2,59% para 10 anos (2,138). Enquanto isso, o Vix futuro estava em +0,00% e CBOE vix em -0,98%.

Pela movimentação positiva dos futuros e dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam mais negativamente, cenário inicial da bolsa norte-americana de alta, com movimentação similar a demais bolsas mundiais.

 

Economia Nacional

Semana passa o Ibovespa fechou com outra semana de alta (+0,82%), ajudado principalmente pelas altas de quinta e sexta-feira, com a segunda sendo de +0,63%. A movimentação mais positiva veio após uma semana de altos e baixos, com o início bem tenso internacionalmente com aperto da pressão comercial de Trump, com alívio vindos da volta da tramitação da reforma da previdência, possibilidade de queda de juros nos EUA e no Brasil (com inflação nacional corroborando com isso).

Já a relação real para dólar, fechou a primeira semana de junho com retração de -1,24%, abaixo inclusive do “piso” de R$3,90, tendo quatro dos últimos cinco pregões fechando no negativo. Além das perspectivas mais positivas supracitadas, dados de emprego mais fracos dos EUA também contribuíram para a queda da moeda norte-americana a nível mundial.

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Na agenda de resultados econômicos, teremos hoje o Boletim Focus (8:30), trazendo as novas expectativas para a economia nacional adaptando os acontecimentos recentes.

Política Nacional

Política nacional

O presidente Bolsonaro disse que, caso o Congresso nacional não aprove um projeto do governo que pede crédito suplementar fora da "regra de ouro", é possível que no próximo dia 25 já ocorreram suspensões de pagamentos de benefícios a idosos e pessoas com deficiência.

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Advisory Upside Investor

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Bom dia investidor!

Ásia se animou com as novas negociações entre México e EUA, destaque para Hong Kong que subiu +2,27%. Isso contagiou os investidores europeus cuja grande parte dos índices opera em alta

Entretanto, os futuros do Ibovespa vão na direção oposta, existe a possibilidade de haver uma reversão, dado que o tom internacional é positivo

Bons negócios e um excelente pregão!

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em -0,23% as 08:00

Petróleo: possível acordo entre Rússia e Arábia Saudita, com o objetivo de estender a coordenação das ações para equilibrar os mercados, bem como a queda na atividade de perfuração nos EUA, devem trazer maior ânimo para o mercado petrolífero mundial.

Brent em -0,09% e WTI em +0,24% as 08:00desta manhã.

Na Europa (7:59) temos BP de Londres com +0,34%, Shell (AMS) variou em +0,58%, enquanto o fechamento de Petrochina foi de +0,28%.

Viés de alta, acreditando com noticiário e movimentação externa possibilitem boa movimentação para a petroleira nacional. (PETR4).

Minério: em relatório da balança comercial chinesa, verificou-se a queda das importações de minério de ferro e cobre, na comparação com o ano de 2018. Em detrimento, foi identificado alta da importação de petróleo.

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A Vale enviou um comunicado reiterando o provisionamento de US$ 1,855 bilhão, que será destinado ao processo de desativação das barragens a montante, que utilizam a mesma tecnologia da barragem de Brumadinho (MG).

Dólar estava -0,06% as 7:45, cotado a R$ 3,92.

Relação de dólar australiano com o norte-americano (AUS/USD) variou em -0,47%.

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com +1,35%, Rio Tinto em +1,17% e BHP em +1,35%, as 8:00.

Viés de alta moderada, em dia misto dos indicadores internacionais (pares em alta e relação AUS/USD em baixa) e pressão no balanço do provisionamento também podendo afetar (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Em Londres, ArcelorMittal em +3,87% (07:56). Na Ásia, Nippon Steel, do Japão, fechou variando +0,50%, enquanto na China Hesteel e Baoshan fecharam em +0,34% e +0,79%, respectivamente.

Viés alta moderada, pela movimentação iniciada na semana anterior, corroborada com a alta dos pares externos e dia mais positivo para as bolsas mundiais (maior influência de asiáticas) (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp:

Dólar estava -0,06% as 7:45, cotado a R$ 3,92.

Pulp & Paper Index Price variou +1,67%, fechando a 504,85.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper variou +2,28%, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em +0,85% e UPM em +0,33%, as 8:53.

Para hoje, acreditamos no viés de alta moderada, na expectativa das referências internacionais positivas consigam puxar a alta das ações internamente, contando também com possível “fundo” atingido pelas ações de Suzano na sexta-feira (SUZB3/KLBN11).

Bancos:

Viés de alta moderada, com noticiário interno mais misto, enquanto a parte externa traz bons ânimos para os ativos de risco, que também deve influenciar os ganhos desse setor (BBAS3/ITUB4/BBDC4)

 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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