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A Cara da Manhã

Economia Internacional

 

Escrito por:

Gabriel Cavaretto, Ricardo Walendorff e Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

 

Ásia

Hoje o Ministério de Comércio da China também desmentiu a notícia de que havia ocorrido o cancelamento do encontro entre as duas maiores economias mundiais para a discussão das relações comerciais marcada para dia 30 e 31 de janeiro. Sem outras novidades impactantes e em tom de recuperação, bolsas asiáticas fecharam com dominância positiva, com Hong Kong em +0,42%, Xangai em +0,41%, enquanto Tóquio, mesmo com o enfraquecimento do iene, caiu -0,09%.

 

Europa

Contornando as sanções dos EUA contra o Irã, a União Europeia deverá firmar um sistema para facilitar o comércio com o país árabe e outras moedas diferentes do dólar. Apesar do anúncio de tal mecanismo ser esperado para este mês, ainda deverá aguardar meses para operar, devido a detalhes a serem resolvidos.

Bolsas europeias abriram em queda generalizada, mas de pouca força, com Frankfurt em -0,23%, Paris em -0,02% e Londres em -0,05%, enquanto aguardavam a divulgação dos PMIs.

Na França, apenas o PMI Industrial de janeiro apresentou bons valores, enquanto a Alemanha superou as expectativas no Composto e no de Serviços (Industrial em retração preocupante), e por fim a UE decepcionou em todos os PMIs.

Importante que ainda teremos hoje a Coletiva de Imprensa do Banco Central Europeu.

Economia nos EUA

Evidenciando o impasse entre as duas maiores lideranças políticas em exercício nos EUA, Trump anuncia que fará um evento para proferir o discurso do Estado da União, após a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, informar que não se pode discursar na casa enquanto o país segue em paralização orçamentária.

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Hoje teremos as relações com seguro-desemprego sendo divulgados a partir das 10:30 e os PMIs dos EUA as 11:45.

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Dentre as divulgações trimestrais desta quinta-feira, destacamos as empresa: Twitter, Shopify, Nokia, Grubhub, Southwest, Amazon, Alphabet (Google) e Intel.

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Futuros operavam em alta as 7:45h de hoje, com Nasdaq +0,5%, Dow Jones +0,18% e S&P +0,21%.

Treasuries e VIX nos EUA – 7:45

Treasuries operavam em baixa, com -0,39% para 2 anos, e -0,58% para 10 anos (2,739). Enquanto isso, o Vix futuro estava em -1,06% e CBOE vix em -0,41%.

Pela movimentação positiva dos futuros, negativa dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) estavam em baixa, cenário de abertura da bolsa norte-americana é confuso, apesar da dominância positiva e expectativas para resultados trimestrais de grandes empresas.

Economia Nacional

Animando o mercado juntamente com fatores externos, entrevista de Guedes em Davos deu maior respaldo para a agenda reformista, indicando a possibilidade de redução da tributação sobre as empresas, saindo dos atuais 34% para 15%, bem como comprometeu de fechar o ano de 2019 com o déficit fiscal zerado, mediante as reformas sejam aprovadas (destacamos que Guedes acredita que reforma da previdência pode gerar uma economia de 1,3 trilhão de reais em 10 anos).

Outro positivo de ontem foi a divulgação do Caged sobre a criação de emprego no ano de 2018. Pela primeira vez em 3 anos, o Brasil voltou a fechar o ano com mais empregos de carteira assinada do que demissões, acumulando 529 mil postos de trabalho, sendo o melhor número de vagas em 5 anos. Destacamos que a criação de emprego ocorreu de maneira ampla no território nacional, indicando assim uma melhora generalizada, e os setores de maior impacto foram o de serviços e comércio, com redução apenas da administração pública.

 

Política Nacional

Ontem foi divulgado pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, as ações tomadas como prioritárias pelo Governo Federal para os primeiros 100 dias de gestão. Destacamos a intenção de redução da máquina pública, o combate a fraudes no INSS (já implementado), extinção de 21 mil funções de comissionados e gratificações e a concessão do décimo terceiro salário para beneficiários do Bolsa Família, além da busca pela independência do Banco Central brasileiro.

PDT e PSB, enquanto buscam novas alianças de esquerda e centro.

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Depois do fechamento positivo de ontem, os mercados de hoje apontam para mais um pregão de alta embora de modesta

Os futuros do Ibovespa apontam alta de +0,16%

Em NY os futuros possuem expectativa de pouca alta +0,11%

Commodities como o petróleo também são negociadas em ligeira queda de -0,62% no preço do barril Brent

No todo o viés de alta pode ser revertido ao longo do dia, fator que deve ser monitorado ao longo do pregão

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em +0,11% as 7:45

Petróleo:

Futuros do petróleo caíram durante sessão asiática.

Brent em +0,15% e WTI em +0,3% as 7:45 desta manhã.

Na Europa (7:36) temos BP em +0,43%, Shell em -0,01% e fechamento de Petrochina com +0,28%.

Viés de alta, com movimentação predominantemente positiva no exterior, juntamente com maior apreço ao risco internamente (PETR4).

Minério:

Dólar estava +0,02% as 7:45, cotado a R$ 3,7662, após fechar ontem cotado a R$ 3,7648 (-0,76%).

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com -0,67%, Rio Tinto em +0,57% e BHP em +0,2%, as 7:39.

Viés de alta moderada, com exterior ajudando, melhora das perspectivas nacionais, alta leve do dólar na abertura e preço do minério de ferro subindo 1,61% na China (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Em Londres, ArcelorMittal em +1,76% (7:40). Na Ásia, tivemos o fechamento de Nippon Steel com +0,56%, Hesteel 0,0% e Baoshan -0,15%.

Mesmo com exterior negativo e pouca mudança interna, indicações de casas de análises e melhora das expectativas ao longo do dia, levaram a altas interessantes dos papeis de CSN e Gerdau. Para hoje, o viés  é de alta, considerando a força apresentada ontem, juntamente com recuperação externa, bem como do preço do vergalhão de aço na Ásia (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp:

Dólar estava +0,02% as 7:45, cotado a R$ 3,7662, após fechar ontem cotado a R$ 3,7648 (-0,76%).

Pulp & Paper Index Price fechou o dia com leve baixa de +0,37%, atingindo 535,88.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper fechou em -0,82%, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em +0,67% e UPM em +0,01%, as 7:41.

Viés de alta moderada, na expectativa de seguir os preços de ontem e boas perspectivas externas para o setor (SUZB3/KLBN11).

Bancos:

Viés de alta moderada, pelo movimenta de dominância positiva no país e abertura com perspectivas positivas nas bolsas dos EUA (BBAS3/ITUB4/BBDC4).

Banco Inter  (BIDI3) divulgou que seu lucro recorrente

aumentou 34% na comparação anual para R$ 74,2 mi. Houve crescimento de 3,8x nas contas digitais atingindo 1,4 milhão de clientes. Viés de alta

 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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