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A Cara da Manhã

Economia Internacional

 

Escrito por:

Gabriel Cavaretto, Ricardo Walendorff e Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

De relevante, apenas dados no Japão, onde tivemos os importantes Gastos Domésticos de setembro, com variação mensal de -4,5% (expectativa de -1,8%), enquanto o anual foi de -1,6% (expectativa de +1,6%).

Mercados asiáticos fecharam o dia dúbios, com dominância positiva. Mesmo com os resultados ruins supracitados, a queda do iene e bons resultados trimestrais (como de Toyota) ajudaram o Japão a fechar em alta de +1,05%.  Na China, o mercado fechou em queda de -0,23%, com pouca mudança do cenário, enquanto Hong Kong fechou em alta de +0,72%, com fatores internas sobressaindo no dia. Todos os mercados também foram afetados pela expectativa com as eleições os EUA.

Europa

No R. Unido, variação das Vendas no Varejo anual (out), com +0,1% (expectativa de melhora para +0,6%).

Na França, tivemos o PMI Composto (out) com 54,1 (expectativa de manter em 54,3) e o PMI de Serviços (out), com 55,3 (expectativa de manter em 55,6).

Na Alemanha, tivemos a variação nas Encomendas à Indústria mensal (set), com +0,3% (expectativa de -0,6%), o PMI Composto (out) com 53,4 (expectativa de manter em 52,7) e o PMI de Serviços (out), com 54,7 (expectativa de manter em 53,6).

Na UE, seguiram com o padrão de PMI Composto (out), atingindo 53,1 (expectativa de manter em 52,7), o PMI de Serviços (out), com 53,7 (expectativa de manter em 53,3). Ainda tivemos a divulgação do IPP de setembro, com variação mensal de +0,5% (expectativa de +0,3%) e anual de +4,5% (expectativa de +4,2%).

Com esses resultados, fica mais claro que a atual situação europeia não está muito positiva, com um PMI Composto chegando ao menor patamar desde 2016, mesmo superando as expectativas, o que acaba por refletir a dificuldade o velho continente em manter fortes taxas de crescimento, aumento da tensão global (comércio internacional), redução da confiança e tensões internas (orçamento italiano, Brexit e Merkel declarando não buscar reeleição de chefe do seu partido).

Principais bolsas europeias abriram o dia em leve alta, com Frankfurt em +0,2%, Paris em +0,05% e Londres em +0,12%. Durante a produção deste relatório, a movimentação tinha se invertido, levando a quedas relevantes em todos estes mercados financeiros.

Economia nos EUA

Hoje ocorrerão as eleições para a Câmara e o Senado, e seguindo as pesquisas de opinião, há indícios de que os democratas irão reconquistar a maioria das cadeiras da Câmara, enquanto os republicanos deverão se manter a frente no Senado, mesmo que com uma pequena margem a frente. Se este cenário se consolidar, o republicano Donald Trump enfrentará maiores dificuldades para seguir com sua agenda legislativa.

Dentre os resultados de hoje, às 12 horas, serão divulgados os números de Ofertas de Emprego JOLTs (job opennings), que auxiliam principalmente no entendimento de órgãos nacionais como o FED, que decide a trajetória dos juros e deve seguir a mesma trajetória do último Payroll. A expectativa é de uma oferta de 7,100 milhões (anterior 7,136 milhões).

Resultados da CVS Health, Etsy, Eli Lilly, Ralph Lauren, Twilio, Match Group, Papa John's, e Turtle Beach, como os principais a serem divulgados nesta terça-feira.

Futuros operavam em baixa as 7:45h de hoje, com Nasdaq -0,51%, Dow Jones -0,11% e S&P -0,27%.

Treasuries e VIX nos EUA – 7:45

Treasuries operavam de maneira dúbia, com -0,15% para 2 anos, e +0,06% para 10 anos (3,201). Enquanto isso, o Vix futuro estava em +1,60% e CBOE vix em +1,81%.

Pela movimentação negativa dos futuros, dúbia dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam em alta, cenário de abertura da bolsa norte-americana é confuso, com maior predominância do movimento negativo, refletindo a tensão com as eleições desta terça-feira.

 

Economia Nacional

Destaque do dia para as três dados importantes, as 9 horas, com o PMI Composto (out) apresentando na vez anterior de 47,3, enquanto o de Serviços apresentou valor de 46,4. Ainda no mesmo horário, também serão apresentadas as Atas do Copom, para que os investidores consigam entender melhor sobre as justificativas para a manutenção do juros no patamar atual e possíveis detalhes dos motivos para a decisão.

 

Dentre os resultados trimestrais agendados para hoje, destacamos: BR Properties, Iguatemi, Ourofino, Petrobras, Sanepar, São Martinho, Technos e Tim

destacamos: AES Tiete, Banco Pan, BB Seguridade, Marcopolo, Porto Seguro, Taesa e Vulcbras.

