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A Cara da Manhã

Economia Internacional

Escrito por:

Gabriel Cavarettoe Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

A quinta-feira asiática fechou com as bolsas em baixa generalizada, em um dia de pouca novidade e com entendimento do noticiário de que houve uma realização dos lucros antes do feriado de Páscoa. A variação das principais bolsas foi: -0,54% de Hong Kong, -0,40% de Xangai e -0,84% de Tóquio.

Europa

Seguindo o movimento de quarta-feira dos EUA e de hoje da Ásia, as bolsas europeias tiveram uma manhã de movimentação negativa, com as principais bolsas apresentando as seguintes variações: Paris -0,19%, a de Londres -0,13% e a de Frankfurt -0,12%.

Hoje foram divulgados os PMI das principais economias europeias, com o composto e de serviço da França e da Alemanha vindo acima do esperado, enquanto o industrial de ambos decepcionou. Já no bloco da UE, todos os PMI vieram abaixo do esperado

Economia nos EUA

Dados relacionados a venda no varejo, atividade industrial (Fed Filadélfia) e prévia de PMI, devem movimentar o dia de hoje.

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Futuros operavam em baixa as 07:45 de hoje, com Nasdaq -0,05%, Dow Jones -0,10% e S&P -0,06%

Treasuries e Índice de Volatilidade VIX nos EUA – 07:45

Treasuries operavam em baixa, com -0,91% para 2 anos, e -1,25% para 10 anos (2,56). Enquanto isso, o Vix futuro estava em +1,37% e CBOE vix em +0,87%.

Pela movimentação negativa dos futuros e dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam em alta, cenário inicial da bolsa norte-americana negativo para os ativos de risco, provável realização de lucro antes do feriado também.

 

Economia Nacional

Foi definido que o excedente da área petrolífera da cessão onerosa terá bônus de 106,561 bilhões de reais, segundo o governo após uma reunião com a Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). Também foi definido as margens de percentual mínimo de óleo-lucro

Política Nacional

Por falta de tempo para alinhamento de pensamento entre partidos (principalmente do “centrão”) e o secretário da previdência e trabalho, Rogério Marinho, a votação da admissibilidade da proposta da reforma da previdência foi adiada para semana que vem. Líderes partidários desejam já retirar alguns pontos da reforma antes desse primeiro momento, algo que o secretário Marinho parece não ter concordado e pediu tempo para estudar melhor

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Advisory Upside Investor

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Bom dia investidor!

Depois do fechamento negativo de ontem, refletindo o atraso na Reforma da Previdência na CCJ da Câmara, hoje o Ibovespa sinaliza alta pelos futuros de +0,6%

Os preços de commodities ajudam a explicar o otimismo, no mercado spot, o Brent é negociado em alta +0,4%, e nos futuros também é de alta, fator que favorece Petrobras, ainda que esta, esteja no centro de uma decisão sobre o diesel

Ao que tudo, indica uma decisão ótima está sendo precificada com alta de Petrobras no pré-mercado

Devemos ficar atentos a um eventual sinal de uma greve dos caminhoneiros que pode ter um elevado impacto sobre a economia real, e portanto no mercado de ações

O balanço de Usiminas foi divulgado com crescimento na receita líquida de +3%, R$ 3,5 bi. o setor de mineração é destaque com aumento dos volumes em +25%, 1,8 milhões de toneladas.

O que é positivo no balanço de Usiminas é que o EBITDA cresceu  +34% em bases recorrentes, R$ 487 mi. A margem EBITDA consolidada também aumentou para 13%, o que é positivo. Última linha foi prejudicada por aspectos financeiros

Ao que tudo indica, o preço das ações já vinha refletindo este balanço mais fraco, portanto, pode haver uma reação negativa mais moderada no pregão de hoje

Bons negócios e um excelente pregão!

Recomendações fundamentalista

DJ Commodities em -0,28% as 7:45

Petróleo: após toda a discussão e intervenção do governo, a Petrobras anunciou um aumento de 4,8% do preço do diesel para esta quinta-feira, mantendo a “rigorosa observância do alinhamento de seus preços com a paridade internacional”.

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O CFO da Petrobras disse ontem que a empresa segue com planos de desestatizar a BR distribuidora, considerando a intenção de venda da participação da petroleira para ter menos de 50% da empresa. Foi informado também que a empresa pretende vender mais gasodutos, seguindo no plano de venda de ativos para reduzir dívidas e aumentar os investimentos no setor de exploração e produção de petróleo.

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Em entrevista para GloboNews na noite anterior, Guedes teria explicado a situação de outros países com relação a concorrência dentro do mercado de combustíveis, o que geraria menos pressão direta quando o barril de petróleo sobe. A partir dessa informação Guedes teria posto o tema da privatização da Petrobras, e Bolsonaro agora teria mostrado menor resistência ao tema.

Futuros do petróleo caíram durante sessão asiática.

Brent em +0,01% e WTI em -0,09% as 7:45 desta manhã.

Na Europa (7:56) temos BP em -0,31%, Shell em -0,24% e fechamento de Petrochina com -0,13%.

Viés de alta moderada, considerando o agregado de notícias positivas para o setor internamente, enquanto a parte externa segue negativa (PETR4).

Minério:

Dólar estava +0,01% as 7:45, cotado a R$ 3,9386, após fechar em R$ 3,9382 (+1,27%) no dia anterior.

Na Europa (bolsa de Londres), Anglo American com +0,28%, Rio Tinto em +0,27% e BHP em +0,08%, as 7:57.

Viés de alta moderada, com dia mais positivo dos pares internacionais, enquanto o cenário interno ainda é de incerteza. Hoje tivemos ainda a baixa dos preços do minério de ferro negociado na China (-0,96%) (VALE3/BRAP4).

Siderurgia: expectativa para o resultado trimestral de Usiminas que será divulgado hoje, contando com a expectativa de número similares do trimestre anterior.

Em Londres, ArcelorMittal em -0,67% (07:57). Na Ásia, Nippon Steel, do Japão, fechou variando -0,46%, enquanto na China Hesteel e Baoshan fecharam em -0,56% e +0,78%, respectivamente

Viés baixa, considerando que a movimentação estimada para ontem (tudo em alta) não conseguiu trazer otimismo suficiente para o setor. Hoje contamos com baixa externa, dia misto para os pares e queda dos preços do vergalhão de ferro negociado na Ásia (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp:

Dólar estava +0,01% as 7:45, cotado a R$ 3,9386, após fechar em R$ 3,9382 (+1,27%) no dia anterior.

Pulp & Paper Index Price variou -2,41%, fechando a 567,19.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper variou -3,2%, enquanto os pares europeus Stora Enso estava em +0,62% e UPM em +1,29%, as 7:58.

Para hoje, acreditamos no viés de baixa moderada, com o setor externo misto e internamente as ações estão em uma tendência de baixa que ainda não parece ter encontrado fundo, mesmo com a crescente do dólar dos últimos dias (SUZB3/KLBN11/DTEX3).

Bancos:

Viés de baixa, com exterior em tom mais negativo, bem como a parte interna com indefinição da reforma da previdência e outros fatores de pressão interna. (BBAS3/ITUB4/BBDC4).

 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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