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A Cara da Manhã

Economia Internacional

 

Escrito por:

Gabriel Cavaretto, Ricardo Walendorff e Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Hoje algumas bolsas asiáticas voltaram a operar, como foi o caso da de Hong Kong e da Coréia do Sul, além claro da japonesa. Houve uma queda generalizada no continente, nas quais destacamos a queda de Hong Kong de -0,16% e a de Tóquio de -2,01%.

Dados e projeções divulgadas para o crescimento da economia global neste ano estão vindo cada vez menores, indicando uma desaceleração mais abrupta do que o esperado. Outro ponto de preocupação, foram notícias de que ainda falta muito para EUA e China chegarem a um acordo e que não haverá encontro entre os presidentes antes de 1º de março, que é a data limite para o início das tarifas elevadas dos EUA contra as importações chinesas.

Europa

O banco central britânico estimou que um possível Brexit sem acordo, levaria a uma contração de PIB, saindo de 1,7% para 1,2%. A Comissão Europeia decidiu corta a projeção de crescimento para 2019, saindo de 1,9% para 1,3%. A União Europeia também estima uma redução mais acentuada. Estas reduções na UE trazem preocupações principalmente sobre o crescimento alemão e italiano.

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Abertura das bolsas europeias teve dominância negativa. Destacamos a bolsa de Frankfurt com queda de -0,25%, a de Londres com queda de -0,10%, enquanto a da França conseguiu abrir em leve alta de +0,03%, já que os franceses aparentam ter uma economia com crescimento mais resiliente dentre as maiores do continente.

Economia nos EUA

Ontem o presidente Trump afirmou que não será possível encontrar com o presidente chinês, Xi Jinping, até dia 1º de março. A partir do dia 2 de março, os EUA deverão elevar as tarifas sobre mais US$ 200 bilhões em produtos chineses, de 10% para 25%. Um assessor econômico de Trump afirmou pouco antes que os países ainda estavam distantes de um entendimento. Os investidores aguardam novidades da reunião que deverá ocorrer na próxima semana em Pequim entre representantes comerciais das duas potencias econômicas.

Ganhou destaque também a fala do presidente do Fed de St. Louis, que criticou a postura dos Fed nacional por manter uma política monetária mais restritiva, o que estaria inviabilizando o banco central norte-americano de bater as metas de inflação, o que tende a afetar a credibilidade do Fed.

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Destaque para os resultados trimestrais de: Arconic, Cleveland-Cliffs, Phillips 66 e Hasbro.

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Futuros operavam em baixa as 7:45h de hoje, com Nasdaq -0,49%, Dow Jones -0,29% e S&P -0,32%.

Treasuries e VIX nos EUA – 7:45

Treasuries operavam em baixa, com -0,07% para 2 anos, e -0,28% para 10 anos (2,647). Enquanto isso, o Vix futuro estava em +1,98% e CBOE vix em +2,26%.

Pela movimentação negativa dos futuros e dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam em leve alta, cenário de abertura da bolsa norte-americana é de dominância pessimista, pelo terceiro dia seguido.

Economia Nacional

O ministro do STF decidiu na quinta-feira que sua decisão anterior, ou seja, de confirmar a validade da tabela, levou-o a suspender os processos que estão em andamento com relação ao tabelamento de frete.

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Segundo a Snic, o comércio de cimento cresceu 4,2% em janeiro na comparação anual, somando 4,5 milhões de toneladas, demonstrando a recuperação deste setor essencial para a economia nacional.

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Hoje teremos a divulgação do IPCA de janeiro. Espera-se que haja uma alta de +3,7% na comparação anual, enquanto a mensal fique com uma alta de +0,13%. Ambos os valores indicariam uma desaceleração inflacionária.

Política Nacional

 

Enquanto a equipe econômica se mantém focada na proposta para a reforma da previdência, Guedes apresentou a proposta de reforma (preferida pela equipe) ao novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que respondeu com entusiasmo as propostas apresentadas.

Há informações de que Paulo Guedes pretenda estabelecer duas reformas da previdência, uma focada no ajuste fiscal do atual modelo, enquanto estabelece para os jovens uma “nova previdência”, que poderão tratar de melhorias nos encargos trabalhistas, sem retirar os direitos trabalhistas principais, focando em oferecer “mais opções”.

