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A Cara da Manhã

Economia Internacional

Escrito por:

Gabriel Cavarettoe Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Dia misto para as bolsas asiáticas nesta terça-feira, com tom de recuperação, após a forte queda de ontem da bolsa chinesa e de Hong Kong, apresentando respectivamente +0,69% e +0,52%, contando com notícia de representante chinês irá aos EUA nesta semana. Já na bolsa de Tóquio recuou -1,60%, mesmo com o PMI industrial de abril vir acima do esperado e marcar 50,2, ou seja, indica crescimento, puxado principalmente pelo péssimo desempenho dos setores de eletrônicos e maquinário.

 

Europa

Velho continente tem outro dia de abertura negativa, ainda com poucas novidades para tirar o pessimismo desta semana. Frankfurt caia -0,01%, Paris -0,10% e Londres -0,66%. Dados da balança comercial francesa e encomendas à indústria na Alemanha decepcionaram.

 

Economia nos EUA

Mesmo com ameaças de Trump, o vice-primeiro-ministro da China, informou que irá aos EUA durante essa semana para continuar as negociações da questão comercial, minimizando inclusive a tensão gerada no fim de semana.

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Futuros operavam em baixa as 08:00 de hoje, com Nasdaq -0,76%, Dow Jones -0,63% e S&P -0,65%.

 

Treasuries e VIX nos EUA – 08:00

Treasuries operavam em baixa, com -0,80% para 2 anos, e -1,09% para 10 anos (2,473). Enquanto isso, o Vix futuro estava em +1,51% e CBOE vix em +8,35%.

Pela movimentação negativa dos futuros e dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam em alta, cenário inicial da bolsa norte-americana é negativa, mantendo parte da tensão de ontem.

Economia Nacional

Agenda econômica deverá ficar mais de lado, mediante a movimentação da reforma da previdência, mas ainda temos o destaque do IGP-DI de abril, a produção e vendas de veículos do mês anterior.

Política Nacional

Hoje ocorrerá uma reunião da Comissão Especial destinada a avaliar a reforma da Previdência, tendo como pauta de discussão, o plano de trabalho do presidente, deputado Marcelo Ramos (PR-AM), e do relator, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP). A partir da reunião, deverá ser possível identificar o quanto dos 1,2 trilhões de reais proposto serão mantidos.

Espera-se que Paulo Guedes já participe da audiência pública na comissão especial da reforma da Previdência já na quarta-feira, com base do governo e outros integrantes do centrão entendendo a importância da participação, enquanto o relator afirma que a ida do mesmo ainda é incerta. Essa fase de audiência pública precede a discussão do texto, e segundo o presidente da comissão especial (deputado Marcelo Ramos (PR-AM)) sobre a proposta de reforma, estima-se discussão do texto em junho, com votação em julho na câmara dos deputados.

 

 

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Advisory Upside Investor

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Bom dia investidor!

Os principais índices futuros dos EUA sinalizam pregões em queda de -0,6%

As commodities de energias seguem esta tendência com queda de -1% no futuro do petróleo, a queda do Brent no mercado (spot) é maior de -1,3%

Localmente, o Ibovespa sinaliza queda de -0,5%

O dia é  interessante para se monitorar, dependendo é hora de comprar, se voltar a cair, e revender quando o otimismo voltar

Contratos de dólar sinalizam queda

Bons negócios e um excelente pregão!

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em -0,64% as 8:00

Petróleo: na segunda-feira, o ministro de minas e energia, Bento Albuquerque, afirmou que o Tribunal de Contas da União (TCU), tem a mesma interpretação de que não há necessidade de cessão onerosa precise de aprovação do congresso nacional. Também foi reforçada a expectativa de início do leilão para 28 de outubro.

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A Petrobras anunciou que estima investir US$ 27 bilhões no pré-sal e US$ 20 bilhões no pós-sal para os próximos cinco anos, prevendo ter mais 11 sistemas de produção.

Expectativa para os resultados de Petrobras que serão divulgados hoje.

Futuros do petróleo subiram durante sessão asiática.

Brent em -1,19% e WTI em -0,95% as 8:00 desta manhã.

Na Europa (8:02) temos BP em -1,82%, Shell em -1,64% e fechamento de Petrochina com -0,68%.

Viés de alta moderada, com possibilidade de recuperação continuar após o gap negativo de ontem (PETR4).

Minério: novamente a justiça (Tribunal de Justiça-TJMG) de suspende a autorização da Vale de retomada das operações em Laranjeiras e Brucutu, com essa segunda sendo uma das principais minas em questão de capacidade produtiva da empresa.

Dólar estava 0,0% as 7:45, cotado a R$ 3,9696, após fechar em R$ 3,9683 (+0,79%) no dia anterior.

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com -1,27%, Rio Tinto em +1,20% e BHP em -0,28%, as 8:03.

Viés de baixa moderada, com pares em queda e noticiário ruim, apesar da alta de +2,84% do minério negociado na China (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Em Londres, ArcelorMittal em -4,37% (08:06). Na Ásia, Nippon Steel, do Japão, fechou variando -1,41%, enquanto na China Hesteel e Baoshan fecharam em +0,33% e -0,46%, respectivamente.

Viés baixa moderada, com dia terrível para os pares internacionais, enquanto há aumento dos preços dos contratos de vergalhão de ferro negociado na Ásia e sessão asiática mais positiva (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp: emissão de 1,2 bilhão de dólares em debêntures de Duratex (DTEX3) foram anunciados neste segunda-feira, com a intenção de utilizar o recurso para reperfilamento de passivos financeiros e para o reforço de caixa e capital de giro.

Duratex também divulgou o resultado trimestral, apresentando queda de -37,5% do lucro líquido na comparação anual e o Ebtida caiu -1,5%, enquanto a receita líquida cresceu 6,6%. Dentre os impactos principais, foram destacados o aumento do custo do frete, a desvalorização do ativo biológico e gastos extraordinários com a nova unidade de negócio de celulose solúvel (seguindo o planejado).

Dólar estava 0,0% as 7:45, cotado a R$ 3,9696, após fechar em R$ 3,9683 (+0,79%) no dia anterior.

Pulp & Paper Index Price variou -1,46%, fechando a 558,38.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper variou -2,40%, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em -4,73% e UPM em -4,5%, as 8:10.

Para hoje, acreditamos no viés de baixa, com forte queda de base externa do setor (SUZB3/KLBN11/DTEX3).

Bancos:

Viés de baixa moderada, com falta de clareza positiva para o dia de hoje, enquanto há expectativa para o andamento da reforma da previdência (BBAS3/ITUB4/BBDC4).

Magazine Luiza (MGLU3) apresentou redução de -10,4% do lucro líquido na comparação anual, contando com margem líquida em 3,1% (1 ponto abaixo), mas a receita líquida subiu     19,8% e o Ebitda subiu 6% (7,4% de margem). Dados mistos devem trazer algum impacto negativo

 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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