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A Cara da Manhã

Economia Internacional

 

Escrito por:

Gabriel Cavarettoe Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Com correção dos grandes ganhos de ontem, dúvidas quanto ao sucesso das negociações sino-norte-americanas e pouca movimentação interna, mercados asiáticos fecharam o dia no vermelho, mas com queda fraca, com Xangai recuando em -0,67%, Hong Kong em -0,65% e Tóquio em -0,37%. Empresas do setor petrolífero também tiveram um dia mais complicado nas bolsas.

 

Europa

Em dia mais parado para o mercado europeu e com preocupações recorrentes ao Brexit, as bolsas abriram seguindo a movimentação asiática, com queda de -0,51% em Frankfurt, -0,39% em Paris e -0,80% em Londres.

Economia nos EUA

O líder norte-coreano, Kim Jong-um, já chegou no Vietnã, onde ele e o presidente Trump farão uma reunião para tratar de questões relacionadas à paz e à desnuclearização da Península Coreana, além das relações bilaterais.

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Na parte econômica, teremos a divulgação de dados relacionados a construção civil em dezembro de 2018 e no meio da tarde o presidente do Fed, J. Powell, irá ao congresso norte-americano para as audiências, que deverão testa-lo em um ambiente diverso do presenciado por ele anteriormente, já que temos maiores preocupações com o crescimento econômico e não há ampla dominância republicana.

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Dentre os resultado trimestrais agendadas para hoje, destacamos: Macys Inc, AutoZone, Scotia Bank, Discovery, Veena, GW, Planet fitness, Axon e EOG Resources.

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Futuros operavam em baixa as 7:30 de hoje, com Nasdaq -0,31%, Dow Jones -0,31% e S&P -0,19%.

 

Treasuries e VIX nos EUA – 7:30

Treasuries operavam em baixa, com -0,36% para 2 anos, e -0,32% para 10 anos (2,664). Enquanto isso, o Vix futuro estava em +1,35% e CBOE vix em +0,47%.

Pela movimentação negativa dos futuros e dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam com ganhos, cenário de abertura da bolsa norte-americana indicado é similar a movimentação externa em geral, de correção e de maiores dúvidas quanto ao otimismo do início da semana.

Economia Nacional

 

Economia nacional

Saíram dados referentes ao número de investidores que movimentaram dinheiro no tesouro direto em janeiro, os quais surpreenderam com 58.851 investidores, valor que é maior que o primeiro semestre inteiro do ano passado (53,6 mil). O tesouro entende que esse crescimento foi possível pela redução dos custos gerais, como o da custódia (de 0,3% para 0,25%).

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O ano de 2018 fechou com sete Estados descumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), com Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Roraima e Tocantins gastando mais com salário de servidores do que o permitido (limite em 49%), enquanto Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul fecharam o ano com a dívida consolidada líquida acima do limite (não pode ser maior que duas vezes a receita líquida corrente).

Segundo o Tesouro Nacional, os Estados que descumprem o limite com despesa de pessoal ficam automaticamente impedidos de contratar operações de crédito e não podem receber transferências voluntárias da União até se enquadrarem novamente.

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Hoje teremos a sabatina no Senado do futuro presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Se aguarda muito essa sabatina por motivos óbvios (novo presidente, novas ideias para a política monetária nacional) e principalmente porque Campos Neto tem mantido silêncio quanto sua interpretação de mercado. A sabatina está prevista para ocorrer por volta das 10 horas.

 

Política Nacional

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, informou que as discussões sobre a reforma da previdência deverão estar focadas na idade mínima e no tempo de transição, pelo menos é o que o deputado planeja. Outro ponto de polêmica é com relação ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), que na nova proposta, oferecia um salário mínimo apenas para idosos a partir de 70 anos de idade (hoje em 65 anos).

Quanto a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), Maia afirmou que será instaurada apenas após o feriado do Carnaval. A CCJ é a porta de entrada de grande parte dos projetos que irão para a Câmara, inclusive a reforma da previdência. O início da CCJ teria sido adiado, porque Maia ainda teria que negociar pontos da comissão com partidos de oposição, como o PT.

