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A Cara da Manhã

Economia Internacional

Escrito por:

Gabriel Cavaretto, Ricardo Walendorff e Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Ásia

No início do dia no Japão, foi divulgado o Núcleo de Encomendas de Maquinário (ago), com mensal atingindo +6,8% (expectativa de -4%) e anual +12,6% (expetativa de +1,6%). Mostrando forte investimento japonês para o setor industrial ou correlato.

Mercados asiáticos fecharam majoritariamente positivos, mesmo que a alta tenha sido pequena. Bolsas Do Japão, China e Hong Kong fecharam em +0,08%, +0,18% e +0,08%, respectivamente, com ganhos para o setor de energia em geral.

 

Europa

Variação da Produção Industrial na França como destaque europeu, trazendo +0,3% (expectativa de +0,1%).

Dia mais movimentado para a produção R. Unido (ago), com a divulgação da variação da Produção do Setor da Construção, com anual +0,3% (expectativa de +1,4%) e mensal –0,7% (expectativa de -0,5%), a divulgação da Produção Industrial, com variação anual em +1,3% (expectativa de +1%) e mensal +0,2% (expectativa de +0,1%), e a divulgação da Produção Industrial sem setor público e não extrativos, com +1,3% no anual (expectativa de +1,1%) e -0,2% no mensal (expectativa de +0,1%).

Fora da área da produção, também tivemos dados importantes no R. Unido, com o saldo da Balança Comercial de agosto, com -11,20 bilhões de dólares (expectativa de -10,90), e a Balança fora da UE, com saldo de -4,22 bilhões (expetativa de -3,1).

Finalizando no R. Unido, tivemos a variação do PIB mensal, com +0,0%, ou seja, estagnado (expectativa de +0,1%).

Pregões do velho continente abriram majoritariamente em leve alta, como o fechamento asiático, com destaque para +0,03% de Paris e +0,04% de Londres. Mercados caminhavam na direção negativa durante a produção deste relatório.

 

Economia nos EUA

Dados mais relevantes apenas para a os preços dos produtores (set) as 9:30. Se espera um IPP mensal em +0,2% e anual +2,8%, já para o núcleo, se espera +0,2% no mensal e +2,5% no anual.

Foi noticiado hoje que o furação Michael ganhou força, elevando-se para a categoria 4, possuindo ventos de 220 km/h e ondas gigantes. O furação deve atingir a importante região da Flórida ainda hoje.

 

Futuros operavam em baixa as 7:45h de hoje, com Nasdaq -0,16%, Dow Jones -0,03% e S&P -0,03%.

 

Treasuries e VIX nos EUA – 7:45

Treasuries operavam em alta, com +0,44% para 2 anos, e +0,66% para 10 anos (3,229). Enquanto isso, o Vix futuro estava em -0,56% e CBOE vix em +0,38%.

Pela movimentação negativa dos futuros, positiva dos yields, enquanto o indicador volatilidade (vix) operavam sem direção única, cenário de abertura da bolsa norte-americana é confuso, sem uma direção bem definida. Destacamos também o yield de 10 anos continua crescendo fortemente.

Economia Nacional

Economia nacional

Dia conta apenas com o Fluxo Cambial Estrangeiro (12:30), que vem apresentando quedas consecutivas, fechando o último levantamento em -6,138 bilhões de dólares.

Ontem o adido do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), apresentou um relatório informando que a produção de milho da safra 18/19 deverá ser de 95 milhões de ton., maior que as 81,5 milhões de ton. do ano anterior. Para exportação, espera-se 30 milhões de ton., a menos que as novas políticas de frete não influenciem negativamente. Esse cenário de alta na produção é bom para empresas de agricultura e principalmente ligadas a logística de escoação.

Política Nacional

Política nacional

Ontem começaram as movimentações oficiais dos partidos para definirem seus apoios aos candidatos a presidência no segundo turno. O partido Novo, PSDB e PP declaram que não apoiarão oficialmente nenhum partido, também se espera a mesma posição de PPS. Haddad conseguiu apoio de PSOL, PPL, PSB além de declaração de apoio de Ciro desde domingo. Bolsonaro terá apoio apenas do PTB, por enquanto.

