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A Cara da Manhã

Economia Internacional

 

Escrito por:

Gabriel Cavaretto, Ricardo Walendorff e Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Com a agenda econômica mais fraca, com isso, fatores internos dominaram estes mercados que fecharam com dominância positiva. Hong Kong apresentou ganhos de +0,31%, Xangai de +0,41%, já Tóquio, operou na contramão fechando em -0,57%.

Europa

Nesta sexta-feira, o presidente do BCE, Mario Draghi, reafirmou que manterá o plano de reduzir os estímulos monetários no final deste ano, encerrando o programa de compras de 2,6 trilhões de euros em títulos, sem alterar a taxa de juros (mínimas recordes). Draghi também declarou que o espera inflação e crescimento menores, mediante as incertezas mundiais.

Destaque na Alemanha para os resultados do Índice de Preços por Atacado de outubro, que apresentou variação anual de +4% (anterior a +3,5%) e mensal de +0,3% (expectativa de +0,2%).

Na zona do euro, foi divulgado no fim da manhã europeia o IPC de outubro, que apresentou variação de +2,2% no anual (expectativa de +2,2%) e de +0,2% no mensal (+0,2%). Já o IPC núcleo variou em +1,1% no anual (expectativa de +1,1%) e +0,1% no mensal (expectativa de +0,1%).

Mercados europeus iniciam a sexta-feira em alta generalizada, com Frankfurt em +0,63%, Paris em +0,69% e Londres em +0,6%. Durante a produção deste relatório, por volta das 7:50, todas as três bolsas continuavam em alta, apesar de apresentaram redução de força.

Economia nos EUA

Na quarta-feira, os EUA teriam recebido uma resposta escrita da China, respondendo sobre as exigências dos norte-americanos, o que seria um começo formal de um possível acordo no futuro. Apesar dessa expectativa, um oficial da administração de Trump informou que não há grande expectativa de acordo, pois o país asiático já teria feito promessas econômicas no passado que não forma cumpridas.

Resultados importante para a área industrial norte-americana. Às 11:15 teremos a divulgação da Utilização da Capacidade Instalada de outubro, com expectativa de 78,3%, a variação na Produção Industrial de outubro, com expectativa mensal de +0,2% (último anual em +5,1%), e ainda a variação das Vendas da Indústria de outubro, com expectativa de variação mensal de +0,2%. Com estes três resultados, teremos um panorama interessante do setor industrial como um todo, saindo da produção e indo para as vendas, além de demonstrar o quanto estão usando dos maquinários (indicador de aquecimento da economia).

Dos resultados trimestrais, destacamos na pré-abertura de hoje: Viacom, Frontline e Biofrontera.

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Futuros operavam em baixa as 7:45h de hoje, com Nasdaq -0,83%, Dow Jones -0,15% e S&P -0,28%.

Treasuries e VIX nos EUA – 7:45

Treasuries operavam em dominância alta, com +0,29% para 2 anos, e +0,05% para 10 anos (3,12). Enquanto isso, o Vix futuro estava em +2,58% e CBOE vix em +1,15%.

Pela movimentação negativa dos futuros, positiva dos yields, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam também em alta, cenário de abertura da bolsa norte-americana é predominantemente negativo, apesar de não ter uma dominância clara de movimento inicial

 

Economia Nacional

Na quarta-feira, foi divulgado pelo Ministério da Fazenda o relatório Prisma Fiscal, trazendo as projeções para o fechamento de orçamento de 2018 e 2019. Seguindo a mediana das estimativas, espera-se um déficit primário menor em 2018 e em 2019, com destaque para uma margem de 28 bilhões de reais entre o estimado (131 bilhões de déficit) e a meta (159 bilhões de déficit).

Às 8:30 horas de hoje, será divulgado o IBC-Br (set), com anterior na comparação mensal em 0,47%, enquanto o indicador de comparação anual foi de 2,5%. O IBC-Br antecipa em linhas gerais o PIB nacional, por isso ele é de suma importância para a movimentação dos mercados.

Política Nacional

Na quarta-feira Bolsonaro teria negociado com o governo cubano novas medidas para o programa “mais médicos” para quando seu governo iniciasse. Como não houve concordância entre as partes, Cuba informou que não continuará a parceria. Entretanto, após ser indagado, o futuro presidente informou eu o programa não está suspenso, que médicos de outros países podem vir para o Brasil para atuar nos hospitais nacionais.

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Durante o feriado de quinta-feira, Bolsonaro e sua equipe anunciaram mais dois ministros. O embaixador Ernesto Henrique Araújo (admirados de Trump) ficou com o comando do Itamaraty, seguindo recomendações do autor Olavo de Carvalho (intermediação de Eduardo Bolsonaro).

