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A Cara da Manhã

Economia Internacional

 

Escrito por:

Gabriel Cavaretto, Ricardo Walendorff e Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Foram divulgados na terça-feira japonesa o Preço de Serviço Corporativo (anual), atingindo +1,3% (expectativa de manter em 1,2%), além do IPC-núcleo (anual), apresentando melhora para +0,6% (expectativa de manter em 0,5%).

Na China, dados oficiais dos Lucros de Grandes Empresas Industriais indicou desaceleração, expandindo na comparação anual 3,6% (anterior a 4,1%).

Mercado fecharam mistos, influenciados positivamente pelo fechamento de recuperação das bolsas de NY na segunda-feira, resultados internos mais positivos e expectativas para o encontre dos presidentes no G20. Xangai fechou em queda marginal de -0,04%, Hong Kong em -0,17%, enquanto o Japão subiu +0,64%.

Europa

Segundo repórter do Business Insider, o parlamento britânico deve votar se concordam ou não com o projeto aprovado pela UE sobre o Brexit, no dia 11 de dezembro, com o início dos debates começando no dia 4 de dezembro.

Na França, foi divulgado a Confiança do Consumidor (novembro), atingindo 92 (expectativa de piora para 94). Ainda serão divulgados o número de candidato a Emprego (8:0), que apresentou boa queda no mês anterior, saindo de 3.472,8 mil para 3.435,6 mil.

Mercados europeus abriram o dia em dominância positiva, mesmo que fraca, com Frankfurt em +0,23%, Paris em +0,1% e Londres e +0,06%. Por volta das 7 horas, as três principais bolsas europeias indicavam perda da força positiva, com Londres já operando no negativo, com alguma influencia da informação de que o acordo do Brexti seria rejeitado se fosse votado no dia de hoje.

Economia nos EUA

Um dos destaque da economia norte-americana de ontem foi a possibilidade da Suprema Corte continuar com o processo antitruste contra a Apple, ou seja, a empresa pode ser punida por práticas anticompetitivas que influenciariam o comércio mediante o seu poder de mercado.

Também na segunda-feira, ganhou destaque ao presidente Trump, que afirmou que não pretende mudar suas intenções de tarifas sobre importações de produtos chineses, saindo dos 10% para 25%.

Para hoje, teremos as 11 horas o Índice de Preços de Imóveis de setembro, com expectativa de variação mensal de 0,4% e anterior no anual de 6,1%. Ao meio-dia, será divulgado a Confiança do Consumidor CB de novembro, com expectativa de piora para 135,5.

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Futuros operavam em baixa as 7:45h de hoje, com Nasdaq -0,23%, Dow Jones -0,04% e S&P -0,08%.

Treasuries e VIX nos EUA – 7:45

Treasuries operavam majoritariamente em baixa, com +0,04% para 2 anos, e -0,3% para 10 anos (3,061). Enquanto isso, o Vix futuro estava em -0,78% e CBOE vix em +2,49%.

Pela movimentação mais negativa dos futuros e dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam majoritariamente em baixa, cenário de abertura da bolsa norte-americana é tenso, com domínio negativo para o começo do dia.

Economia Nacional

Em meio a forte alta do dólar na segunda-feira, disparando em quase 3%, o Banco Central anunciou uma intervenção a vista de 2 bilhões de dólares, por meio dos swaps cambiais com vencimento para fevereiro e março de 2019.

 

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Ontem foi divulgado um estudo do Ipea indicando perspectivas preocupantes para 23 unidades da Federação. As conclusões indicam que, mesmo com o aumento da arrecadação recente do ICMS, as despesas com pessoal ainda se mostram o principal gargalo, deixando a situação de grande parte dos estados em situação financeira complicada, dificultando também os próximos governos estaduais e federal.

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Para hoje, tivemos a divulgação do IPC-Fipe da terceira semana de novembro, apresentando alta de +0,28% (anterior a +0,37%). Dentre os grupos, os que tiveram maior alta foram o de Despesas Pessoais (+0,96%), Alimentação (+0,34%) e Saúde (+0,33%).

