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A Cara da Manhã

Economia Internacional

Escrito por:

Gabriel Cavarettoe Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Dia de fechamento com maioria negativa para os acionários asiáticos a medida que percepção mundial aumento após a navios de petróleo, falta de avanços da questão comercial e dados econômicos da China (produção, investimento, vendas e desemprego) corroborando com a desaceleração econômica. A bolsa de Xangai fechou em -0,99%, a de Hong Kong -0,65% e a de Tóquio fechou com ganhos de +0,39%, com a última sendo ajudada pelo setor de mineração e produtores de eletrônicos.

 

Europa

Dia negativo também para as bolsas do velho continente, com as principais apresentando a seguinte abertura: -0,37% para as bolsas de Frankfurt, -0,21 para a de Londres, enquanto a de Paris caia -0,22%. Dia de divulgação de índices de preço na Alemanha não trouxeram mudanças nos ânimos enquanto na França vieram mistos.

Economia nos EUA

Foi confirmado que ontem dois navios petroleiros foram atacados no Golfo de Omã, costa do Irã, trazendo maior tensão para o mundo. Os EUA acusam os iranianos de conduzirem este ataque, principalmente porque o regime do Irã vem ameaçando bloquear o tráfego no Estreito de Ormuz, que fica próximo ao local do ataque.

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Agenda dos EUA com destaque para vendas no varejo e dados do sentimento do consumidor.

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Futuros operavam em alta as 08:30 de hoje, com Nasdaq -0,81%, Dow Jones -0,18% e S&P -0,31%.

Treasuries e VIX nos EUA – 08:30

Treasuries operavam em baixa, com -1,32% para 2 anos, e -1,09% para 10 anos (2,068). Enquanto isso, o Vix futuro estava em +2,23% e CBOE vix em +2,97%.

Pela movimentação negativa dos futuros e dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam em alta, cenário inicial da bolsa norte-americana indica pessimismo para os ativos de risco.

 

Economia Nacional

Ontem foi anunciado que o governo fechou o ano de 2018 com o patrimônio em 2,416 trilhões de reais negativos, pouco melhor que o fechamento de 2017, com 2,426 trilhões. A soma dos passivos de 2018 foi de 7,684 trilhões, enquanto a dos ativos foi de 5,26 trilhões.

Política Nacional

Rogério Marinho, secretário especial de Previdência e Trabalho, buscou demonstrar otimismo com o texto apresentado ontem pelo relator da proposta da reforma da previdência na Câmara. Marinho informou que com algumas flexibilizações, a economia em 10 anos poderia chegar em 913,4 bilhões de reais, e ainda tem o incremento  com o fim de transferências do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para o BNDES e o direcionamento de recursos para o INSS, que deverá girar próximo a 217 bilhões de reais.

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Hoje serviços de metrô, trem e ônibus foram parcialmente paralisados na manhã desta sexta-feira em capitais e outras cidades do país, e manifestantes bloquearam importantes vias para protestar contra a reforma da Previdência, em dia de greve geral convocada por centrais sindicais.

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Advisory Upside Investor

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Bom dia investidor!

Novo dia de baixa nos mercados asiáticos, sentimento que parece ter contaminado a Europa.

Este sentimento parece dar o tom para o Ibovespa, que hoje tem que digerir temas políticos e a greve que acontece

Hoje é um dia interessante para se liquidar as posições iniciadas nos dias anteriores, e preparar para o próximo ciclo

 

Bons negócios e um excelente pregão!

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em +0,17% as 08:30

Petróleo: Petrobras anunciou a venda de 90% de sua subsidiária Transportadora Associada de Gás S.A (TAG) para o consórcio formado pela franco belga Engie e pelo fundo canadense Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), com pagamento de 33,5 bilhões de reais.

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Funcionários da petroleira nacional também iniciaram uma greve durante a madrugada em refinarias e terminais em oito Estados em protesto contra a reforma previdenciária e o programa de venda de ativos da petroleira estatal.

Futuros do petróleo caíram durante sessão asiática.

Brent em +3,40% e WTI em +3,01% as 08:00 desta manhã.

Na Europa (8:51) temos BP de Londres com -0,52%, Shell (AMS) variou em -0,41%, enquanto o fechamento de Petrochina foi de -0,85%.

Viés de baixa, mesmo com forte aumento dos preços do petróleo, mediante a tensão externa e principalmente interna com as greves (PETR4).

Minério:

Dólar estava 0,0% as 8:30, cotado a R$ 3,85.

Relação de dólar australiano com o norte-americano (AUS/USD) variou em -0,15%.

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com -0,43%, Rio Tinto em -1,06% e BHP em -1,40%, as 8:52.

Viés de baixa moderada, apesar da alta de 2,22% do minério na China, enquanto pares e relação AUS/USD indicam queda e tensão interna também deve afetar os ativos (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Em Londres, ArcelorMittal em -2,37% (8:35). Na Ásia, Nippon Steel, do Japão, fechou variando +0,13%, enquanto na China Hesteel e Baoshan fecharam em -0,67% e -0,16%, respectivamente.

Viés baixa moderada, na expectativa do setor também ser afetado pelo pessimismo geral e temos um dia com pares e preços do vergalhão do ferro em baixa (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp:

Dólar estava 0,0% as 8:30, cotado a R$ 3,85.

Pulp & Paper Index Price variou +0,86%, fechando a 513,29.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper variou +1,17%, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em -2,39% e UPM em -1,53%, as 8:12.

Para hoje, acreditamos no viés de alta moderada, na expectativa de que o movimento de ontem se repetir hoje e que haja alguma fuga do risco para esse grupo de ações mais “conservadoras” (SUZB3/KLBN11).

Bancos:

Viés de baixa, mediante a toda tensão abordada nos pontos supracitados e queda já iniciada ontem (BBAS3/ITUB4/BBDC4)

Carnes/Proteínas

As empresas estão no destaque positivo após o governo brasileiro anunciar que foram retomadas as exportações de carne bovina para China. Viés de alta para Marfrig (MRFG3), Minerva (BEEF3) e BR Foods (BRFS3)

Braskem (BRM5) ontem a empresa divulgou nota sobre decisão do STJ permitindo deliberação sobre pagamento de dividendos (antes suspensos), mas ainda condicionado ao aspecto de garantia da Braskem frente ao endividamento da controladora Odebrecht. Vemos a notícia como positiva para os acionistas da Braskem, viés de alta

Eztec (EZTC3) ontem a empresa anunciou  o lançamento da torre Pátrio Ibirapuera na Zona Sul de São Paulo. O projeto contará com 1 torre residencial, totalizando 54 unidades, de alto padrão, resultando em R$ 198,7 milhões em VGV para a Companhia. Viés de alta para as ações

 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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