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A Cara da Manhã

Economia Internacional

 

Escrito por:

Gabriel Cavaretto, Ricardo Walendorff e Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Destaque para a prévia do PMI Industrial japonês (out), trazendo os resultados de 53,1 (expectativa da leve melhora para 52,6), e para o Índice de Indicadores Antecedentes (saúde econômica global, a partir de 12 indicadores), que também veio positiva, atingindo 104,5 (expectativa de subir para 104,4).

Mercados asiáticos fecharam sem uma direção bem definida, com as principais fechando em alta, com Tóquio em +0,37%, estimulada por resultados internos positivos e boa movimentação dos varejistas, e Xangai em +0,33%, com empresas de maior porte conduzindo a recuperação. Na ponta negativa, tivemos Taiwan e Hong Kong, com a segunda fechando em -0,38%.

 

Europa

Dia de destaque das prévias do PMI Industrial, de Serviços e Composto nas principais economias europeias, para o mês de outubro.

Na França, o Industrial veio em 51,2 (expectativa de 52,4, ante 52,5 anterior), o Composto em 54,3 (expectativa de 53,8, ante 54,0 anterior), e de Serviços em 55,6 (expectativa de 54,7, ante 54,8 anterior). Bons resultados, tirando o industrial.

Na Alemanha, o Industrial veio com 52,3 (expectativa de 53,5, ante 53,7 do anterior), o Composto 52,7 (expectativa de 54,8 ante 55,0 anterior), e de Serviços 53,6 (expectativa de 55,5, ante 55,9 anterior). Resultados bem aquém do esperado.

Finalizando os destaques, na UE o Industrial veio com 52,1 (expectativa de 53,1 ante 53,2 anterior), o Composto 52,7 (expectativa de 53,9, ante 54,1 anterior), e de Serviços 53,3 (expectativa de 54,5, ante 54,7 anterior).

As prévias dos PMIs não vieram como esperado, indicando assim um possível enfraquecimento da economia europeia (principais economias), com exceção da França, que teve o Composto e o de Serviço atingindo bons patamares.

Fechando a Europa, tivemos ainda o número de Aprovações de Financiamento Imobiliário, com 38,5 mil (expectativa de 39 mil). Estes dados antecipam um desaquecimento do setor imobiliário como um todo.

Principais bolsas europeias abriram o dia em alta, com Paris com +0,54%, Londres com +0,33%, e Frankfurt com +0,21%. Todos este mercados apresentavam melhora durante a produção destes relatório, demonstrando que a tensão europeia, dificuldade no Brexit e no orçamento italiano, e resultados mais fracos nas prévias dos PMIs, não afetaram o humor dos investidores.

 

Economia nos EUA

Nesta manhã, tivemos a divulgação do Índice de Mercado Hipotecário, que atingiu 337,8, anterior em 322,1. Indicativo de melhora para o setor.

Seguindo o calendário, também teremos as prévias dos PMI (out) nos EUA as 10:45. Para o Industrial, espera-se leve baixa para 55,5 (55,6 anterior), o Composto apresentou 53,9 no mês anterior, e o de Serviços é esperado uma melhora para 54,1 (53,5 no anterior).

Completando os resultados do dia, as 11 horas, serão divulgados os números de vendas de Casas Novas e a variação, com a expectativa para o primeiro de 630 mil, e variação esperada de -1,4% no segundo.

Ainda no meio da tarde de hoje, teremos a divulgação do Livro Bege, as 15 horas, trazendo a visão econômica do FED e possíveis desafios elencado pelo Banco Central norte-americano. Talvez o mercado haja com menos volatilidade até tal divulgação.

Para os resultados trimestrais a serem divulgados nesta manhã, destacamos: AT&T, Boeing, United Parcel Service, General Dynamics, Northrop Grumman, Boston Scientific e Alexion.

Importante lembrar que os resultados de Paterpillar divulgados ontem, foram bem abaixo do esperado.

Futuros operavam em baixa as 7:45h de hoje, com Nasdaq -0,67%, Dow Jones -0,44% e S&P -0,57%.

 

Treasuries e VIX nos EUA – 7:45

Treasuries operavam em relativamente baixa, com -0,59% para 2 anos, e -0,61% para 10 anos (3,147). Enquanto isso, o Vix futuro estava em +2,71% e CBOE vix em +3,81%.

Pela movimentação negativa dos futuros e dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam em alta, cenário de abertura da bolsa norte-americana é negativo, com todos indicadores se movimentando nesta “direção”.

 

Economia Nacional

Ontem o Ibope Inteligência divulgou resultados sobre a movimentação em shoppings, trazendo a variação do volume. O fluxo apurado para setembro cresceu +2,3%. Bom resultado este, após já haver levantado a alta de +3,9% em agosto.