Para as 9:30 teremos dois resultados. Será divulgado o saldo das Transações Correntes de outubro (em dólar), que após dois resultados negativos, no mês passado apresentou saldo de 0,03 bilhões. Também teremos o Investimento Estrangeiro Direto, que após dois meses fortes, se espera 7 bilhões de dólares para outubro.

Política Nacional

General Santos Cruz foi escolhido pela equipe de Bolsonaro para assumir a secretaria de governo que hoje é a função de Marun (MDB-MS), cabendo ao novo secretário a função de cuidar das articulações políticas com o Congresso Nacional, além de relações com organizações civis e entidades de representação.

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Mesmo com as críticas e pressão social, o presidente Temer sancionou na segunda-feira o ajuste de 16,38% dos ministros do STF, levando os vencimentos de 33,7 mil para 39 mil. Em contrapartida, seguindo o acordo, o ministro Luiz Fux decidiu por revogar o auxílio-moradia de 4,337 mil reais para: membros da magistratura, Ministério Público, Defensorias Públicas, Tribunais de Contas, Procuradores e demais carreiras jurídicas de todos os entes da federação.

Recomendações Diárias Fundamentalistas

 

Recomendações fundamentalista

O segundo pregão da semana aponta para uma alta de +0,4%.

O futuros americanos também apontam para uma queda ao redor de -0,22% (S&P 500) 

DJ Commodities em -0,62% as 7:45

Petróleo: Estoque de Petróleo Bruto Semanal API, as 17:30, que semana passada trouxe impactos relativamente positivos para as empresas, com redução do estoque para -1,545 milhões.

Futuros do petróleo caíram durante sessão asiática.

Brent em -0,46% e WTI em -0,64% as 7:45 desta manhã.

Na Europa (7:28) temos BP em -0,07%, Shell em -0,96%% e fechamento de Petrochina com -0,53%.

Viés de baixa, já que ontem não conseguiram se manter no positivo e hoje não temos boa movimentação externa no setor (PETR4).

Minério:

Minério de ferro fechou a 465,50 na China, com variação de -3,82%.

Ontem o dólar apresentou forte alta (2,92%), fechando em R$ 3,93. Dólar estava +0,0% as 7:45, cotado a R$ 3,94.

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com -0,37%, Rio Tinto em -1,18% e BHP em +1,15%, as 7:30.

Viés de baixa moderada, com pouca mudança no setor, tanto internamente quanto externamente (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Em Londres, ArcelorMittal em -1,13% (7:31). Na Ásia, tivemos o fechamento de Nippon Steel com +0,46%, Hesteel 0,0% e Baoshan -1,44%.

Viés baixa moderada, seguindo a mesma analogia que o setor de minério, juntamente com o não impacto da notícia de produção recorde das siderúrgicas em outubro, e dos preços ruins do vergalhão de aço na China (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp:

Ontem o dólar apresentou forte alta (2,92%), fechando em R$ 3,93. Dólar estava +0,0% as 7:45, cotado a R$ 3,94.

Pulp & Paper Index Price fechou o dia com leve baixa de +0,10%, atingindo 568,64.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper fechou em 0,0%, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em +0,08% e UPM em -0,99%, as 7:39.

Mesma com a forte alta do dólar de ontem, as ações não tiveram um performance similar, por isso, para hoje, acreditamos no viés de alta, pela alta do acumulada ontem, mesmo com tendência de correção para hoje no câmbio (SUZB3/FIBR3/KLBN11).

Bancos:

Viés de baixa moderada, pelas perspectivas internas ainda não trazerem grandes novidades, exterior ainda tenso e bolsas de NY indicam abertura negativa também (BBAS3/ITUB4/BBDC4).

Tecnisa (TCSA3) a construtora anunciou parceria com o fundo Olympus RE para investir em 3 empreendimentos com VGV de R$ 361 mi, cuja participação de 20%. Acreditamos que a parceria é positiva. Viés de alta

 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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