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A Cara da Manhã

Economia Internacional

 

Escrito por:

Gabriel Cavarettoe Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Em dia de feriado no Japão, ou seja, menos volume de negócios, bolsas asiáticas tiveram dia misto, com certo otimismo para a decisão do Fed, nada fora do esperado, em conjunto de confirmação de reunião para 27 e 28 de março de representantes comerciais dos EUA na China. A bolsa de Xangai subiu +0,35% e a bolsa de Hong Kong caiu -0,85%.

 

Europa

Hoje a primeira-ministra britânica, Theresa May, deverá se reunir com o bloco econômico da cúpula da UE para tratar da prorrogação do Brexit (saída do Reino Unido da União Europeia). May busca a extensão da data para 30 de junho, enquanto os membros da UE pretendem aprovar o adiamento para 22 de maio, evitando assim um confronto com as eleições para o Parlamento Europeu.

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Em dia de expectativas para a reunião de May com a União Europeia e para o relatório mensal do Banco Central Europeu (perspectivas econômicas e de política monetária para o bloco), bolsas europeias abriram o dia mistos, com dominância negativa, mesmo com influências positivas vindas dos EUA. A bolsa de Frankfurt abriu em queda de -0,32%, a de Paris em -0,08% e a de Londres em alta de +0,28%.

Economia nos EUA

Como se esperava, o banco central norte-americano (Fed), decidiu por manter a taxa de juros inalterada, ou seja, manteve-se a margem de 2,25%-2,50%, com sinais de manutenção da taxa para todo 2019. A postura mais paciente do Fed considerou as incertezas globais e redução estimada do crescimento econômico dos EUA. Já a diminuição do seu balanço apresentou redução do ritmo, saindo de 30 bilhões de dólares para 15 bilhões.

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Futuros operavam em dominância negativa as 07:45 de hoje, com Nasdaq +0,11%, Dow Jones -0,10% e S&P -0,03%.

Treasuries e VIX nos EUA – 07:45

Treasuries operavam em baixa, com -0,17% para 2 anos, e -0,63% para 10 anos (2,521). Enquanto isso, o Vix futuro estava em +0,98% e CBOE vix em +1,37%.

Pela movimentação negativa dos futuros e dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam com leves ganhos, cenário inicial da bolsa norte-americana é novamente pessimista, mesmo com dominância pouco forte.

Economia Nacional

Similar ao ocorrido nos EUA, o banco central nacional, por meio do Copom, não alterou a taxa base de juros da economia brasileira, sendo assim a oitava manutenção da taxa. Dentre os motivos, destacam-se o crescimento fraco da atividade econômica e com inflação bem controlada.

 

Política Nacional

Finalmente o governo apresentou a proposta para a previdência dos militares, que entre os destaque está a economia estimada de 10,45 bilhões de reais nos próximos 10 anos (diferença entre economia de 97,3 bilhões, descontada dos custos de 86,85% com reestruturação). Em 20 anos, estima-se a economia de 33,65 bilhões. O projeto ajuda bastante os estado, com economia estimada de 52 bilhões de reais em 10 anos.

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Para tratar da reforma, agora completa, o ministro da economia, Paulo Guedes, deverá falar na CCJ, no próximo dia 26, com o objetivo de explicar e defender a proposta do governo. Estima-se a votação de admissibilidade para 03 de abril.

Paulo Guedes, em conjunto com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegaram também em um acordo para o relator da reforma da previdência na Câmara. O escolhido foi o deputado Eduardo Cury (PSDB-SP).

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Recomendações Diárias Fundamentalistas

 Bom dia investidor!

Há diversos sinais divergentes dos mercados hoje, a começar pela Ásia cujas bolsas fecharam ligeiramente no positivo, contrasta com Europa que opera no negativo na maioria dos índices ( dada a agenda do Brexit)

No Brasil os futuros apontam ligeira alta, o que contrasta com NY cuja expectativa é negativa para o pregão, o investidor deve operar com cautela, já que pode haver uma reversão de expectativas fazendo com que Bovespa opere em baixa. As notícias de Brasília devem influenciar também nos preços

Bons negócios e um bom pregão!

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em +0,12% as 7:45

Petróleo: o CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), decidiu contra a Petrobras em um processo relacionada à cobrança de CIDE sobre remessas ao exterior para pagamento de afretamento de plataformas no valor de R$ 2,2 bilhões. A petroleira nacional deverá recorrer assim que for intimada.

Futuro do petróleo subiram durante sessão asiática.

Brent em -0,44% e WTI em -0,56% as 7:45 desta manhã.

Na Europa (7:44) temos BP em +1,31%, Shell em +0,73% e fechamento de Petrochina com +0,64%.

Viés de baixa moderada, na expectativa de notícia ruim e baixa do petróleo impactar mais que a alta dos pares (PETR4).

Minério: a Vale parou as atividades temporariamente na mina de Alegria, em Mariana, para se precaver de algum outro problema das suas estruturas. A decisão foi tomada após testes indicarem resultados inconclusivos, ou seja, sem garantia de estabilidade da estrutura. O corte de produção previsto é de 10 milhões de toneladas por ano.

Dólar estava +0,00% as 7:45, cotado a R$ 3,7756, após fechar em R$ 3,7752 (-0,35%) no dia anterior.

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com +2,55%, Rio Tinto em +2,10% e BHP em +2,35%, as 7:45.

Viés de baixa moderada, pelas notícias internas negativas, juntamente a queda de -0,33% do minério na China (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Em Londres, ArcelorMittal em +1,0% (07:47). Na Ásia, Nippon Steel, não teve negociação (Japão), enquanto na China Hesteel e Baoshan fecharam em 0,00% e -0,4%, respectivamente

Viés baixa moderada, em dia misto em notícias, nos pares e no preço do vergalhão de ferro na Ásia. (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp:

Dólar estava +0,00% as 7:45, cotado a R$ 3,7756, após fechar em R$ 3,7752 (-0,35%) no dia anterior.

Pulp & Paper Index Price não teve negociação hoje (feriado no Japão), mantendo a 591,56.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper não teve negociação hoje (feriado no Japão), enquanto os pares europeus Stora Enso estava em -1,12% e UPM em -1,08%, as 7:49.

Para hoje, acreditamos no viés baixa, pelas ações não performarem bem em nenhum dos momentos de tensão desta semana, enquanto seguem corrigindo o preço e o dólar caindo nacionalmente e internacionalmente (SUZB3/KLBN11/DTEX3).

Bancos:

Viés de baixa moderada, com dia de dominância negativa no exterior e expectativa para a interpretação do mercado para a reforma dos militares, que parece buscar economia abaixo do esperado (BBAS3/ITUB4/BBDC4).

Gol (GOLL4) - Com a aprovação da Câmara para o projeto que libera até 100% de capital estrangeiros em empresas aéreas brasileiras em operação. Com essa decisão, o governo estima um crescimento para o número de companhias aéreas no país, saindo de quatro empresas para algo como 10 ou 12 companhias aéreas. Ações da GOL (GOLL4) refletiram este sentimento ontem subindo, hoje pode haver um novo 'rally' com as ações subindo, mas é importante estar a uma possível reversão durante o pregão

Eneva (ENEV3) Receita Líquida recuou ligeiramente -0,4%, R$ 3,3 bi. O resultado líquido ajustado cresceu +140%, R$ 308 mi, enquanto o EBITDA Ajustado ficou estagnado em R$ 1,4 bi. Expectativa de um viés de alta

B2W(BTOW3) a empresa ampliou o prejuízo para R$ 67 mi no 4T18.Viés de baixa

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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