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A Cara da Manhã

Economia Internacional

 

Escrito por:

Gabriel Cavarettoe Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Movimento majoritariamente negativo nos mercados financeiros asiáticos, com a curva de juros dos títulos públicos dos EUA ainda invertida, espera de novidades da questão comercial sino-norte-americana que retomou hoje os diálogos, títulos de 10 anos dos Japão também com queda dos rendimentos, e alta do iene (moeda japonesa). Assim as principais bolsas variaram da seguinte maneira: Tóquio caiu -1,61%, e Xangai -0,92%, enquanto a de Hong Kong fechou em alta de +0,16%.

Europa

Como o partido DUP (Partido Unionista Democrático) não se comoveu pela ideia da primeira-ministra britânica renunciar o cargo para ter sua proposta de Brexit aprovada, muitos dos anti-Europa do partido conservador deverão votar contra também. Assim, cabe ao parlamento inglês elaborar algum plano que consiga aprovação para prevenir de um Brexit sem acordo em 12 de abril.

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Sem novidades além do Brexit, bolsas europeias tem abertura do dia misto, com destaque para as bolsas de Frankfurt que variou em +0,03%, a de Paris em -0,03% e a de Londres em +0,19%. Nessa manhã dados ligados à confiança com relação a economia no bloco europeu vieram relativamente abaixo do esperado, o que deve piorar um pouco os ânimos das bolsas do velho continente.

Economia nos EUA

Hoje finalmente deverá ser divulgado o PIB do quarto trimestre de 2018 dos EUA, bem como o anual. Dados relacionados ao desemprego e venda de moradias deverão também prender a atenção dos investidores.

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Futuros operavam em alta as 07:45 de hoje, com Nasdaq +0,05%, Dow Jones +0,04% e S&P +0,03%.

Treasuries e Índice de Volatilidade VIX nos EUA – 07:45

Treasuries operavam em alta, com +0,72% para 2 anos, e +0,21% para 10 anos (2,377). Enquanto isso, o Vix futuro estava em -0,68% e CBOE vix em +0,66%.

Pela movimentação positiva dos futuros e dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam de maneira dúbia, cenário inicial da bolsa norte-americana indica dia mais ameno, apesar da força positiva não ser grande.

 

Economia Nacional

Nessas últimas quatro semanas de março a balança comercial do país apresentou saldo de 4,254 milhões de dólares. No ano, o superávit da balança chega a 10,152 bilhões de dólares.

Política Nacional

A câmara aprovou ontem a noite a PEC com novas regras para o orçamento da união, que agora possibilitará a imposição de todo o orçamento, ou seja, o governo não terá escolhas a não ser executar despesas aprovadas pelas casas do legislativo, o que claramente engessa ainda mais o orçamento nacional.

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Ontem foi um dia quente na parte política. Com a pressão e possibilidade de boicote, o ministro da economia, Paulo Guedes, não compareceu a CCJ, ausentando-se formalmente pela falta de relator. Apesar da pressão da oposição para convoca-lo obrigatoriamente, o governo conseguiu fechar acordo para que Guedes compareça apenas na quarta-feira da próxima semana, como convidado.

Em contrapartida, tivemos avanços positivos para a reforma da previdência, com o presidente da CCJ indicando que o relator deverá ser apresentado ainda nesta semana. Também houve declaração de apoio de líder do partido PSL e de mais 13 partidos do “centrão”, à reforma da previdência, apesar de ressaltarem a necessidade de retirar/modificar o BPC e a aposentadoria rural.

Outro ponto de atenção foi a demonstração positiva de Maia na terça-feira, declarando fazer parte do time de defensores da reforma da previdência, que o Brasil sem reforma é preocupante, além de minimizar a falta de Guedes na CCJ.

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Advisory Upside Investor

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Bom dia investidor!

China fechou em queda considerando Shanghai enquanto que na Europa

Depois da queda de -3% ontem no Ibovespa, mercados futuros apontam que o Ibovespa pode retomar a alta, o que deve ser impulsionado pelo resultados da Vale, entretanto com os dados americanos do PIB abaixo do esperado, deve-se observar o comportamento ao longo do dia

O petróleo futuro é negociado em forte queda de -1,9%, no mercado spot (à vista), também é negociado em queda de -1,61% no Brent.

Petrobrás deve abrir mais uma oportunidade de compra para os investidores

Com todas as incertezas políticas em Brasília o Dólar deve apresentar nova valorização frente ao Real, positivo para as ações das exportadoras

Bons negócios e um bom pregão!

 

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em -0,21% as 7:45

Petróleo:

Futuros do petróleo caíram durante sessão asiática.

Brent em -0,68% e WTI em -0,66% as 7:45 desta manhã.

Na Europa (7:46) temos BP em +0,55%, Shell em -0,07% e fechamento de Petrochina com -0,79%.

Viés de baixa moderada, com movimentação externa ruim e internamente faltarem fatos positivos (PETR4).

Minério: a Vale fechou o último trimestre ano de 2018 com lucro líquido de 3,786 bilhões de dólares, maior que quatro vezes que o de 4/2017, no acumulado do ano, 2018 superou em 24,6% 2017. O ebitda ajustado também cresceu, superando em 8,7% o de 4/2017. Apesar do lucro, a companhia segue com dividendos suspensos pelo ocorrido em Brumadinho.

Dólar estava +0,06% as 7:45, cotado a R$ 3,9941, após fechar o dia anterior em R$ 3,9939 (+2,98%).

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com +1,10%, Rio Tinto em +1,44% e BHP em +1,26%, as 7:48.

Viés de alta moderada, com dados positivos do ano passado, superando o estimado inclusive, contando também com dia mais positivo dos pares internacionais apesar da queda do minério de ferro negociado na China (-1,14%) (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Em Londres, ArcelorMittal em -0,16% (07:49). Na Ásia, Nippon Steel, do Japão, fechou variando -1,31%, enquanto na China Hesteel e Baoshan fecharam em -1,47% e -0,70%, respectivamente

Viés baixa moderada, considerando que a queda de ontem foi exagerada e poderemos ter uma queda mais “dentro do normal”, enquanto o exterior segue ruim nos pares e nos preços do vergalhão de ferro negociados na Ásia (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp: Klabin informou que emitirá 500 milhões de dólares em notes/títulos, com o objetivo de pagar ou antecipar dívidas e/ou para financiar as atividades da empresa.

Dólar estava +0,06% as 7:45, cotado a R$ 3,9941, após fechar o dia anterior em R$ 3,9939 (+2,98%).

Pulp & Paper Index Price variou -1,83%, fechando a 582,69.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper variou -2,15%, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em +1,04% e UPM em +1,46%, as 7:50.

Para hoje, acreditamos no viés de alta, com pares europeus em alta e alta do dólar suportar boa movimentação das ações desse setor (SUZB3/KLBN11/DTEX3).

Bancos:

Viés de baixa moderada, com expectativa de queda mais fraca que a de ontem, enquanto há dia misto nos mercados financeiros mundiais (BBAS3/ITUB4/BBDC4)

Eletrobras (ELET6) balanço da estatal brasileira de energia é destaque com resultados de R$ 13,3 em 2018. Com forte resultados do EBITDA em R$ 13,9 no 4T18. Viés de alta

 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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