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A Cara da Manhã

Economia Internacional

 

Escrito por:

Gabriel Cavaretto, Ricardo Walendorff e Shin Lai

Importante lembrar aos investidores que os mercados são voláteis e que nem sempre se movimentam conforme os fundamentos econômicos

Ásia

Destacamos apenas o IPC núcleo do Japão (anual), com alta de +0,5% (anterior em +0,5%), não mudando a perspectiva já estabelecida para o Japão.

Bolsas asiáticas fecharam o dia em queda generalizada e relevante, após dois dias seguidos de alta forte. As recentes altas vinham das expectativas positivas criadas a partir da fala do governo chinês de estimular a economia, ignorando assim a tensão global. Hoje ocorreu uma correção e entendimento mais cético da situação. Hong Kong caiu -3,08%, Xangai -2,26% e Tóquio -2,70%.

 

Europa

Na Alemanha, foram divulgados os IPP de setembro, com o anual variando em +3,2% (expectativa de +2,9%) e mensal +0,5% (expectativa de +0,3%). Desta maneira entendemos que a inflação do produtor, indica melhora da atividade.

No R. Unido, tivemos a divulgação do Índice CBI Tendências Industriais (out), que trouxe dois resultados ruins e para este último veio em -6 (expectativa de -1), sendo a base 0 o parâmetro neutro. Dia composto com diversos discursos importantes no Banco Central inglês, com destaque maior para Carney as 12:20.

Na Zona do Euro, apenas a prévia da Confiança do Consumidor (out), as 11 horas, trazendo a expectativa de -3,0.

A abertura europeia seguiu o fechamento asiático, trazendo queda de -1,35% para Frankfurt, -1,31% para Paris e -0,78% para Londres. Entende-se que a queda é um ajuste e uma visão mais preocupada quanto ao Brexit que May não consegue definir um acordo com a UE, e o orçamento italiano que terá sua resposta da UE no dia de hoje (provável rejeição). Durante a produção deste relatório estes mercados apresentavam leve piora.

 

Economia nos EUA

Dia parado para a economia norte-americana, com destaque apenas para a fala de Trump (ontem), de que as explicações vinda da Arábia Saudita sobre a morte do jornalista Jamal Khashoggi, ainda não o satisfaz.

Dentre os resultados trimestrais esperados para hoje, antes da abertura, destacamos: Caterpillar, Mcdonalds, Biogen, Harley-Davidson, Verizon, Lockheed Martin,  e United Technologies.

Futuros operavam em baixa as 7:45h de hoje, com Nasdaq -1,42%, Dow Jones -0,98% e S&P -1,18%.

Treasuries e VIX nos EUA – 7:45

Treasuries operavam em relativamente baixa, com -0,84% para 2 anos, e -1,18% para 10 anos (3,156). Enquanto isso, o Vix futuro estava em +6,77% e CBOE vix em +18,18%.

Pela movimentação negativa dos futuros e dos yield, enquanto os indicadores volatilidade (vix) operavam em alta, cenário de abertura da bolsa norte-americana é bem boa quantidade de tensão, principalmente pelos indicadores de volatilidade estarem bem altos.

Economia Nacional

Foram divulgados resultados agrícolas do país na segunda-feira. As exportações de milho caíram mais de 10% na comparação mensal, enquanto a da soja apresenta uma média diária superior à de setembro. Importante que apesar da queda do milho, os resultados ainda são bons para este setor em geral, mesmo sendo apurado até a 3ª semana.

Seguindo o calendário, ontem o CAGED divulgou a criação líquida de vagas formais de emprego, atingindo 137,336 mil, bem acima das expectativas de 86 mil, sendo o desempenho mais forte para o mês desde 2013. No acumulado dos primeiros nove meses, o país teria aberto 710,089 mil vagas. Destaque dos empregos criados foi o setor de Serviços, Industrias da Transformação e Comércio.

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Importantes resultados do IPCA-15 (out) para hoje. Para a variação anual, espera-se uma alta de +4,58%, enquanto para a comparação mensal a expectativa é de +0,63%.

Política Nacional

Em meio a pesquisas eleitorais indicando que Bolsonaro está cada vez amis perto da eleição no segundo turno, setores empresariais apresentam pautas para a aceleração do crescimento à Bolsonaro.