Política Nacional

O futuro presidente Jair Bolsonaro informou na segunda-feira, em entrevista à TV Bandeirantes, que fará “alguma reforma da Previdência” no início do ano que vem, informando da possibilidade de serem feitos ajustes graduais, que trariam menos impacto para a população e traria igual resultado. Importante informar que a possibilidade de “alguma reforma” para o início do ano fica condicionada a possibilidade de aprovação ou não de algo neste final de ano.

Bolsonaro também deu pareceres sobre a situação comercial com a China, algo que vem preocupando investidores e a própria China. Após conversa com o embaixador chinês, o futuro presidente informou que o Brasil não deixará de fazer negócios com a China, podendo até ampliar o comércio entre os países. Um ponto reafirmado por Bolsonaro foi de que “Todos os países podem comprar no Brasil, agora comprar o Brasil não. Aí é outra história”.

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Recomendações fundamentalista

O Ibovespa futuro sinaliza que teremos um pregão de queda -0,92%.

O índice deve seguir a baixa leve dos EUA, indicada pelo S&P500 Futuros de -0,2%

DJ Commodities em -0,10% as 7:45

Petróleo: ontem foi divulgado que os preços dos combustíveis em geral, apresentaram queda no Brasil, com quedas de 0,3% da gasolina (queda de 6,2% na refinaria), de 0,27 no etanol e de 0,05 no diesel (redução de 10,1% na Petrobras).

Para hoje, teremos o Estoque de Petróleo Bruto Semanal API, as 17:30, que semana passada trouxe impactos relativamente positivos para as empresas, com aumentou do estoque para 5,7 milhões.

O destaque maior fica para a expectativa com a divulgação dos resultados trimestrais da petroleira brasileira. O maior consenso de mercado é de aumento de lucros e de receita.

Futuros do petróleo subiram durante sessão asiática.

Brent em -0,51% e WTI em -0,41% as 7:45 desta manhã.

Na Europa (7:42) temos BP em +0,05%, Shell em +0,036% e fechamento de Petrochina com +0,72%.

Resultados da Petrobras vieram fortes. Lucro Líquido foi de R$ 6,6 bi muito superior aos R$ 266 mi.  EBITDA foi de R$ 30 bi, +55% superior ao 3T17(PETR4).

Viés de alta entretanto com possibilidade de queda por ter ficado inferior às estimativas de mercdo, com movimentação mais positiva das ações, apesar da queda contínua dos preços.

BR Distribuidora (BRDT3) a empresa dona das marcas de postos BR divulgou lucro de R$ 1.078 mi, crescimento de +176% vs 3T17. EBITDA ajustado foi de R$ 631 mi +24% vs 3T17.Viés de alta

Minério:

Minério de ferro fechou a 510,50 na China, com variação de -0,1%.

Após alta de +0,8% no pregão de ontem, o dólar apresentava variação de -0,03% as 7:45, cotado a R$ 3,73.

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com +0,64%, Rio Tinto em -0,14% e BHP em -0,25%, as 7:43.

Viés de baixa moderada, com setor externo mais negativo, como o fechamento chinês (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Ontem a Gerdau (GGBR4), concluiu a venda de ativos nos EUA, adquirindo um “valor adicional” de 100 milhões de dólares. Esta boa notícia levou a uma alta de 4% das ações. Se não houver correção, ações podem seguir em a alta.

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3) aproveitou que não poderá pagar dividendos, pois foi barrada pela justiça a alguns meses atrás, para pagar dívidas. A notícia impactou positivamente as ações da companhia, que busca a venda de ativos na Europa para aliviar o caixa.

Em Londres, ArcelorMittal em +0,14% (7:44). Na Ásia, tivemos o fechamento de Nippon Steel com +3,52%, Hesteel -0,32% e Baoshan -0,52%.

Viés alta moderada, seguindo o cenário dúbio externo e possível movimentação mais positiva interna (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp:

Após alta de +0,8% no pregão de ontem, o dólar apresentava variação de -0,03% as 7:45, cotado a R$ 3,73.

Pulp & Paper Index Price fechou o dia com leve baixa de +1,99%, atingindo 579,19.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper fechou em +3,34%, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em +0,15% e UPM em -0,46%, as 7:45.

Para hoje, acreditamos no viés de alta moderada, pela movimentação mais positiva no exterior e dólar permanecendo acima de R$ 3,70 (SUZB3/FIBR3/KLBN11).

Bancos:

Viés de baixa, por poucas novidades no setor e acreditarmos que tensão com as eleições nos EUA impactem negativamente nas bolsas de NY, o que acaba por influenciar o setor bancário (BBAS3/ITUB4/BBDC4)

Magazine Luiz (MGLU3) a divulgou resultados 29% maiores vs 3T17, R$ 120. O EBITDA Ajustado foi de R$ 279 mi, alta de +11% vs 3T17. Houve forte expansão da receita líquida que atingiu R$ 4,6 bi, +33% de crescimento. Viés de alta

Marcopolo (POMO4) a receita operacional líquida cresceu +50%, R$ 1,1 bi. O EBITDA Ajustado teve forte evolução com crescimento de +378%, R$ 115 mi. A última linha do balanço foi de R$ 65 mi, aumento de +311%. Viés de alta

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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