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No início do dia, tivemos a divulgação da Confiança do Consumidor de outubro. Os resultados foram de 86,1, enquanto o anterior foi de 82,1. Lembrando que desde a alta de julho, o índice só vinha caindo. Talvez a melhora da confiança represente um entendimentos dos dados recentes da economia (estão vindo mais positivos), e da “definição” das eleições.

Também teremos hoje a divulgado do Fluxo Cambial Estrangeiro no país, as 11:30, que semana passada apresentou um resultado positivo de 2,271 bilhões, segundo saldo positivo depois de sete quedas consecutivas.

Fechando os resultados gerais no Brasil, teremos as 12 horas a divulgação da Receita Tributária Federal, com expectativa de 111 bilhões de arrecadação.

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Antes da abertura do pregão, teremos a divulgação dos resultados trimestrais de Fibria e Weg. No pós mercado, destacamos a divulgação dos resultados de Vale, Via Varejo e Localiza.

Política Nacional

Resultados da última pesquisa Ibope de intenções de voto não foram muito animadores para a bolsa de valores brasileira. Diferente do que se via anteriormente, houve uma queda de Bolsonaro e aumento de Haddad, em 2 pontos, agora Bolsonaro possui 57% dos votos válido, enquanto Haddad possui 43%. A diferença entre ambos continua relativamente grande, mas o mercado pode interpretar a queda como início de força do petista.

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Recomendações fundamentalista

O Ibovespa futuro sinaliza que teremos um pregão de ligeira alta +0,17%.

DJ Commodities em -0,26% as 7:45

Petróleo: para hoje, Estoque de Petróleo Bruto e Estoques de Petróleo em Cushing (11:30), com ambos trazendo resultados negativos na semana passada. Para esta semana acreditamos que seguirá a mesma movimentação do API, como é o padrão, então o impacto deve ser ruim (expectativa de baixa para 3,694 milhões para o Estoque de Petróleo Bruto).

Brent em -0,47% e WTI em +0,06% as 7:45 desta manhã.

Na Europa (7:37) temos BP em +0,88%, Shell +0,18% e Petrochina -2,58%.

Viés de baixa moderada, com setor externo parcialmente positivo, enquanto há grande expectativas para divulgações nos EUA e queda de Bolsonaro (PETR4).

Minério:

Minério de ferro fechou a 527,50 na China, com variação de +0,96%.

Dólar estava +0,01% as 7:45, cotado a R$ 3,70. Ontem a moeda norte-americana fechou o dia em +0,26%, cotada a R$ 3,69 a mercado.

Na Europa, Anglo American com -0,43%, Rio Tinto em +0,51% e BHP em -0,83%, as 7:38.

Viés de baixa moderada, com provável influência negativa do exterior, apesar da alta do minério e do dólar (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Em Londres, ArcelorMittal em -4,01% (7:39). Na Ásia, tivemos o fechamento de Nippon Steel com -0,33%, Hesteel +0,32% e Baoshan +0,54%.

Viés baixa, se movimentando similarmente a dinâmica negativa externa observada para o minério, com o agravante de cair mais forte, como ontem (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp: resultados trimestrais de Fibria devem sair nesta manhã. A estimativa de mercado é de uma LPA de R$ 1,82 (R$ 1,34 em 2017) e de Receita de R$ 4,26 bilhões (R$ 2,84 bilhões em 2017).

Dólar estava +0,01% as 7:45, cotado a R$ 3,70. Ontem a moeda norte-americana fechou o dia em +0,26%, cotada a R$ 3,69 a mercado.

Pulp & Paper Index Price fechou o dia com leve baixa de +0,59%, atingindo 587,53.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper fechou em +0,40%, enquanto o par europeu Stora Enso estava em -1,69% as 7:40.

Se os resultados seguirem as expectativas, Fibria deve puxar as ações de Suzano também. Então, viés de alta para SUZB3 e FIBR3. Viés de alta moderada para KLBN11, seguindo o mercado e a recuperação de seus preços.

Bancos:

Viés baixa, com NY demonstrando um cenário mais incerto e provável repercussão negativa de resultado da pesquisa Ibope de intenções de votos (BBAS3/ITUB4/BBDC4).

Extra 1: WEGE3 – A WEG deve apresentar seus resultados antes da abertura do mercado. As expectativas (leia-se consenso) é de que LPA seja de R$ 0,17 (piora na comparação anual), e Receita esperada é de R$ 3,06 bilhões (bem acima na comparação anual, R$ 2,44 bilhões). Viés de baixa

Romi ROMI3 – Industrias Romi divulgaram ontem no final do pregão os seus resultados trimestrais. O Lucro Líquido apresentou alta de 74,64%, a Receita Líquida subiu 22,58%, a Dívida Líquida apresentou alta de 55,53%, todos na comparação anual. Viés de alta

Tim (TIMP3) a operadora anunciou novo programa de recompra de ações. Viés de alta

 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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