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A Cara da Manhã

Economia Internacional

 

Escrito por:

Gabriel Cavaretto, Ricardo Walendorff e Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

 

Em um dia sem as bolsas de Taiwan, Coreia do Sul, Hong Kong e China, devido ao feriado de ano-novo lunar, a bolsa de Tóquio operou com pouco volume, fechando o dia com queda de -0,19%, com a valorização do iene como maior impacto observado.

Europa

Enquanto a Ásia traz menos impacto para os mercados mundiais, as principais bolsas europeias conseguiram abrir em alta generalizada, com a bolsa de Frankfurt variando em +0,02%, Paris em +0,19% e Londres em +0,45%, estimuladas por fatores internos (destaque para PMI composto e de Serviços acima do esperado na França e na UE) e pelo fechamento mais otimista dos EUA de ontem.

Economia nos EUA

Ontem as ações da Alphabet, controladora da Google, caíram no after-market, após apresentarem resultados de lucro e receita acima de esperado, sendo justificado pelos analistas pelas preocupações geradas com a queda “acentuada” das margens, como a operacional que saiu de 24% par 21%. Importante destacar que as ações já vinham acumulando alta de quase 17% neste ano.

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Hoje o presidente Trump fará seu discurso anual sobre o Estado da União, por volta das 23 horas de Brasília. Espera-se informações sobre a posição do presidente para a atual disputa entre ele e seu partido, contra os democratas, além de opiniões sobre as relações externas.

Destaque também para os resultados trimestrais de: Walt Disney, Snap, Viacom, Electronic Arts, BP, Archer-Daniels-Midland, Ralph Lauren, Estee Lauder e Tableau Software.

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Futuros operavam em alta as 7:45h de hoje, com Nasdaq +0,12%, Dow Jones +0,21% e S&P +0,11%.

Treasuries e VIX nos EUA – 7:45

Treasuries operavam em alta, com +0,34% para 2 anos, e +0,31% para 10 anos (2,732). Enquanto isso, o Vix futuro estava em -0,24% e CBOE vix em -0,57%.

Pela movimentação positiva dos futuros e dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam em queda, cenário de abertura da bolsa norte-americana é de dominância positiva.

 

Economia Nacional

Seguindo o calendário mundial, hoje teremos a divulgação do PMI Composto e de Serviço de janeiro, os quais tiveram três meses de crescimento seguidos.

 

Política Nacional

Destaque político foi para o texto da reforma da previdência vazada na segunda-feira. Esta proposta, considerada mais dura (trabalha com aposentadoria aos 65 e de igualdade para homens e mulheres, por exemplo), segundo Rogério Marinho (secretário Especial de Previdência), o texto seria apenas uma das diversas opções que o governo vem trabalhando. Também foi informado que o governo falará oficialmente, apenas quando a proposta oficial for apresentada no Congresso nacional.

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Os futuros locais apresentam sinais de baixa de -0,43%, indo na direção oposta dos mercados internacionais, que estão em alta, bem como dos futuros da bolsa americana que sinalizam alta de +0,18%

Commodities de energia como petróleo no negativo com WTI e Brent -0,16% e -0,32% respectivamente 

 

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em +0,16% as 7:45

Petróleo: em mensagem enviada para o Congresso, governo Bolsonaro informou que pretende revisar o modelo de partilha utilizado nas concessões de blocos para explorar petróleo, com o intuito de criar “condições para aumento na competitividade nos leilões ao aprimorar a legislação sobre partilha de produção”.

Futuros do petróleo caíram durante sessão asiática.

Brent em +0,58% e WTI em +0,92% as 7:45 desta manhã.

Na Europa (7:58) temos BP em +4,75%, Shell em +1,29% e sem Petrochina.

Viés de alta moderada, considerando a possibilidade de movimento de sexta-feira, estimulado também pelo movimento dos pares internacionais, mesmo com resultados indicando queda da produção de petróleo (primeira desde 2013) (PETR4).

Minério: ontem a justiça determinou à Vale a paralização das atividades da sua maior mina de minério, em MG. Após a informação as ações da mineradora foram fortemente impactadas, derrubando o preço na bolsa. Esta mina localizada em São Gonçalo do Rio Abaixo produz 30 milhões de toneladas ao ano.

Vale também decidiu interromper, sem que a justiça obrigue, a produção no Complexo de Vargem Grande, com o objetivo de acelerar o plano de descomissionamento de barragens que já havia sido estabelecido em 2016, após o rompimento da barragem de Samarco. Este complexo tem um impacto estimado de 13 milhões de toneladas ao ano.

Dólar estava +0,07% as 7:45, cotado a R$ 3,6689, após fechar ontem em R$ 3,6686 (+0,25%).

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com +0,87%, Rio Tinto em +0,87% e BHP em +0,83%, as 7:59.

Viés de baixa, pelos noticiários internos não serem animadores (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Em Londres, ArcelorMittal em +1,16% (7:59). Na Ásia, tivemos o fechamento de Nippon Steel com +0,22%, Hesteel e Baoshan seguiram sem negociação pelas bolsas fechadas.

Viés alta moderada, pela expectativa de seguir a movimentação externa, enquanto não esperamos mudanças interna relevantes (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp:

Dólar estava +0,02% as 7:45, cotado a R$ 3,6594, após a semana passada fechar em R$ 3,6596 (-2,92%).

Pulp & Paper Index Price fechou o dia com leve baixa de +0,53%, atingindo 550,89.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper fechou em +1,11%, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em +3,41% e UPM em +1,9%, as 8:00.

Para hoje, acreditamos no viés de alta moderada, pela possibilidade se seguir movimentação positiva externa, enquanto o dólar pode subir internamente (SUZB3/KLBN11).

Bancos:

Viés de alta moderada, pela movimentação mais positiva das bolsas dos EUA, além de expectativas internas se manterem positivas. (BBAS3/ITUB4/BBDC4).

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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