En ce début de 2024, nous vous présentons nos meilleurs vœux et vous remercions de votre fidélité au cours de l'année écoulée. 🎉

Et pour bien démarrer l’année, voici les dernières évolutions produits disponibles dès maintenant pour gérer efficacement vos démarches d’entrée en relation.

Un nouvel éditeur d'emails est disponible dans la section automatisations de votre procédure. 

Il vous apporte des options avancées pour personnaliser le contenu de vos notifications : 

- Donnez une structure plus claire et organisée à votre contenu

- Personnalisez votre texte en fonction de vos besoins

- Mettez en avant les informations clés de vos emails

Besoin de retirer une information ou d’apporter des modifications à une note ou un message existant ? Cette fonctionnalité tombe à pic !

Désormais, vous disposez de plus de flexibilité et de contrôle sur vos messages et notes, internes comme externes.

Une erreur, une coquille ? Il vous suffit de modifier ou supprimer en un clic l'élément concerné dans votre dossier.

Si vous automatisez une action pour chaque étape complétée d'une checklist, vous allez adorer ce nouveau déclencheur.

Vous pouvez dès à présent déclencher une multitude d’actions dès que toutes les étapes d'une section ont été complétées par votre contact ou approuvées par votre équipe.

Par exemple, lorsque tous les éléments de la section "Soumettre les documents requis" ont été soumis, vous pouvez notifier automatiquement un de vos collaborateurs pour valider les documents.

• Vous pouvez réinitialiser un élément que vous avez rejeté lors de la vérification d'un dossier, pour plus de clarté.

• Les notes ajoutées à vos dossiers seront automatiquement conservées lors de leur export ou téléchargement.

• Un déclencheur inédit est disponible pour créer de nouvelles automatisations : lorsque le contact ajoute un fichier à une étape d’un dossier.

“ Comment afficher plusieurs procédures sur un seul portail ? “

A partir d'un portail URL, vous pouvez permettre aux utilisateurs finaux de choisir la procédure qu'ils souhaitent démarrer.

Il vous suffit d'aller dans la section 'Portails', de sélectionner le portail auquel vous pensez, et depuis la section configuration de cocher les procédures à afficher.

💌  Fait avec passion par Clustdoc 💌
Logiciel de constitution et de vérification de dossiers