As últimas atualizações da manhã pela Upside Investor.

Day Triggers

Ações e Informações para você investir

A Cara da Manhã

Economia Internacional

 

Escrito por:

Gabriel Cavaretto, Ricardo Walendorff e Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Em dia de nenhum indicador relevante ser divulgado nas principais economias asiáticas, bolsas abriram sem dominância de direção, com China apresentando alta de +0,42% e Hong Kong de +0,29%, ao passo que Tóquio apresentou forte queda, fechando em -2,39%. As principais influências foram: aumento do yuan na China (ajudou) e dúvidas quanto ao futuro do acordo comercial entre EUA e China, pois cada membro informou um acordo com especificidades diversas.

Europa

Na França, destaque apenas para o saldo do Balanço Orçamentário do Governo de outubro, atingindo -87 bilhões (anterior a -87,1 bilhões).

Destaque no R. Unido apenas para o PMI de Construção de novembro, atingindo o saldo de 53,4 (expectativa de piora para 52,5).

No final da manhã europeia, ainda tivemos o IPP de outubro da UE, variando +0,8% no mensal (expectativa de +0,5%) e +4,9% no anual (expectativa de +4,5%).

Mercados europeus abriram a terça-feira com viés mais pessimista, com Frankfurt em -0,31%, Paris em -0,34%, enquanto Londres estava estável na abertura. Durante a produção deste relatório, por volta das 7h, as três principais bolsas europeias apresentavam apresentaram piora, influenciadas pelos resultados supracitados, incertezas sobre orçamento italiano e Brexit, além de fatores internos, como a complicada situação da França, com violentos protestos forçando o governo a suspender o aumento dos impostos sobre combustíveis.

Economia nos EUA

Com dia sem resultados importantes para a economia do país, destacamos que no pregão de ontem, a empresa Amazon se tornou a empresa mais valiosa de Wall Street, chegando ao valor de 865 bilhões de dólares, superando a segunda colocada, Apple, com 864,8 bilhões de dólares e a terceira, Microsoft, com 859 bilhões.

--

Futuros operavam em baixa as 7:45h de hoje, com Nasdaq -0,85%, Dow Jones -0,69% e S&P -0,63%.

Treasuries e VIX nos EUA – 7:45

Treasuries operavam em baixa, com -0,64% para 2 anos, e -1,32% para 10 anos (2,952). Enquanto isso, o Vix futuro estava em +3,34% e CBOE vix em +3,58%.

Pela movimentação negativa dos futuros e dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam em alta, cenário de abertura da bolsa norte-americana é pessimista, com domínio para apreço ao risco. Destacamos também que o Treasury de 10 anos voltou a patamares abaixo de 3,0.

 

Economia Nacional

Economia nacional

Ontem foi divulgado o resultado da Balança Comercial nacional, trazendo resultados abaixo do esperado, em 4,062 bilhões de dólares em novembro (expectativa era de 4,3 bilhões). No acumulado dos onze meses do ano, o superávit chega a 51,698 bilhões, representando uma queda de -16,6% na comparação anual.

--

Mesmo com a queda do dólar, o Banco Central informou que intervirá novamente hoje, com uma oferta de 1 bilhão de dólares, com dois leilões de linha para “injetar liquidez no sistema”.

--

Hoje foi divulgado o IPC-Fipe (inflação para SP) da quarta quadrissemana de novembro, apresentando variação de +0,15% (em linha com o esperado), tendo destaque para a alta de 1,14% das Despesas Pessoais, alta de 0,95% de Saúde, e retração de Habitação (-0,06%) e Transporte (-0,51%). As 8 horas, teremos a variação da Produção Industrial de outubro, com a variação anterior no mensal de -1,8%, e de -2% no anual.

Política Nacional

Onyx Lorenzoni, futuro ministro da Casal Civil, afirmou ontem que não deseja aprovar uma reforma da previdência qualquer, por isso o projeto demandaria tempo para a conclusão e discussão, mas ainda acredita que será possível tal aprovação no primeiro ano de mandato do governo Bolsonaro. Filho de Bolsonaro corroborou com as falas do futuros ministro, informando que o “primeiro ato” será a desburocratização para facilitar o empreendedorismo.

Onyx também “apresentou” os 22 ministros do futuro governo federal, incluindo o Banco Central e a Advocacia-Geral da União (AGU). A situação do BCB pode mudar se conseguirem aprovar a sua autonomia e independência. Já a AGU poderá deixar de ser ministério se ocorrer uma mudança constitucional para prever que toda ação judicial que envolva atuação do governo federal, tenha como foro judicial os tribunais superiores.

Como o Ministério do Trabalho deixará de existir, Onyx informou que suas funções serão distribuídas entre os ministérios da Justiça, Economia e da Cidadania. O Ministério do Trabalho foi criado por Getúlio Vargas, em 1930.