No final da campanha do segundo turno, Marina declara apoio à Haddad, que não mostra força para “tomar” votos do candidato do PSL. Outro ponto interessante é a mudança de postura do petista e dos planos de governo para tentar conseguir votos de camada mais “conservadora” da população

Recomendações Diárias Fundamentalistas

Recomendações fundamentalista

O Ibovespa futuro sinaliza que teremos um pregão de alta -1,3%, seguindo os futuros da bolsa americana com S&P futuro em queda de -1,2%. Dia deve ser de 'realização'

DJ Commodities em -0,53% as 7:45

Petróleo: a petroleira brasileira recebeu o pagamento de 549 milhões de reais da fornecedora de plataforma holandesa, SBM Offshore, como parte de acordo de leniência. Com este valor, Petrobras já recebeu mais de 3 bilhões de reais em ressarcimentos obtidos a partir da operação Lava Jato, e ainda há um bom montante a ser recebido.

Para hoje, teremos o Estoque de Petróleo Bruto Semanal API, as 17:30, que semana passada trouxe impactos positivos para as empresas, com reduziu do estoque para -2,1 milhões

Futuros caíram durante sessão asiática.

Brent em -2,14% e WTI em -1,46% as 7:45 desta manhã.

Na Europa (7:28) temos BP em -1,61%, Shell -1,49% e Petrochina -2,07%.

Viés de baixa, com exterior apresentando queda generalizada e setor também seguindo esta queda (PETR4).

Minério: Um dos maiores acionistas da Vale, o fundo Previ, informou ontem que não venderá sua participação na mineradora até o fim do ano. O fundo é composto por pensionistas dos funcionários de BB.

Minério de ferro fechou a 522,50 na China, com variação de +0,19%.

Dólar estava +0,00% as 7:45, cotado a R$ 3,69. Ontem a moeda norte-americana fechou o dia em -0,71%, cotada a R$ 3,68.

Na Europa, Anglo American com -3,44%, Rio Tinto em -1,86% e BHP em -2,0%, as 7:30.

Viés de baixa, com provável influência da queda asiática, como vimos nos pares internacionais (VALE3/BRAP4).

Siderurgia:

Em Londres, ArcelorMittal em -3,21% (7:31). Na Ásia, tivemos o fechamento de Nippon Steel com -3,16%, Hesteel -0,64% e Baoshan -4,38%.

Viés baixa, se movimentando similarmente a dinâmica negativa externa observada para o minério (GGBR4/CSNA3/USIM5).

Paper e Pulp:

Dólar estava +0,00% as 7:45, cotado a R$ 3,69. Ontem a moeda norte-americana fechou o dia em -0,71%, cotada a R$ 3,68.

Pulp & Paper Index Price fechou o dia com leve baixa de -3,87%, atingindo 584,06.

Dos principais pares, o japonês Oji Paper fechou em -4,48%, enquanto o par europeu Stora Enso estava em -4,75% as 7:32.

Viés de alta, mesmo com setor externo ruim, pois além das ações performarem bem em momentos tensos, graficamente aparentam estar em uma região de possível recuperação (SUZB3/FIBR3/KLBN11).

Bancos:

Viés baixa, com pouca mudança da dinâmica interna, queda generalizada no exterior, dando destaque para a queda dos futuros de NY, que tendem a influenciar a movimentação deste setor (BBAS3/ITUB4/BBDC4).

Tim (TIMP3) – na sexta-feira a Justiça do DF condenou a Tim, em segunda instância, a pagar 50 milhões de reais por danos coletivos, ao considerar a “derrubada” de chamadas uma prática abusiva. As ações já apresentaram baixa neste início. Para hoje, espera-se outro dia negativo

Marisa (AMAR3) a rede de varejo de modas anunciou o lançamento da fase inicial do Projeto Omnichannel, que será implementado em 10 lojas. O objetivo é oferecer aos clientes uma experiência completa de vendas. Viés de alta

Valid (VLID3) anuncia a aquisição de 51,8% da Agrotopus, startup focada em soluções corporativas para a área de agronegócio. Com a operação, a agritech se torna uma linha de negócios da Valid especializada em soluções inovadoras para toda a cadeia produtiva agrícola e pecuária. O valor da aquisição é de R$ 6,5 milhões. Apesar do valor pequeno da transação, acreditamos em sinergia para o negócio. Viés de alta

 

O calendário segue a divulgação da Bmf Bovespa, podendo as empresas divulgar seus dados com antecedência

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