Já o economista Roberto Campos Neto, diretor do banco Santander, assumirá no ano que vem o comando do Banco Central, corroborando com a informação dada no relatório de quarta-feira (14/11). Destacamos que Roberto Campos é neto de um economista famoso, de igual nome, considerado expoente do pensamento liberal e de Estado minimalista. Também foi confirmado que Mansueto Almeida continuará como secretário do Tesouro Nacional, cargo que já ocupa desde abril deste ano.

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Temer informou na quinta-feira que já está analisando a situação do aumento de 16% dos salários dos ministros do STF que foi aprovado pelo Congresso. Segundo o atual presidente, ele tem um bom tempo para analisar e deve tomar a decisão até o final do mês. Há grande expectativa para um possível veto do presidente Temer.

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Recomendações fundamentalista

O Ibovespa futuro sinaliza que teremos um pregão de ligeira alta +0,9%,  as commodities como petróleo operam em alta consistente de +1,4% na cotação do WTI e Brent, que deve empurrar as ações da Petrobras no pregão

Entretanto, os Índices Futuros dos EUA queda -0,50%. Pregão deve ser positivo ajustando pelo feriado de ontem aqui no Brasil

DJ Commodities em +0,25% as 7:45

Petróleo: na quarta-feira, o atual presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE) informou que chegou em um acordo com Bolsonaro e sua equipe, além de já ter conversado com o atual ministro da Fazenda, sobre a cessão onerosa da exploração de petróleo. O acordo conta com uma distribuição de parte do dinheiro arrecadado seria destinado aos estados e municípios também. A intenção é agilizar a votação para semana que vem.

Enquanto se aguarda a votação, a Petrobras estima que ficaria com algo próxima a 30 bilhões de reais, dos 120 a 130 bilhões que serão leiloados na cessão onerosa.

Futuros do petróleo subiram durante sessão asiática.

Brent em +1,61% e WTI em +1,43% as 7:45 desta manhã.

Na Europa (7:35) temos BP em +0,21%, Shell em +0,70% e fechamento de Petrochina com -0,13%.

Viés de alta, com melhor de preços externos, expectativas de receitas com cessão onerosa e melhora externa em geral (PETR4).

Minério:

Minério de ferro fechou a 521,0 na China, com variação de +1,96%.

Dólar estava +0,00% as 7:45, cotado a R$ 3,78.

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com +0,58%, Rio Tinto em +1,71% e BHP em +0,82%, as 7:37.

Viés de alta, com exterior positivo (boa alta nos preços na China) e pouca mudança interna (VALE3/BRAP4).

Siderurgia: Gerdau começou na quinta-feira uma oferta de recompra à vista de até 900 milhões de dólares em títulos. O plano da empresa é recomprar títulos emitidos entre 2020 e 2027 com juros que variam de 4,75% a 7%.

Em Londres, ArcelorMittal em +0,19% (7:39). Na Ásia, tivemos o fechamento de Nippon Steel com +1,13%, Hesteel -0,32% e Baoshan -0,67%.

Viés alta moderada, acreditando em recuperação de preços após forte queda na semana e com exterior parcialmente positivo (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp: na quarta-feira a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) aprovou a fusão entre Suzano e Fibria, para criando assim a maior produtora de celulose no mundo. Para a conclusão, ainda se espera a aprovação de autoridades de concorrência na Europa.

Dólar estava +0,00% as 7:45, cotado a R$ 3,78.

Pulp & Paper Index Price fechou o dia com leve baixa de -1,77%, atingindo 561,78.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper fechou em -3,53%, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em +1,71% e UPM em +1,30%, as 7:40.

Em meio a boa recuperação do valor do dólar e a aprovação da ANTAQ, as ações mostraram boa performance na quarta-feira, seguindo a interpretação de mudança de tendência também. Para hoje, espera-se uma alta moderada, a menos que abra corrigindo as duas altas fortes seguidas, se abrir corrigindo, entrar vendido (SUZB3/FIBR3/KLBN11).

Bancos:

Viés de alta moderada, considerando que pode corrigir a alta de ontem nas bolsas de NY, ao mesmo tempo que se alinha a movimentação de hoje (BBAS3/ITUB4/BBDC4).

Ferbasa (FESA4) houve forte expansão da receita líquida, R$ 688 mi, +22% vs 9M17. EBITDA Ajustado também cresceu +52% em 9M18, R$ 371 mi, resultando em Lucro Líquido +38,8% maior em 9M18, R$ 289 mi. Viés de alta

M. Dias Branco (MDIA3) a receita líquida cresceu +9,7% em 9M18, R$ 4,4 bi. O EBITDA recuou -4% para R$ 743 mi. Lucro Líquido também caiu -9% em 9M18 para R$ 584 mi. Viés de baixa

Cemig (CMIG4) houve expansão no EBITDA para R$ 682 mi, forte alta +578%, Lucro Líquido também cresceu para R$ 95 mi, ante prejuízo de R$ 84 mi. Viés de alta

 

 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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