Dentre os partidos, destacamos que o PSB apoiará Haddad, mas deixará livre para políticos de SP, DF e SE se posicionem com bem entenderem. PSDB também deixou liberado a votação para os seus líderes e filiados, surpreendendo em não apoiar nenhum candidato.

O mercado deve ficar ansioso com a próxima pesquisa Datafolha que deve ser divulgada ainda hoje.

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em +0,53% as 7:45

O mercado deve continuar dando destaque para estatais, em MG o governo que pode assumir, no caso Romeu Zema menciona privatizar Cemig (CMIG4) e Copasa (CSMG3). Com isso acreditamos na continuidade de um bom momento para as estatais mineiras, bem como Petrobras, Banco do Brasil (BBAS3), Banrisul  (BRSR6), Eletrobras (ELET6) . Ações dolarizadas perdem apelo e devem ser evitadas, principalmente de exportadoras como Suzano, Vale, ao menos no curtíssimo prazo

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em +0,07% as 7:45

Petróleo: Estoque de Petróleo Bruto Semanal API, as 17:30, que semana passada trouxe impactos positivos para as empresas, com redução do estoque para 0,907 milhões.

Futuros caíram durante a sessão asiática.

Brent em -0,20% e WTI em -0,20% as 7:45 desta manhã.

Na Europa (7:32) temos BP em +0,36%, Shell +0,93% e Petrochina +1,19%.

Viés de alta moderada, pelo exterior relativamente positivo, pouca mudança interna e expectativas do Estoque de Petróleo e da pesquisa eleitoral (PETR4).

Minério: ontem foi informado que a mineradora Vale vai submeter ao Conselho de Administração a proposta de realizarem uma segunda expansão do Complexo Minerário de Salobo.

Minério de ferro fechou a 514,00 na China, com variação de +1,38%.

Dólar estava +0,33% as 7:45, cotado a R$ 3,72. Ontem o dólar fechou em forte queda, -1,66%, cotado a R$ 3,715 no mercado.

Na Europa, Anglo American com -1,17%, Rio Tinto em -1,15% e BHP em -1,23%, as 7:33.

Viés de baixa moderada, com possibilidade de seguirem o cenário negativo externo, influência do dólar, o que acabaria anulando a notícia positiva (VALE3/BRAP4).

Siderurgia: sem novidades relevantes para este setor e suas ações.

Em Londres, ArcelorMittal em -1,45% (7:34). Nos fechamentos asiáticos, tivemos o Nippon Steel com -0,84%, Hesteel +0,32% e Baoshan +1,36%.

Viés baixa, com exterior mais negativo e pouca mudança interna (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp: sem novidades relevantes para este setor e suas ações.

Dólar estava +0,33% as 7:45, cotado a R$ 3,72. Ontem o dólar fechou em forte queda, -1,66%, cotado a R$ 3,715 no mercado.

Pulp & Paper Index Price fechou o dia com leve baixa de -1,04%, atingindo 643,46.

Par japonês Oji Paper fechou em -1,89%, enquanto o par europeu, Stora Enso, estava em -4,65% as 7:35.

Ontem as ações mostram não terem força para reverter a forte tendência de queda. Por isso, para hoje, acreditamos em um viés de baixa moderada, seguindo a tendência negativa externa, quedas do dólar e dificuldade das ações reverterem (SUZB3/FIBR3/KLBN11).

Bancos: sem novidades relevantes para este setor e suas ações.

Viés de alta moderada, pela pouca mudança interna, tendo a expectativa para a próxima pesquisa eleitoral deixando o mercado apreensivo (BBAS3/ITUB4/BBDC4).

Extra 1: MRVE3 – A construtora MRV divulgou ontem que teve queda de 6,6% nas vendas contratadas sobre o terceiro trimestre, fazendo a comparação anual, ao passo que os lançamentos subiram em 18,5%. A justificativa da empresa foi de que há instabilidade no processo de vendas no Estado de SP. Viés negativo para hoje, seguindo o movimento negativo de ontem.

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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