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A Cara da Manhã

Economia Internacional

Escrito por:

Gabriel Cavarettoe Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Dia de recuperação nas bolsas asiáticas, com dominância positiva após tom mais ameno do presidente do Fed, o banco central dos EUA, indicando possibilidade de relaxamento da política monetária. A bolsa de Xangai caiu -0,03% (tensão comercial e fraqueza ainda impedem recuperação, com FMI reduzindo a projeção de crescimento para o país), Hong Kong subiu +0,50% e Tóquio teve boa alta de +1,80%.

Europa

Dia de leve recuperação para as bolsas do velho continente, com as principais abrindo em: alta de 0,04% para Londres e Paris, enquanto Frankfurt abria em queda de -0,06%.

Hoje foram divulgados os PMI de serviços e composto, com a França decepcionando em ambos, em contrapartida tiveram surpresas positivas vindas da União Europeia, Alemanha e R. Unido. Todos os dados também estão acima dos 50 pontos, então expansão. Da parte negativa, IPP da UE veio abaixo do esperado, já as vendas do varejo não surpreenderam.

Economia nos EUA

Ontem o discurso de J. Powell presidente do Federal Reserve (Fed), indicou que os bancos centrais do mundo, principalmente dos EUA, estão preparados para lidar com um ambiente de maior tensão comercial e crescimento abaixo do esperado. Esse tom mais dovish (afrouxamento monetário), elevou os ânimos dos investidores e trouxe mais expectativas de dois cortes da taxa de juros ainda neste ano.

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Calendário com variação ADP de empregos privados de maio (praticamente uma prévia do Payroll de sexta-feira) PMIs, Livro Bege e discursos de FOMC (Similar ao Copom brasileiro) devem chamar maior atenção do mercado.

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Futuros operavam em alta as 08:00 de hoje, com Nasdaq +0,88%, Dow Jones +0,68% e S&P +0,69%.

Treasuries e VIX nos EUA – 08:00

Treasuries operavam em alta, com +0,25% para 2 anos, e +0,23% para 10 anos (2,123). Enquanto isso, o Vix futuro estava em -1,45% e CBOE vix em -1,82%.

Pela movimentação positiva dos futuros e dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam em baixa, cenário inicial da bolsa norte-americana tem congruência completa de dia de recuperação, como foi a movimentação após o discurso do presidente do Fed na terça-feira.

 

Economia Nacional

Além do fluxo cambial estrangeiro, como de costume, hoje deverão ser divulgados os PMI composto e de serviço de maio para a economia brasileira, dados importantes após decepção da produção industrial divulgada ontem.

Política Nacional

O ministro da economia, Paulo Guedes, afirmou que após a aprovação da reforma da previdência, o governo vai seguir com estímulos de curto prazo para revigorar a atividade econômica do país. Caso a economia com a previdência chegue nos 1 trilhão de reais, o governo pode praticamente dar fim a fase de contenção dos gastos. Guedes também lembrou que a falta de recursos vem de uma sequência de “extrema falta de controle dos gastos públicos” que gerou a atual situação de dificuldades financeiras do governo.

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Para seguir com o plano de socorro aos estados, governo prevê plano de liberação de 10 bilhões de reais em garantias para novos empréstimos, não cobrando contrapartida direta. Apesar da flexibilização, foi informado que a liberação das garantias só ocorrerá mediante melhoras na chamada poupança corrente a cada ano, e que isso só ocorrerá com uma melhor administração do orçamento

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Advisory Upside Investor

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Bom dia investidor!

O futuros do Ibovespa sinaliza alta, mas achamos que deve ser bastante oscilante, dado que o petróleo está em queda nos mercados à vista e futuro

Com o petróleo em queda, as áreas devem ser beneficiadas no pregão de hoje: AZUL4 e GOLL4

Bons negócios e um excelente pregão!

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em -0,24% as 08:00

Petróleo: com a divulgação de estoques de petróleo mais alto do que se esperava nos EUA acabou gerando ainda mais pressão negativa para os preços do petróleo. Apesar disso, ânimo global está trazendo recuperação para os preços da commodity.

Futuros do petróleo subiram durante a sessão asiática.

Brent em +0,02% e WTI em -0,60% as 08:00 desta manhã.

Na Europa (8:02) temos BP de Londres com +0,68%, Shell (AMS) variou em +1,10%, enquanto o fechamento de Petrochina foi de 0,0%.

Viés de alta moderada, apesar de preços da commodity com dificuldades de subir, pressão positiva verificada nos pares externos deve se manter internamente. (PETR4).

Minério:

Dólar estava +0,06% as 7:45, cotado a R$ 3,86.

Relação de dólar australiano com o norte-americano (AUS/USD) variou em +0,11%.

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com +0,48%, Rio Tinto em -0,28% e BHP em +0,8%, as 8:04.

Viés de alta moderada, em dia mais positivo dos pares, alta (+0,49%) do minério de ferro negociado na China, bem como alta da relação AUS/USD (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Em Londres, ArcelorMittal em +0,13% (08:05). Na Ásia, Nippon Steel, do Japão, fechou variando +0,87%, enquanto na China Hesteel e Baoshan fecharam em 0,0% e -0,16%, respectivamente.

Viés alta moderada, acreditando que perspectivas externas ajudem as ações internamente que começaram a se recuperar ontem. Também houve alta do preço do vergalhão de ferro negociado na Ásia (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp:

Dólar estava +0,06% as 7:45, cotado a R$ 3,86.

Pulp & Paper Index Price variou +2,27%, fechando a 506,64.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper variou +2,45%, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em +1,14% e UPM em +0,59%, as 8:00.

Para hoje, acreditamos no viés de alta moderada, com o setor mostrando recuperação na parte externa, que pode influenciar internamente, enquanto a queda se mantém de forma exagerada (SUZB3/KLBN11).

Bancos: ontem o ministro da economia relacionou os altos lucros dos bancos do país a falta de competitividade no setor. A fala veio acompanhada de críticas a outros setores considerados concentrados demais pelo ministro.

Viés de alta, com o entendimento de que fala do ministro não fará pressão sobre as ações, além do efeito de ontem. Também se espera que dia mais ameno internacionalmente após fala do presidente do Fed ajude esse setor e as bolsas mundiais como um todo (BBAS3/ITUB4/BBDC4)

 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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