L’équipe Clustdoc vous souhaite une heureuse année 2023, l’occasion pour nous de vous remercier pour votre confiance au quotidien !

Et quoi de mieux pour commencer l’année qu’avec de nouvelles fonctionnalités, jetons-y un oeil 🤩

Vous souhaitez organiser vos dossiers selon leur statut ou selon leur date de mise à jour ? Désormais c’est possible !

Profitez d’une nouvelle option de tri qui vous permet de regrouper vos dossiers en fonction de leur statut ou de leur dernière mise à jour pour répondre aux besoins de vos équipes. 

N’hésitez pas à le configurer dans toutes les vues dossiers que vous créez pour gagner du temps sur la gestion de vos dossiers.  

S'il vous arrive de passer du temps à définir manuellement les mêmes droits à chaque nouvel utilisateur du compte, on a une bonne nouvelle 😊

Vous pouvez maintenant attribuer les permissions et rôles des utilisateurs existant aux nouveaux utilisateurs ce qui vous permet de simplifier la gestion de vos équipes et de vous assurer que les tâches sont gérées par les bonnes personnes.

Vous souhaitez changer la personne responsable d’un dossier ? Pour ça, plus besoin de parcourir votre dossier. 

Il vous suffit seulement de sélectionner le nom du nouveau gestionnaire dans l’en-tête de votre dossier client et il sera immédiatement mis à jour. 

Vous utilisez des outils de formulaires comme GoogleForms, Typeform ou Jotform pour collecter les informations de vos clients ? Alors vous allez adorer cette nouveauté.

Désormais, vous pouvez facilement connecter votre outil à Clustdoc et importer automatiquement les champs de vos formulaires externes dans vos formulaires en ligne Clustdoc.

Importez dès maintenant vos formulaires afin d'accélérer la création de vos procédures clients.

• Un déclencheur inédit est disponible pour créer de nouvelles automatisations : Lorsqu’un dossier est pré-validé.

• Optimisez vos workflows avec ces 2 nouvelles actions :  Changer le responsable d’un dossier et modifier la visibilité d’une étape par des contributeurs.

• Vous pouvez ajouter des sauts logiques aux champs duplicables de vos formulaires en ligne.

• Ajoutez de nouvelles balises liées à la configuration de l’équipe, aux éléments de votre checklist ou encore aux fichiers que vous envoyez à vos clients.

• Personnalisez le message de remerciement lorsque votre client a complété son dossier. 

Oui c'est possible ! Utilisez Zapier pour connecter Clustdoc avec votre CRM de sorte que lorsque l'équipe de vente change le statut de l'affaire, un lien sera envoyé au client afin qu’il démarre son dossier.

💌  Fait avec passion par Clustdoc 💌
Logiciel de constitution et de vérification de dossiers