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A Cara da Manhã

Economia Internacional

 

Escrito por:

Gabriel Cavarettoe Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Em dia de movimentação mista nos mercados (mais positiva), bolsa de Xangai fechou em +0,42%, Hong Kong em -0,05% e Tóquio em +0,50%. Fatores externos como o encontro de Trump com Kim Jong-um (líder norte-coreano) agendado para hoje no Vietnã, como informado ontem, e falas do presidente do Fed na sabatina no Senado que deixaram os mercados mais tranquilos. Setores internos ajudaram o desempenho positivo da bolsa de Tóquio, com ganhos principalmente no setor farmacêutico.

Europa

Mercados europeus divergiram do andamento asiático, abrindo o dia em baixa generalizada, com Frankfurt caindo -039%, Paris -0,33% e Londres -0,46%. Tal abertura indica que as falas mais dovish (aperto monetário leve) não foram o suficiente para aliviar a tensão mundial com a desaceleração da economia mundial (principalmente europeia e chinesa), que também conta com os confrontos violentos recentes entre Índia e Paquistão.

Dados referentes ao clima de negócios e outros indicadores referente as expectativas das pessoas vieram acima do esperado para o mês de fevereiro, o que pode reduzir as quedas ou mesmo estimular altas ainda no dia de hoje.

Economia nos EUA

J. Powell, presidente do Fed (Banco Central dos EUA), indicou que o órgão se manterá em sua posição paciente, enquanto espera oportunidades. Também demonstrou a preocupação com a economia mundial (destaque para o Brexit). Mesmo com estes fatos anteriores, Powell disse que “não está com pressa para fazer julgamento sobre mudanças na política monetária" e que tentará usar todas as ferramentas para estender a expansão econômica dos EUA.

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A Câmara dos deputados dos EUA revogou na terça-feira a declaração de Donald Trump de emergência nacional para construir um muro na fronteira com o México, ao rejeitar por 245 votos a 182 na votação. Trump prometeu vetar eventual decisão contrária do Congresso.

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Dentre os resultado trimestrais agendadas para hoje, destacamos: Chespeake, Square, Amarin, Fitbit, Booking Holding. Denberry, Apache e Office Depot.

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Futuros operavam em baixa as 7:30 de hoje, com Nasdaq -0,21%, Dow Jones -0,26% e S&P -0,23%.

 

Treasuries e VIX nos EUA – 7:30

Treasuries operavam em baixa, com -0,17% para 2 anos, e -0,15% para 10 anos (2,632). Enquanto isso, o Vix futuro estava em +1,34% e CBOE vix em +2,7%.

Pela movimentação negativa dos futuros e dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam com ganhos, cenário de abertura da bolsa norte-americana indicado é pessimista, com interpretação similar a da Europa, com o agravante da derrota de Trump na Câmara dos deputados.

Economia Nacional

Roberto Campos Neto foi admitido como presidente do Banco Central nacional, na terça-feira, sendo aprovado pelo congresso. Campos Neto tem o objetivo de  “aprimorar o arranjo institucional de política monetária para que ela dependa menos de pessoas e mais de regras, e para que estejamos alinhados à moderna literatura sobre o tema e aos melhores pares internacionais”.

Política Nacional

Segundo Meirelles, secretário da fazenda do estado de SP, animou novamente os investidores de Sabesp, ao dizer que pretende privatizar a empresa e que aguarda apenas a MP do saneamento ser aprovada.

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Secretário de previdência afirmou que os Estados e municípios também precisam que a reforma da previdência seja aprovada para que melhorem a sua situação financeira fiscal, como mostra os diversos casos de dificuldade financeira evidenciados recentemente.

Calendário de Resultados do 4T18

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Advisory Upside Investor

Recomendações Diárias Fundamentalistas

 

Mercados asiáticos sem um viés definido

Europa opera em baixa, e EUA sinaliza queda no pregão de hoje.

Ibovespa sinaliza queda no pregão

Pregão pode ser bastante indefinido

A alta no petróleo pode ajudar a reverter o viés de baixa

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em +0,36% as 7:45

Petróleo: a Petrobras anunciou que lançará entre abril e maio um novo Programa de Incentivo à Demissão Voluntária (PIDV), seguindo com o planejamento de enxugar custos, deixando apenas aqueles o quadro de colaboradores essenciais. Seguindo esse planejamento de redução de custos e despesas, a Petrobras anunciou que deixará até junho, sete andares hoje alugados pela empresa para abrigar a sede administrativa (Edisp) em São Paulo.