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Recomendações fundamentalista

Os futuros desta quarta aponta para uma alta de +0,23% no Ibovespa. Petrobras deve ter nova alta pelas cotações em alta da commodity. Acordo entre Eletrobras e Petrobras também podem ajudar no pregão hoje

Há chance do pregão brasileiro reverter por conta da tendência de queda nos futuros americanos, que  apontam para queda ao redor de -0,36% (S&P 500) 

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em +0,71% as 7:45

Petróleo: ontem os preços do petróleo mundial subiram mais de 3%, influenciados principalmente pelo otimismo externo com o acordo comercial, surpreendente decisão canadense de cortar a oferta a partir de janeiro e expectativas com a reunião da Opep nesta semana.

Onyx demonstrou na entrevista de ontem que não se preocupa se não conseguirem chegar em um acordo sobre a cessão onerosa até a próxima semana, que não teria problemas em aprova-la no ano que vem.

Petróleo: Estoque de Petróleo Bruto Semanal API, as 17:30, que semana passada trouxe impactos negativos para as empresas do setor, com redução do estoque para 3,453 milhões.

Futuros do petróleo subiram durante sessão asiática.

Brent em +2,5% e WTI em +2,49% as 7:45 desta manhã.

Na Europa (7:19) temos BP em +0,32%, Shell em +0,15% e fechamento de Petrochina com +0,0%.

Viés de alta moderada, seguindo a recuperação continuada externa para o setor, mesmo que mais fraca (PETR4).

Minério:

Minério de ferro fechou a 472,00 na China, com variação de +1,72%.

Dólar estava +0,0% as 7:45, cotado a R$ 3,84, após fechar ontem com queda de -0,66%, cotado a R$ 3,84.

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com -1,21%, Rio Tinto em +0,45% e BHP em -0,6%, as 7:19.

Boa movimentação positiva esperada para ontem, principalmente pela recuperação acionária chinesa, não ocorreu por causa do gap forte na abertura. Para hoje, temos o viés de baixa moderada, ainda corrigindo o gap de ontem, (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Em Londres, ArcelorMittal em -2,15% (7:23). Na Ásia, tivemos o fechamento de Nippon Steel com -2,02%, Hesteel +1% e Baoshan +2,34%.

Viés baixa moderada, mesmo com melhor do acionário asiático e aumento dos preços do vergalhão de aço na Ásia. Ontem já ocorreu um gap de alta e hoje deve continuar a correção iniciada no meio da tarde (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp:

Dólar estava +0,0% as 7:45, cotado a R$ 3,84, após fechar ontem com queda de -0,66%, cotado a R$ 3,84.

Pulp & Paper Index Price fechou o dia com leve baixa de -2,35%, atingindo 553,87.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper fechou em -2,54%, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em -1,88% e UPM em -0,95%, as 7:25.

Para hoje, acreditamos no viés de baixa moderada, com o setor externo ruim e pouca mudança interna que proporcione alguma mudança (SUZB3/FIBR3/KLBN11).

Bancos:

Ontem os bancos se movimentaram na contração do mercado acionário mundial e nacional. Como acreditamos que os preços estavam a algum tempo em alta, em linha gerais, uma correção pode ser bem-vinda e pode durar mais de um dia, por isso, viés de baixa intermediária para hoje, ajudado também pela queda de NY. (BBAS3/ITUB4/BBDC4).

FLRY3 Ontem a Fleury, empresa de análises clínicas e diagnósticos médicos, anunciou que fechou acordo de comprar Newscan, dona de uma rede (Lafe) de laboratórios no Rio de Janeiro. O valor da compra é de 170 milhões de reais, sendo que a rede Lafe já possui 32 unidades de atendimento na região metropolitana do Rio de Janeiro. Viés de ligeira alta

Shopping Centers

Fusão entre Sonae Sierra (SSBR3) e Aliansce (ALSC3) é benéfico para as ações. Nossa preferência no setor é por Sonae Sierra

 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

Interaja conosco: opiniões, comentários, sugestões, sempre são bem vindos!

Email: global@upsideinvestor.com

Copyright by Upside Investor 2016.

Todos os direitos reservados.

Disclaimer

Este relatório foi preparado pela Upside Investor e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e/ou projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé.

Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da Upside Investor.

(*) Conforme o artigo 16, parágrafo único, da ICVM 483, declaro ser inteiramente responsável pelas informações e afirmações contidas neste relatório de análise. Declaração do(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento), nos termos do art. 17 da ICVM 483. O(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento) envolvido(s) na elaboração deste relatório Ricardo Walendorff declara(m) que as recomendações contidas neste refletem  exclusivamente sua(s) opinião(ões) pessoal(is) sobre as companhias citadas e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma

Upside Investor

Email:

upside@upsideinvestor.com

Website:

www.upsideinvestor.com

Rua Dona Antônia de Queirós, 549/2

Tel: (11)-4117-2998

Você recebeu este email porque você assinou nossa newsletter, visitou nosso site ou adquiriu nossos relatórios.

Descadastrar