Calendário de Resultados do 4T18

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Advisory Upside Investor

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Mercados asiáticos fecharam no negativo, provavelmente absorvendo a reunião entre Trump e líder norte coreano, o que parece influenciar os mercados Europeus também

Este cenário deve pesar sobre o mercado local, os futuros apontam ligeira queda -0,24%.

Possível queda dos mercados hoje e nos próximos dias, é uma oportunidade de compra

A queda nos preços do petróleo abre uma oportunidade para se comprar Petrobras, comprar na baixa e esperar o viés altista dos próximos dias

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em +0,04% as 7:45

Petróleo: ontem houve maior preocupação para o setor, com apreensão de investidores com o vazamento de óleo, mesmo a Petrobras informando que tomou as medidas necessárias e que não há mais óleo no mar.

Outro fator que pesou foi a queda que os preços do petróleo sofreram após Trump “pedir” à Opep que reduza seus esforços para impulsionar os preços do produto, os quais estariam "ficando muito altos" e que o mundo não suportaria estas altas. Assim, há novamente um aumento da tensão da maior economia do mundo sobre o bloco.

Futuros do petróleo caíram durante sessão asiática.

Brent em +0,48% e WTI em +0,04% as 7:45 desta manhã.

Na Europa (7:46) temos BP em -1,34%, Shell em -0,6% e fechamento de Petrochina com -0,64%.

Viés de baixa, considerando poucas mudanças positivas e pressão externa verificada nos pares internacionais (PETR4).

Minério: mesmo com o ocorrido em Brumadinho, dados do governo referente às exportações de minério de ferro mostraram um média 7,8% superior do que a média do ano passado. Esses dados compreendem quatro semanas de fevereiro o que representa 16 dias úteis.

Dólar estava +0,01% as 7:45, cotado a R$ 3,7518, após a semana passada fechar em R$ 3,7516 (+0,18%).

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com -1,37%, Rio Tinto em -0,88% e BHP em -1,06%, as 7:48.

Viés de baixa, na expectativa de pessimismo continuar como ontem, apoiado pela queda dos pares externos e baixa de -3,18% do minério na China (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Em Londres, ArcelorMittal em -0,69% (7:49). Na Ásia, Nippon Steel, do Japão, fechou variando -0,37%, enquanto na China Hesteel e Baoshan fecharam respectivamente em +3,36% e +0,92%.

Viés alta moderada, com cenário externo confuso tanto nos pares, quanto nos preços do vergalhão de ferro, enquanto não há grandes novidades internas (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp:

Dólar estava +0,01% as 7:45, cotado a R$ 3,7518, após a semana passada fechar em R$ 3,7516 (+0,18%).

Pulp & Paper Index Price variou +0,15%, fechando a 569,47.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper variou +0,3%, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em +0,58% e UPM em +0,48%, as 7:50.

Para hoje, acreditamos no viés de alta moderada, pela dominância de fatores positivos para o setor, dólar com início positivo e pares internacionais com ganhos em geral (SUZB3/KLBN11).

Bancos: o Banco do Brasil aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP) referente aos seus resultados, que proporcionarão apenas 0,25% de yield aos acionistas (sobre o fechamento da última sexta-feira).

Viés de baixa, com pessimismo externo generalizado e pouca novidade interna positiva anunciada até o momento (BBAS3/ITUB4/BBDC4).

JSL (JSLG3) A empresa protocolou um pedido de abertura de capital da VAMOS, empresa do grupo que atua na área de locação de caminhões, máquinas e equipamentos, sendo a oferta de ações primária e secundária. Viés de alta

Marcopolo (POMO4) A receita líquida cresceu +46%, R$ 4,2 bi. Impulsionado principalmente pelas vendas no Brasil +76%. Expansão do EBITDA foi +202%, R$ 362 mi. Lucro Líquido cresceu +132%, R$ 191 mi. Viés de alta

Locamerica (LCAM3) EBITDA aumentou +134%, R$ 250 mi 4T18. lucro no 4T18, aumentou +170%, R$ 62 mi. Viés de alta

 

 

 

 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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