Futuros do petróleo subiram durante sessão asiática.

Brent em +1,07% e WTI em +1,51% as 7:45 desta manhã.

Na Europa (7:47) temos BP em -0,45%, Shell em -0,47% e fechamento de Petrochina com +0,38%.

Viés de baixa moderada, com cenário interno ainda confuso, pares em queda, enquanto o mercado ainda tem que interpretar a notícia supracitada (PETR4).

Minério: mineradoras do mundo estabelecerão padrões internacionais para barragem de rejeitos de atividades minerárias, com o objetivo de evitar a nível global, desastres como o que aconteceu em Brumadinho.

Dólar estava +0,01% as 7:45, cotado a R$ 3,7518, após a semana passada fechar em R$ 3,7516 (+0,18%).

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com -0,85%, Rio Tinto em +0,48% e BHP em -0,38%, as 7:48.

Viés de baixa, na expectativa de pessimismo continuar como ontem, apoiado pela queda dos pares externos e baixa de -0,18% do minério na China (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Em Londres, ArcelorMittal em -0,95% (7:49). Na Ásia, Nippon Steel, do Japão, fechou variando +0,12%, enquanto na China Hesteel e Baoshan fecharam em -1,18% e -1,44%, respectivamente

Viés baixa, com cenário externo indicando fraqueza do setor por parte dos pares, enquanto os preços externos do vergalhão de ferro tiveram leve alta(GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp:

Dólar estava +0,01% as 7:45, cotado a R$ 3,7489, após a semana passada fechar em R$ 3,7489 (-0,08%).

Pulp & Paper Index Price variou -0,39%, fechando a 567,25.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper variou -0,89%, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em -0,24% e UPM em -0,54%, as 7:51.

Para hoje, acreditamos no viés de alta, acreditando que as ações poderão manter a mesma trajetória mediante a tensão interna e alta do dólar (SUZB3/KLBN11).

Bancos:

Viés de baixa moderada, com pessimismo externo generalizado e pouca novidade interna positiva anunciada até o momento (BBAS3/ITUB4/BBDC4).

 

AES Tietê (TIET11) reportou lucro de 104,9 milhões de reais no quarto trimestre, sendo um aumento de 141,9% na comparação anual (acumulado do ano em -3,5%). A receita subiu apenas 0,1% na comparação do quarto semestre de 2017 com o de 2018, enquanto no agregado do ano, houve um crescimento de 11,3%. Dados bons, mas alguns abaixo das expectativas.

Enel, antiga Eletropaulo (ELPL3) fechou o quarto trimestre com prejuízo de 157 milhões de reais, melhorando substancialmente o prejuízo de 975,46 milhões de 2017. A Receita bruta diminuiu 2,13% e o Ebitda recuou 37,7%, ambos na comparação anual. Dados agregados indicam melhora no lucro e da receita (10,8%). Resultados mistos, pode ter viés positivo.

Sulamerica (SULA11) Receitas totais de R$20,5 bilhões (+12,5%) em 2018 e de R$5,3 bilhões (+10,9%) no 4T18 .Lucro líquido de R$905,0 milhões (+17,0%) no ano e de R$393,6 milhões (-4,6%) no trimestre. Índice combinado de 97,0% no ano, melhora de 1,7 p.p. Viés de alta e em linha com nossas estimativas

Carrefour/Atacadao (CRFB3) EBITDA Ajustado: +26,6% para R$ 1,4 bilhão no 4T (margem de 9,8%, +1,25 p.p.), e +19,0% em 2018 para R$ 4,2 bilhões (margem de 8,2%, +0,76 p.p.). Lucro Líquido Ajustado, atribuído aos acionistas controladores, +65,9% para R$ 758 milhões no 4T (margem líquida de 5,3%, +1,77 p.p.) e +48,1% em 2018 para R$ 1,9 bilhão (margem líquida de 3,7%, +1,01 p.p.) Viés de alta.

Raia Drogasil (RADL3) anuncia a aquisição da

rede Onofre de farmácias, não há muitos detalhes da operação. Mercado pode sobrepor a aquisição a divulgação de dados fracos dos resultados. Viés de alta

 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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