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A Cara da Manhã

Economia Internacional

 

Escrito por:

Gabriel Cavarettoe Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Mercados financeiros asiáticos começaram a semana maior otimismo generalizado, com as principais bolsas fechando com alta de 1,92% em Xangai, 0,97% em Hong Kong e 0,47% em Tóquio. Apesar da preocupação com o desaquecimento da economia global, ainda há boas perspectivas com a questão comercial sino-norte-americana, visto que ambos concordam em não utilizar a moeda para ganhar o mercado internacional e a China vem cumprindo sua palavra, e por fim o que trouxe maior ânimo aos mercados, o presidente do Banco Central chinês prometeu novos estímulos para a economia, que devem ser feitos através de incentivo à novos empréstimos e redução dos custos de financiamento.

Europa

Em dia de resultados abaixo do esperado da balança comercial alemã, bolsas europeias começam o dia em alta generalizada, influenciadas pelo otimismo vindo da Ásia, expectativas para o caminhar do Brexit desta semana e fala do presidente do Banco Central dos EUA, o Fed, de um aperto monetário ainda mais ligeiro que o esperado. Assim, a bolsa de Frankfurt abriu o dia com alta de 0,35%, a de Paris de 0,47% e a de Londres com alta de 0,65%.

Economia nos EUA

Novamente teremos o embate de Trump com o congresso para conseguir o dinheiro necessário para a construção do muro na fronteira com o México. Segundo a Reuters, o presidente dos EUA pedirá 8,6 bilhões de dólares acionais nesta segunda-feira, para ajudar a construir o tal muro.

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O presidente do Fed afirmou ontem que não há pressa para um novo aumento dos juros base para a economia norte-americana, considerando que os juros estão apropriados para o atual momento, sendo “praticamente neutros”. Essa decisão mais dovish deve ter sido influenciada pelo último Payroll que trouxe dados fracos para o mercado de trabalho dos EUA, enquanto a desaceleração da economia mundial segue preocupando.

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Futuros operavam com dominância positiva as 07:45 de hoje, com Nasdaq +0,25%, Dow Jones -0,6% e S&P +0,10%.

Treasuries e VIX nos EUA – 07:45

Treasuries operavam em alta, com +0,66% para 2 anos, e +1,02% para 10 anos (2,652). Enquanto isso, o Vix futuro estava em -1,67% e CBOE vix em +1,06%.

Pela movimentação positiva dos futuros e dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam com de maneira dúbia, cenário inicial da bolsa norte-americana indicado é de dominância positiva, apesar de termos preocupações que pode virar esse viés positivo.

Economia Nacional

Nesta último sábado, o presidente Jair Bolsonaro afirmou na sua conta do Twitter que dia 19 deste mês, encontrará com o presidente dos EUA, sendo que a mesma já havia sido confirmada na sexta-feira a noite pelos EUA. Ambos os lados acreditam que será importante para retomar laços, discutir questões de segurança e comerciais.

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Para conseguir maior força para a reforma da previdência, Bolsonaro se encontrou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, onde havia sido encaminhado pedidos de nomeações para o segundo escalão do governo nos Estados, sendo exigido que os encaminhados tenha boa reputação.

Política Nacional

Em uma semana curta e de menor volume, a bolsa nacional iniciou com pessimismo, corrigindo algumas tensões externas e declarações polêmicas do presidente durante o feriado de carnaval, mas depois com visão mais “comprometida” com a previdência e por destaques de resultados empresariais. Assim, a Ibovespa fechou a semana com a valorização acumulada de 0,8%, após alta de 1,09% na sexta-feira, enquanto o dólar caiu apenas -0,37% na sexta-feira e acumulou ganhos de 2,37% na semana (destaque para a movimentação não necessariamente oposta da bolsa nacional).

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Teremos hoje o Boletim Focus (8:30), trazendo as novas expectativas para a economia nacional adaptando os acontecimentos recentes.

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Advisory Upside Investor

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Mercados internacionais renovam a perspectiva otimista com Ásia fechando no positivo de +1,92%, o que parece ter contaminado a Europa que opera no azul

Nos EUA embora os futuros apontem para um ligeira alta, a queda dos aviões da fabricante Boeing pode ter um reflexo negativo no pregão

O dia será oportunidade de venda caso o mercado engate uma alta pelos próximos dias, em termos de cotação de Petróleo, o Brent opera em alta de +0,84%

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em +0,20% as 7:45

Petróleo: em comunicado divulgado na sexta-feira, a Petrobras informou que pretende corta 8,1 bilhões de dólares de seus custos operacionais de 2019 a 2023, com foco na redução das despesas com funcionários, menos propaganda e escritórios. A empresa também mostrou a intenção de vender campos maduros de petróleo.

Brent em +0,08% e WTI em +0,64% as 7:45 desta manhã.

Na Europa (7:50) temos BP em +0,61%, Shell em +0,17% e fechamento de Petrochina com +0,65%.

Viés de alta moderada, por motivos internos e externos (PETR4).

Minério:

Dólar estava +0,01% as 7:45, cotado a R$ 3,8672, após a semana passada fechar em R$ 3,8666 (+2,37%).

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com +0,91%, Rio Tinto em +1,08% e BHP em +1,02%, as 7:54.

Viés de alta moderada, pela dominância externa positiva, leve alta do dólar, enquanto houve queda de -3,08% do minério na China (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Em Londres, ArcelorMittal em -0,79% (07:54). Na Ásia, Nippon Steel, do Japão, fechou variando +0,67%, enquanto na China Hesteel e Baoshan fecharam em +2,69% e +0,41%, respectivamente

Viés alta moderada, na expectativa de seguir a alta externa dos pares mesmo com os preços do vergalhão de aço caindo na Ásia (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp:

Dólar estava +0,01% as 7:45, cotado a R$ 3,8672, após a semana passada fechar em R$ 3,8666 (+2,37%).

Pulp & Paper Index Price variou +1,77%, fechando a 560,97.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper variou +2,51%, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em +0,51% e UPM em +0,25%, as 7:56.

Para hoje, acreditamos no viés de alta moderada, acreditando na possibilidade de seguir otimismo externo para o setor (SUZB3/KLBN11).

Bancos:

Viés de alta moderada, considerando possibilidades positivos para hoje para a bolsa em geral, bem como a dominância externa positiva (BBAS3/ITUB4/BBDC4)

Azul (AZUL4) a empresa assina acordo para adquirir ativos da Avianca, através de uma proposta não-vinculante de US$ 150 mi, o que incluiria ativos como 70 pares de slots e aproximadamente 30 aeronaves Airbus A320. Nossa visão é positiva para Azul.

 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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