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O quadro médico de Bolsonaro trouxe uma maior preocupação por ter febre e aparecer indícios de que o presidente estaria sofrendo de pneumonia. Apesar da situação, os médicos indicaram que não é de se alarmar a situação e que a recuperação segue dentro de esperado.

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Recomendações Diárias Fundamentalistas

Os mercados futuros brasileiros apontam para uma reversão do negativo para o positivo, com alta apontada nos futuros de +0,44%

Isto, contrasta com o exterior em NY  onde os futuros estão em queda de -0,34%

Commodities como Petróleo em queda sem viés definido, WTI em queda -0,3% e Brent em alta de +0,41%

Para Vale, as notícias sobre desnível em uma barragem em Cocais (MG) deve pesar sobre as ações

Ao que tudo indica é hora de se começar a montar posições para as retomadas que irão acontecer nos próximos dias

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em +0,19% as 7:45

Petróleo: mediante a sentença proferida na arbitragem movida por Vantage Deepwater Company e Vantage Deepwater Drilling Inc. contra a Petrobras, a petroleira nacional provisionou 622,02 milhões de dólares.

O Departamento de Justiça dos EUA estaria investigando um ex-negociador de petróleo da Petrobras, que já foi acusado no Brasil, por supostamente participar de um esquema de corrupção envolvendo as tradings de commodities Vitol, Glencore e Trafigura.

Futuros do petróleo caíram durante sessão asiática.

Brent em +0,24% e WTI em -0,11% as 7:45 desta manhã.

Na Europa (7:44) temos BP em +0,01%, Shell em +0,05% e sem Petrochina.

Viés de baixa moderada, com notícias internas ruins para o setor e de maneira geral (PETR4).

Minério: ontem a B3 decidiu por tirar as ações de Vale do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). Exclusão de índices tendem a tirar movimento/volume relevantes das empresas.

Dois alertas de barragens em MG levaram moradores de duas cidades se retirem do local. Uma barragem fica em Barão de Cocais, onde fica a mina de Gongo Soco da Vale, e a outra fica em Itatiaiuçu, que é de responsabilidade da produtora de aço, Arcelor Mittal.

Dólar estava -0,01% as 7:45, cotado a R$ 3,7167, após fechar ontem em R$ 3,7166 (+0,46%).

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com -0,11%, Rio Tinto em +0,16% e BHP em +0,23%, as 7:45.

Viés de baixa, com noticiário interno pesado para a mineradora nacional (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Em Londres, ArcelorMittal em -1,58% (8:00). Na Ásia, tivemos o fechamento de Nippon Steel com -2,04%, Hesteel e Baoshan seguiram sem negociação pelas bolsas fechadas.

Viés baixa, pelas expectativas externa e internas ruins, juntamente com a preocupação com a barragem da Arcelor Mittal (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp:

Dólar estava -0,01% as 7:45, cotado a R$ 3,7167, após fechar ontem em R$ 3,7166 (+0,46%).

Pulp & Paper Index Price fechou o dia com leve baixa de +0,69%, atingindo 539,06.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper fechou em +5,08%, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em -2,15% e UPM em +0,1%, as 8:00

Para hoje, acreditamos no viés de alta, na expectativa de manter recuperação mediante a queda interna e pares externos também indicando alta (SUZB3/KLBN11).

Bancos:

Viés de baixa, com expectativa de seguir a queda de ontem, enquanto o exterior e o noticiário interno seguem pessimistas (BBAS3/ITUB4/BBDC4).

LREN3 – Loja Renner apresentaram lucro líquido de 439,9 milhões de reais no quarto trimestre de 2018, apresentando assim um crescimento de 32,5% na comparação anual. O Ebtida ajustado veio 20,2% a mais na comparação anual e a receita líquida se expandiu em 13,2%. Apesar dos dados positivos, o lucro veio um pouco abaixo do esperado pelo mercado, que juntamente com o pessimismo atual, acreditamos que levará a uma movimentação negativa para o pregão de hoje.

IRB (IRBR3) divulgou resultados em linha com o guidance (projeções) divulgadas pela empresa, receita cresceu +20%, R$ 6,9bi. No acumulado do ano o lucro líquido foi de R$ 1.2 bi. Vemos viés de alta no pregão hoje.

 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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